2026-01-09 03:33:53

Amerika Serikat masih menghadapi ketegangan listrik yang menjadi isu pasar yang tidak bisa diabaikan. Analisis tahun lalu menunjukkan bahwa solusi energi jangka pendek terutama mengandalkan dua pilar: tenaga nuklir dan pembangkit listrik gas konvensional.

Ada sebuah kasus yang sangat menarik. Perusahaan Howmet Aerospace, yang memproduksi baling-baling paduan suhu tinggi untuk mesin pesawat dan turbin gas industri, adalah pemain utama di bidang ini secara global. Melihat kinerja sahamnya saja sudah cukup jelas—dari puluhan dolar pada tahun 2024, melesat menuju 200 dolar, kenaikan yang luar biasa, hampir tidak pernah mengalami koreksi.

Logika di balik ini sebenarnya sangat jelas: kebutuhan listrik pusat data AI melonjak tajam, dan turbin gas menjadi solusi darurat. Tapi perusahaan ini memiliki kelemahan fatal—teknologi kuat, tetapi kapasitas pengiriman memiliki batasan.

Di sinilah peluangnya. Jika ada rantai industri domestik yang bisa terlibat dalam jalur ini, atau bahkan menggantikan Howmet Aerospace secara langsung, dalam waktu singkat bisa meredakan krisis energi ini. Singkatnya, tempat di mana rantai pasok terhambat, biasanya adalah tempat yang paling bernilai.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

Baling turbin gas benar-benar menjadi hambatan utama, Howmet dari puluhan naik ke 200 itu luar biasa, apakah ada tim domestik yang mampu melakukan ini? --- Kekurangan listrik AI mendorong meningkatnya permintaan turbin gas, tetapi batas kemampuan pengiriman adalah titik kunci, siapa yang bisa memproduksi massal akan mendapatkan keuntungan --- Rantai pasokan sebagai mesin pencetak uang=mesin cetak uang, saya sudah paham logikanya --- Tunggu dulu, apakah baling turbin gas benar-benar begitu menguntungkan? Kenapa sebelumnya tidak ada yang memantau pasar ini --- Kenaikan harga Howmet memang luar biasa, tetapi hambatan teknisnya sangat tinggi, apakah benar-benar bisa digantikan domestik? Masih harus menunggu dan melihat --- Krisis energi + ekspansi AI, ini adalah kebutuhan nyata, tetapi jangan terpesona oleh kenaikan harga saham, pengiriman adalah kunci utama

Lihat AsliBalas0

wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

哎, Howmet这波涨幅确实绝了, tapi yang penting tetap pengiriman tidak cukup cepat --- Kunci adalah emas, benar-benar harus menangkap peluang ini di dalam negeri --- Bagian baling-baling turbin gas, rasanya angin sedang berada di depan mata --- 200 dolar AS tidak mengalami koreksi? Ini harus kekurangan stok yang sangat besar, terlalu gila --- Pada dasarnya, masih karena nafsu AI terlalu besar, pasokan listrik terpaksa meledak --- Kemampuan pengiriman memiliki batas maksimal, ini sangat penting, inilah celahnya --- Apakah penggantian domestik untuk baling-baling turbin gas ada peluang? Rasanya sangat sulit --- Data center AI mengkonsumsi listrik secara gila-gilaan, sistem energi tradisional agak tidak mampu menahan --- Kekurangan rantai pasokan = kekuasaan penetapan harga, logika ini tidak salah --- Howmet yang terhambat adalah peluang di dalam negeri

Lihat AsliBalas0

MetaMasked

· 01-09 03:55

Ini Howmet memang melonjak secara luar biasa, tetapi kemampuan pengiriman yang terhambat benar-benar luar biasa, jika dalam negeri bisa menangani pesanan ini... hmm, ruang untuk bayangan cukup besar --- Untuk bilah turbin gas, sebenarnya ini adalah perang posisi, siapa yang bisa memasok secara stabil dia yang menang --- Tunggu dulu, logikanya adalah AI mendorong kekurangan listrik meningkatkan permintaan gas, lalu Howmet sudah kenyang? Kalau perusahaan dalam negeri benar-benar bisa menggantikan, ini memang peluang besar --- Kenaikan dari puluhan hingga 200 agak di luar nalar... tapi jika memang hambatannya adalah kapasitas produksi bukan teknologi, maka memang ada ruang untuk beroperasi --- Energi nuklir dalam jangka pendek tidak bisa menyelamatkan, turbin gas juga tidak bisa diproduksi, ini kan peluang arbitrase alami --- Langit-langit Howmet adalah peluang? Menarik, saya setuju bahwa rantai pasok adalah mata uang keras dalam hal ini

Lihat AsliBalas0

GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

Kipas turbin gas memang bisnis yang bagus, kenaikan Howmet itu luar biasa, benar-benar mendapatkan manfaat dari bonus kelangkaan listrik AI. Masalahnya adalah kapasitas pengiriman yang terbatas, itu adalah peluang terbesar, apakah kita memiliki perusahaan yang mengerjakan ini?

Lihat AsliBalas0

SandwichTrader

· 01-09 03:39

Kipas turbin gas memang benar-benar menjadi titik lemah, harga saham Howmet melonjak tidak masuk akal, tetapi kapasitas produksi yang tidak memadai mungkin adalah titik kelemahan utama --- Begitu pusat data AI dibuka, permintaan listrik langsung melonjak tajam, rasa cemas energi ini seharusnya bisa bertahan beberapa tahun lagi --- Teknologi kuat tetapi pengiriman lemah, bukankah ini memberi peluang bagi perusahaan domestik, mengapa belum ada yang menguasai bidang ini sepenuhnya --- Dari puluhan dolar hingga 200, menunjukkan pasar sangat lapar... Kapan pengganti lokal bisa hadir --- Keterbatasan rantai pasokan adalah hal yang paling berharga, kalimat ini sangat menyentuh hati, orang yang paham sekarang sedang menyalin jalur ini --- Batas kapasitas produksi Howmet sudah jelas, tinggal menunggu siapa yang bisa mengisi kekosongan ini, jendela waktu tidak akan lama --- Jangan hanya melihat kenaikan harga saham, yang penting adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa memproduksi, ini adalah peluang bisnis terbesar --- Krisis energi ditambah gelombang AI, kipas turbin gas benar-benar seperti mesin pencetak uang

Lihat AsliBalas0