【moneda界】17 de septiembre, en el mercado de futuros de fondos federales de (CME) de la CME, hay un "comerciante misterioso" que actualmente está previniendo una sorpresa súper dovish en la decisión de esta semana de la Reserva Federal (FED). Según el investigador Ed Bolingbroke, el flujo de fondos en el extremo delantero de la curva el lunes mostró el mayor comercio en bloque de futuros de fondos federales de la historia, involucrando contratos de futuros de fondos federales de octubre, con un total de 84000 contratos, lo que equivale a una exposición al riesgo de hasta 3.5 millones de dólares por punto base. La CME confirmó esta transacción, y se informa que el precio y el momento de este comercio en bloque coinciden con las características del comprador. Dado que el mercado de swaps ya ha digerido completamente la expectativa de un recorte de 25 puntos base, esta acción podría insinuar que el comerciante misterioso está haciendo cobertura contra el riesgo de un recorte de 50 puntos base en la decisión de la Reserva Federal (FED) el miércoles.