¡La batalla definitiva de la “semana de súper resultados” en las bolsas estadounidenses en 2026! Lista de atención clave durante 72 horas:

Miércoles 29 de julio
1. NVIDIA $NVDA
no tiene resultados esta semana, pero como líder en capacidad de cómputo para IA, Microsoft, Meta, Amazon y otros gigantes siguen ampliando el gasto de capital en IA. Si la semana de resultados confirma que la inversión en IA mantiene un crecimiento sostenido, NVIDIA, como líder en capacidad de cómputo para IA, sigue siendo el activo más directamente beneficiado por el mercado.
2. Meta Platform $META
publicará después del cierre. El consenso ronda EPS $7,13–7,23 y ventas de ~ $60,2–60,3B (YoY +26–27%), cerca del extremo superior de su guía ($58–61B). Lo clave: ingresos por publicidad, gasto de capital en IA y si impulsaron la venta externa de capacidad de cómputo excedente. Si la publicidad supera expectativas y el gasto se mantiene bajo control, hay margen grande para alzas en la expectativa de ganancias y el precio podría seguir con fuerza (volatilidad implícita de ~±8%); si el gasto vuelve a ajustarse al alza y la recompensa no llega a lo esperado, podría haber retroceso.
3. Microsoft $MSFT
consenso de EPS ~ $4,21–4,24, ventas ~ $87,4–87,7B (YoY ~ +14–15%), en el rango de su propia guía. El indicador clave es Azure (la guía de la dirección se mantiene en crecimiento de moneda constante ~39–40%, el mercado mira si logra sostenerse o acelerar), la comercialización de Copilot y el margen bruto junto con el retorno de la inversión en IA. Si Azure cumple y entrega una guía positiva para FY2027, se reforzará el relato del modelo de negocio de IA y eso sostendrá el precio; si el crecimiento se desacelera o sube la preocupación por el gasto de capital, habrá presión a corto plazo (volatilidad implícita ~±7%). Los ingresos recurrentes de IA ya han aumentado de forma notable; esa es la prioridad de verificación.
4. SK hynix $SKHY
consenso de ingresos ~84,1 billones de wones surcoreanos, utilidad operativa ~64,1 billones de wones surcoreanos. El margen de utilidad operativa podría llegar a 75–77% (récord), impulsado por HBM (especialmente el HBM3E, que domina la cuota), subidas de precios en DRAM/NAND y acuerdos a largo plazo. Se espera que aumente la proporción de clientes de centros de datos de IA. Vigilar la visibilidad de pedidos de HBM, la expansión de capacidad y la guía futura. Si se cumple una alta rentabilidad y se entrega un panorama positivo de demanda, se reforzará el relato del “superciclo” de almacenamiento de IA, impulsando el precio y el sector de almacenamiento; si las señales de precios o de cuota son débiles, aumentará la volatilidad.
5. Qualcomm $QCOM
consenso de ingresos en el rango de ~$9,7B (guía propia $9,2–10B). Más allá del negocio de teléfonos, lo clave es validar las nuevas curvas de crecimiento aportadas por IA PC, automóviles y chips para centros de datos/IA en el borde. Si el progreso en diversificación supera expectativas, ayuda a una reevaluación; si sigue dependiendo en gran medida del ciclo de teléfonos, la reacción será tibia. Volatilidad implícita ~±10%.
6. Arm Holdings $ARM
consenso de EPS ajustado ~ $0,41 y ventas ~ $1,27B. Vigilar licencias y regalías (especialmente relacionadas con centros de datos/IA), pedidos de una arquitectura nueva (como CPU para AGI) y expansión de ecosistema a largo plazo. Con una valoración alta, si el crecimiento y la guía son sólidos puede sostenerse; si no, es fácil que retroceda (volatilidad implícita mayor, ~±15%).
7. Robinhood $HOOD
consenso de EPS ~ $0,41 y ventas ~ $1,23–1,27B. Vigilar el volumen de operaciones, la actividad de usuarios, la recuperación del trading cripto, la contribución de los mercados predictivos y el crecimiento de suscripciones de Robinhood Gold. Si cripto y actividad superan expectativas, hay mayor elasticidad; tras un miss previo con retroceso, el resultado y la guía definirán la dirección a corto plazo.
Jueves 30 de julio
8. Apple $AAPL
consenso de EPS ~ $1,88–1,89 y ventas ~ $108,9–110B (YoY ~ +15–16%). Vigilar la demanda de iPhone, el negocio de servicios (App Store, iCloud, Apple Intelligence, etc., con posibilidad de alcanzar máximos), el margen bruto (presión por costos de memoria y compensación con subidas de precios), el desempeño en China y la transición del liderazgo (asunción del responsable de hardware) y el empuje de las funciones de IA sobre el ciclo de actualización de hardware. La compañía suele batir expectativas, pero en niveles altos cualquier guía prudente o preocupación por costos puede causar volatilidad (≈±4% implícito). Los servicios y la materialización de IA son el punto diferencial.
9. Amazon $AMZN
consenso de EPS ~ $1,81–1,82 y ventas ~ $196–197B (guía $194–199B). Lo central: AWS (se aceleró antes hasta ~28%; el mercado espera que continúe o incluso se amplíe a 30%+; cargas de trabajo de IA y pedidos en cola son clave), contribución de publicidad con alto margen, eficiencia minorista y gasto de capital total (escala enorme relacionada con IA). Si AWS acelera y ofrece un panorama positivo, podría lograr “beat and raise” e impulsar la nube y el sector de IA; si el crecimiento o el FCF se ven arrastrados por el gasto, habrá presión (volatilidad implícita ~±7%).
10. Samsung Electronics $005930.KS
El mercado se centra en los detalles de la división Device Solutions de semiconductores, el rendimiento de HBM3E y el progreso de la producción en masa de HBM4, así como el panorama competitivo entre SK hynix y Samsung en la cadena de suministro de almacenamiento para IA, además de perspectivas de demanda y precios. Si el avance de HBM y la estructura de beneficios superan expectativas, se reforzará el “superciclo” de almacenamiento; de lo contrario, aumentarán las preocupaciones sobre el suministro y la competencia.
Prioridades macro de la semana
11. Decisión de tasas de la Reserva Federal
Probabilidad de mantenimiento ~60–70%+, con rango de volatilidad de alzas de ~25–40%, sin SEP/diagrama de puntos. Vigilar el lenguaje del comunicado, los votos disidentes (podrían ser 1–2 a favor de subir tasas) y la conferencia de prensa del presidente (Kevin Warsh) sobre declaraciones respecto a la trayectoria de inflación, el empleo y la ruta futura. Si se inclina por un sesgo más “dovish” (énfasis en datos dependientes, atenuando alzas de tasas a corto plazo), las acciones de crecimiento y el sector de IA tienden a recibir impulso; si se inclina por un sesgo “hawkish” (preparando el terreno para alzas en septiembre), la valoración quedará bajo presión. El precio del petróleo y los factores geopolíticos siguen siendo riesgos al alza para la inflación.
12. PCE subyacente + PIB + solicitudes iniciales de desempleo
PIB (preliminar Q2): consenso ~1,8–2,1%.
Ingresos y gastos personales, PCE (junio): PCE core consenso ~0,2% intermensual y ~3,3% interanual (anterior ~3,4%); para el PCE total, observar si continúa la desaceleración.
Solicitudes iniciales de desempleo: consenso cerca de 200 mil.
La inflación sigue enfriándose + una desaceleración moderada de la economía favorecen a los activos de riesgo; si la inflación persiste o el crecimiento es demasiado fuerte, se refuerza la fijación “hawkish” del mercado.
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