Kraken menggabungkan SPAC mengumpulkan 345 juta USD, terdaftar di Nasdaq

KRAKacquisition Corp, perusahaan akuisisi dengan tujuan khusus (SPAC) yang didukung oleh Kraken, telah menyelesaikan IPO pengembangan sebesar 345 juta USD setelah seluruh hak penjatahan tambahan dilaksanakan. Perusahaan mulai diperdagangkan di Nasdaq sejak 28/1 dengan kode KRAQU.

Penawaran ini mencakup 34,5 juta unit dengan harga 10 USD/unit. Setiap unit terdiri dari satu saham biasa tipe A dan satu perempat waran pembelian, dengan setiap waran penuh memiliki harga pelaksanaan 11,50 USD per saham. Setelah pemisahan unit, saham dan waran diperkirakan akan diperdagangkan masing-masing di bawah kode KRAQ dan KRAQW.

Awalnya SPAC ini diperkirakan akan mengumpulkan 250 juta USD, tetapi meningkat skala di tengah kondisi perusahaan terkait crypto yang aktif mencari akses ke pasar modal AS. Santander US Capital Markets berperan sebagai satu-satunya penjamin emisi.

KRAKacquisition didukung oleh entitas yang terkait dengan Kraken bersama Natural Capital dan Tribe Capital, dengan tujuan melakukan merger atau akuisisi di masa depan. Perusahaan menyatakan saat ini belum menentukan target tertentu.