#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix fija el precio de su oferta, recauda cerca de 26,5 mil millones de dólares y rompe récords

La oferta de ADR de SK Hynix se fijó en 149 dólares por acción. Se espera que el ADR comience a cotizar en Nasdaq hoy, con una recaudación total de 26,5 mil millones de dólares.
De acuerdo con The Paper (Jiemian News), el 9 de julio, hora local, SK Hynix recaudó 26,5 mil millones de dólares mediante la emisión de American depositary shares (ADS), convirtiéndose en la mayor oferta pública inicial (IPO) de primera vez en la historia de EE. UU. por parte de una empresa extranjera en tamaño de oferta. SK Hynix valoró 177,9 millones de ADS a 149 dólares por acción. Los ADS comenzarán a cotizar en Nasdaq el 10 de julio bajo el ticker “SKHYV”.
Securities Times informó que, entre los tres mayores fabricantes mundiales de chips de memoria, actualmente solo Micron Technology figura en las acciones de EE. UU. La cotización de SK Hynix en Nasdaq cambiará directamente este panorama, permitiendo a los inversores de EE. UU. participar en oportunidades de inversión en el gigante de chips de almacenamiento de forma fluida durante el horario normal de negociación.
Di Zhou, gestor de cartera en Thornburg Investment Management, señaló que la oferta está dirigida a inversores que actualmente no pueden acceder al mercado bursátil de Corea del Sur. La cotización de SK Hynix en Nasdaq ofrece exposición directa y sin fricciones a lo que se considera el juego más atractivo de forma pura durante el ciclo de memoria para la IA.
Según Caixin (Cailian News), la emisión llega en un momento en que SK Hynix y su competidor, Micron Technology, han visto oscilar con fuerza sus precios de las acciones recientemente. A medida que se enfría el entusiasmo del mercado por las inversiones en infraestructura de IA, el sector de semiconductores ha mostrado una volatilidad significativa.
El precio de la acción de SK Hynix el jueves cayó alrededor de un 25% desde su máximo histórico de cierre establecido a finales de junio, pero su ganancia acumulada de lo que va de año aún supera el doble.
SK Hynix planea vender 177,9 millones de acciones ADR, equivalentes a 17,79 millones de acciones ordinarias. Más temprano en el día, hubo informes de que la oferta ya había recibido una demanda superior a siete veces.
Los insiders habían dicho previamente que la emisión atrajo un fuerte interés por suscripción por parte de fondos institucionales, incluidos fondos globales a largo plazo, fondos centrados en la industria tecnológica, fondos soberanos e inversores internacionales enfocados en el mercado asiático.
La oferta está liderada por los bookrunners conjuntos Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan, con nueve instituciones financieras adicionales participando como underwriters. SK Hynix también recibió indicaciones de interés de compra de ADR por un total de hasta unos 7 mil millones de dólares de instituciones, incluidas Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners.
Al mismo tiempo, impulsados por un plan de apoyo industrial liderado por el gobierno en Corea del Sur con una escala total de alrededor de 880 mil millones de dólares, se espera que SK Hynix y su competidor a largo plazo Samsung Electronics aumenten aún más las inversiones en Corea del Sur.
Según el calendario, el ADR de SK Hynix iniciará el “pre-trading” (negociación cuando se han emitido pero aún no se liquidan) en el Nasdaq Global Select el viernes bajo el código SKHYV, y comenzará la negociación oficial el 13 de julio. El código de la acción cambiará a SKHY.
Durante la sesión de negociación de hoy, las ganancias del índice KOSPI de Corea se ampliaron hasta 5%.
Debido a una subida del 5% en los futuros del índice KOSPI 200, las bolsas coreanas iniciaron un mecanismo temporal de suspensión de la negociación del KOSPI y pausaron la compra algorítmica durante 5 minutos.
A mediodía del 10, Samsung Electronics sube más de un 6% y SK Hynix sube casi un 3%.