DanielRomero

$NVDA claimé la supériorité de Vera dans les références récentes
Mais il y a des réserves
Ils ont comparé Vera, un CPU de 2026, contre le EPYC 9575F de $AMD, un CPU de 2024
Vera était 10 % plus rapide que le EPYC 9575F d’AMD sur la moyenne géométrique des charges de travail testées
Cependant, le véritable concurrent de Vera sera le Venice / Zen 6 d’AMD
De plus, les références étaient limitées. NVIDIA contrôlait l’accès initial, et l’ensemble de charges de travail était axé sur des domaines plus proches des cas d’utilisation prévus de Vera
Ce sont des références autorisées par NVIDI

L’analyste de Barclays, Tom O’Malley, a relevé son objectif de prix $AMD à 665 $ contre 500 $, tout en conservant une note Surpondérer
Barclays pense que le marché sous-estime encore comment l’IA agentique modifie la demande pour les CPU de serveur
« Les ratios CPU-GPU se resserrent alors que la demande en CPU atteint de nouveaux niveaux dans le monde en expansion rapide de l’IA agentique », a déclaré O’Malley. « AMD est la mieux positionnée pour bénéficier de cette transition. »
L’IA agentique nécessite des systèmes capables de coordonner des tâches, de router des requêtes, d’appeler d

TrendForce a publié une analyse extrêmement optimiste sur la mémoire
TrendForce indique que les prix de la HBM ne se sont pas encore complètement rattrapés car les grands fournisseurs négocient généralement des contrats HBM annuellement. Pendant ce temps, les prix du DRAM conventionnel ont augmenté fortement depuis la fin 2025, rendant des produits comme les RDIMM DDR5 64GB plus rentables que la HBM par wafer en 1T26
Cela crée un problème d’incitation majeur. Si le DRAM conventionnel devient plus rentable que la HBM, les fournisseurs pourraient préférer allouer plus de capacité de wafer au

C'est insensé
Et je pensais avoir bien fait en achetant $MU à 70 $

Jensen Huang vient d'appeler $MRVL la prochaine entreprise d'un billion de dollars

Le coût d'une $NVDA usine d'➢IA va bientôt 5x
➢ Jensen a dit que le coût d'une usine d'IA par GW utilisé commençait à $20B jusqu'à $30B
➢ Maintenant, il est plus proche de $50B jusqu'à $60B
➢ Bientôt, il pourrait atteindre $80B jusqu'à $100B
La mémoire a beaucoup à voir avec cela

Jensen ne mâche pas ses mots sur $AMD et $INTC

$NVDA Rubin est officiellement en production à plein régime
La reprise de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs peut continuer

La plateforme $PENG AI factory peut-elle rivaliser lorsque DSX Sim Omniverse existe déjà ?

$IREN a fait une apparition dans une $NVDA présentation

$MU vient de dépasser 1000 $

L'analyste de Mizuho Securities, Vijay Rakesh, maintient Advanced Micro Devices $AMD avec une note d'achat, et ajuste le prix cible de 515 $ à 615 $

JP Morgan prévoit toujours que la croissance des ASP de la DRAM et du NAND ralentira fortement de la fin 2026 au début 2027
$MU

NVIDIA veut manger $AMD et $INTC déjeuner
Les agents IA ont rendu les CPU importants à nouveau
$NVDA et Microsoft devraient dévoiler la semaine prochaine les premiers PC Windows alimentés par des puces Nvidia
Les appareils devraient inclure des modèles Microsoft Surface et des PC d’autres fabricants comme Dell. Ils seront probablement annoncés autour de Computex à Taïwan et de la conférence Build de Microsoft
Nvidia entre sur le marché des CPU pour PC Windows avec une technologie basée sur Arm, la plaçant en concurrence directe avec Qualcomm et remettant en question la domination de lo

JP Morgan s'attend toujours à ce que la croissance des ASP de la DRAM et du NAND ralentisse fortement de la fin 2026 au début 2027
Un contraste important avec les dernières projections de UBS
$MU

Les actions mémoire sud-coréennes voient des hausses d'objectifs agressives
NH Investment & Securities a relevé son objectif pour Samsung Electronics (005930.KS) à 490 000 won, contre 310 000 won, citant des conditions mémoire plus fortes et des attentes améliorées pour la fonderie / System LSI
SK Securities a relevé ses objectifs pour Samsung Electronics (005930.KS) à 500 000 won et SK Hynix (000660.KS) à 3 millions de won, arguant que les deux actions restent sous-évaluées après avoir restauré les hypothèses de P/E cibles précédentes
Nomura aurait également relevé son objectif pour Sam

$AMD : Mizuho a relevé son objectif à 515 $ contre 415 $, citant la demande croissante en CPU provenant des charges de travail d'IA agentique