Je doute que nous verrons des déploiements à grande échelle de centres de données dans l'espace dans les cinq prochaines années.
Il y a trop de contraintes, notamment en ce qui concerne le refroidissement.
Cependant, tout comme nous l'avons vu avec les actions quantiques ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), le marché peut être très tourné vers l'avenir lorsque une industrie est suffisamment prometteuse.

C'est pourquoi il est très important de savoir dans quoi vous investissez
Les actions de centres de données sans revenus et sans antécédents prouvés sont tout simplement trop risquées

$IREN est la meilleure pour sécuriser l'énergie
$CIFR est la meilleure pour gérer les ressources énergétiques
$WULF est la meilleure pour sécuriser les opportunités
$NBIS est la meilleure en logiciels
$CORZ possède le portefeuille le plus diversifié
$BITF a le potentiel de croissance sur 2 ans le plus important
$SLNH est la meilleure option pour les microcaps
Êtes-vous d'accord ?

L'Occident commence tout juste à parler des centres de données spatiaux
La Chine, cependant, a lancé sa première constellation en mai cette année
La Chine a déjà lancé les 12 premiers satellites d'une constellation de 2 800 satellites prévue pour le calcul spatial
Cette constellation est conçue pour permettre un traitement des données en temps réel, en orbite, accélérant le développement de l'IA dans l'espace

Les gens ne peuvent pas avoir une opinion équilibrée
Neoclouds sont les nouveaux $NVDA après les TPU
L'offre dépassera largement la demande, et la tokenomique finira par les mettre tous en faillite
$NBIS, $CRWV, et $IREN tomberont tous à 0, et les GPU se vendront à un dixième du prix d'aujourd'hui par heure

Vultr va investir $1 milliard(s) dans un cluster IA dans l’Ohio utilisant des puces $AMD
Le nouveau cluster est une installation de 50 mégawatts, équipée de 24 000 puces, qui déploiera l’Instinct MI355X d’AMD
L’entreprise prévoit que le nouveau cluster sera opérationnel début 2026. « Nous pensons que le cluster sera vendu avant même sa mise en service. Nous avons également des GPU MI355X installés dans notre région de Chicago pour des tests clients et des pilotes », a déclaré Kardwell à Reuters lors d’une interview.
En décembre 2024, Vultr a atteint une valorisation de 3,5 milliards de dolla

D'après l'article du FT :
"la construction de nouvelles capacités gazières coûte désormais environ 2 400 dollars par kilowatt, soit une augmentation de 71 % en quatre ans selon Wood Mackenzie"
L'énergie devient rapidement l'actif le plus précieux dans le supercycle de l'IA
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

Selon S&P Global, la demande de centres de données va croître 56 % plus rapidement que l’offre de centres de données.
C’est extrêmement haussier pour toutes les entreprises de centres de données.
Voici une liste de noms :
Grande capitalisation
$EQIX | Equinix - MC : 72,8B
$DLR | Digital Realty Trust - MC : 57,3B
$CRWV | CoreWeave - MC : 44,0B
$NBIS | Nebius Group N.V. - MC : 24,6B
$IREN | IREN - MC : 12,9B
$GLXY | Galaxy Digital - MC : 10,0B
⸻
Moyenne capitalisation
$FRMI | Fermi - MC : 9,3B
$APLD | Applied Digital - MC : 8,7B
$CIFR | Cipher Mining - MC : 7,8B
$WULF | TeraWulf - MC : 6,1B
$RIO

Je dirais que $IREN pourrait raisonnablement ajouter $20b à sa capitalisation boursière avec Sweetwater.
S’ils concluent un accord de 2 GW avec un hyperscaler, l’action ne repassera jamais en dessous des deux chiffres.
Cependant, je pense qu’ils auraient tout intérêt à se concentrer sur la colocation, pas sur le cloud.
L’utilité à long terme des GPU à ce stade est incertaine.
Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le passé se répète.
Le développement des accélérateurs IA s’accélère, et nous avons de nouvelles générations chaque année.
Je dirais que $IREN bénéficierait à rester sur leur

L'optique suivra probablement la mémoire dans le supercycle de l'IA
Voici quelques-unes des principales actions du secteur de l’optique à considérer pour votre portefeuille :
— $COHR | Coherent – Fabrique des lasers haute vitesse et des composants à fibre optique qui transfèrent les données entre les serveurs dans les centres de données cloud et IA.
— $LITE | Lumentum – Fournit des modules optiques et des lasers que les grands fournisseurs cloud utilisent pour mettre à niveau leurs réseaux de centres de données et d’IA vers des connexions à plus haut débit.
— $AAOI | Applied Optoelectronics –

$AMD a formé une coentreprise avec Humain et $CSCO pour fournir jusqu'à 1 GW d'infrastructures d'IA d'ici 2030, en commençant par un déploiement de 100 MW dans le Royaume d'Arabie Saoudite.
Le projet devrait débuter ses opérations en 2026, avec un déploiement en première phase de 100 MW alimenté par la capacité de centre de données Humain, les GPU Instinct MI450 de $AMD , et des solutions d'infrastructure critique de $CSCO.

Le directeur général de $AMD déclare que l'entreprise est prête à payer une taxe de 15 % sur les livraisons de puces IA vers la Chine

$AMD
Lisa Su estime qu'il y a une forte croissance à venir pour les CPU avec les charges de travail liées à l'IA et aux agents.
« Il y a plus de travail qui est effectué, et avec l’apparition de charges de travail d’agents, cela génère des besoins accrus en CPU polyvalents.
Parce que si l’on y réfléchit, si vous avez, disons, 1 000 agents ou 1 000 employés virtuels, ils doivent travailler sur un ensemble de données. Ils doivent disposer d’une certaine capacité de calcul.
Et cela nécessite des CPU polyvalents. Nous pensons donc réellement que le marché des CPU va considérablement croître au cou

$AMD
Lisa Su déclare qu'ils ont collaboré pendant 2 ans avec OpenAI avant leur accord qui a bouleversé l'industrie

$AMD Lisa Su se voit demander si elle perçoit une bulle dans l’IA :
« Nous ne voyons pas de bulle.
Ce que nous voyons, ce sont des entreprises très bien capitalisées, des entreprises qui disposent de ressources importantes et qui utilisent ces ressources à ce moment précis, car c’est un moment très particulier en termes d’apprentissage et de capacités de l’IA. »