これは、8 月 22 日に開催された定定生態会議で、定定 CEO のイェ ジュン氏が述べたレトリックです。その中で明らかにされた「AI + エコロジー」路線は、本当に業界にとって良いレシピなのでしょうか?
**01. 大手モデルは SaaS を救うのか、それとも SaaS を殺すのか? **
エコカンファレンスの最初の驚きは、DingTalk の創設者である Chen Hang 氏がステージに上がったときに起こりました。
Chen Hang 氏の DingTalk に対する愛は疑いの余地がありません。生態会議に出席し、七夕フェスティバルのオープニング ゲストとして選ばれた意味は自明です。しかし今回、彼はDingTalkの擁護者になることを選択しなかったが、冒頭の3つの「買えない」でDingTalkの欠点を指摘した。
2021年に丁鼎を退職した後、チェン・ハン氏は再び起業家精神に専念し、中国メーカーのブランドオーナーへの変革を支援する「Two Hydrogen One Oxygen」という会社を設立した。同氏の3つの「買えない」とは、起業段階で多くの政府手続きが必要な事業、商品、顧客、組織内での人員や資金の採用などだ。
Chen Hang 氏は、各リンクに多くの人的資源、物的資源、財政的資源を費やしたが、残念ながら、DingTalk ではこれらの支払いは一切発生しなかったと述べた。
**Chen Hang 氏の提案は、SaaS 業界が直面している困難をある程度反映しています。 **どの企業も自社のペインポイントは普遍的で豊かだと信じていますが、たとえ同じ業界、同じ企業であっても、地理、業種、規模などの要因によってもたらされる違いは質問者が想像している以上に大きいものです。企業の種類は応募するのが難しいです。
AI DingTalk を使えば、長期的な損失に対する恥ずかしさを変えることができるでしょうか?
出典: Silicon Labs
著者: Bai Jiajia、編集者: Fisherman
原題：「単独飛行後のディンディン、本当にAIの背中に乗れるのか？」 」
30 年前に「雄牛の背に立つ中国のソフトウェア産業」という記事がありました。その記事では、ソフトウェア業界の実務者は常に業界の動向に注意を払わなければなりません、そうしないと、勝ったと思ったら必ず捕まることになる、と書かれていました。 「雄牛」によって上下に。
この記事は、今日の SaaS 業界にも当てはまります。
**一方で、AIは生産方法と生産性に劇的な変化を引き起こす運命にあると考えられており、大規模な収益性とカスタマイズされた需要の行き詰まりを打破すると期待されています。 **
**その一方で、企業の品質向上と効率化を支援するため、大規模モデル企業が業界・垂直型の大規模モデルを次々と立ち上げる中、「AIがソフトウェアを食いつぶすのではないか」という不安も実務家の新たな不安となっている。 。 **
中国の SaaS 業界の問題は、生産効率が十分に高くないことや、製品の品質が十分に優れていないことだけではないというのがコンセンサスです。激しい競争と奇形な生態は、大きな模型で解決できるものではありません。
混乱の中、ディンディンがゲームブレーカーとなった。
「オープン性は DingTalk の信念となっており、DingTalk の包括的なインテリジェンスは、環境に配慮したパートナーの参加から切り離すことはできません。大型モデルの時代において、中国の SaaS の黄金の 10 年は始まったばかりです。」
これは、8 月 22 日に開催された定定生態会議で、定定 CEO のイェ ジュン氏が述べたレトリックです。その中で明らかにされた「AI + エコロジー」路線は、本当に業界にとって良いレシピなのでしょうか?
**01. 大手モデルは SaaS を救うのか、それとも SaaS を殺すのか? **
エコカンファレンスの最初の驚きは、DingTalk の創設者である Chen Hang 氏がステージに上がったときに起こりました。
Chen Hang 氏の DingTalk に対する愛は疑いの余地がありません。生態会議に出席し、七夕フェスティバルのオープニング ゲストとして選ばれた意味は自明です。しかし今回、彼はDingTalkの擁護者になることを選択しなかったが、冒頭の3つの「買えない」でDingTalkの欠点を指摘した。
2021年に丁鼎を退職した後、チェン・ハン氏は再び起業家精神に専念し、中国メーカーのブランドオーナーへの変革を支援する「Two Hydrogen One Oxygen」という会社を設立した。同氏の3つの「買えない」とは、起業段階で多くの政府手続きが必要な事業、商品、顧客、組織内での人員や資金の採用などだ。
Chen Hang 氏は、各リンクに多くの人的資源、物的資源、財政的資源を費やしたが、残念ながら、DingTalk ではこれらの支払いは一切発生しなかったと述べた。
これに関して、陳航氏は一連のデータを挙げ、2021年には中国の中小企業は5,200万社に達し、毎日1万3,800社の新規企業が誕生すると予想している。大手のBサイドに比べて、中小企業の海域ははるかに広いという意味です。 **「インターネットは草の根から生まれ、草の根に貢献することがインターネットの役割です。」と彼は言いました。
草の根に奉仕するというインターネットの精神は当然ながら政治的に正しいものですが、直面しなければならない現実の 1 つは、** の国内 SaaS 業界が近年「サイクルを渡る」困難な時期にあるということです。ユーザーの数は終わりを迎えており、資本供給に依存している多くの企業は存続の試練に直面しなければなりません。 **
しかし、中小企業向けのビジネス展開は、適用シーンが狭く上位互換性が難しいだけでなく、代金回収が難しいという問題も抱えています。現時点で SaaS 業界と理想を語るのは適切ではないかもしれません。
**Chen Hang 氏の提案は、SaaS 業界が直面している困難をある程度反映しています。 **どの企業も自社のペインポイントは普遍的で豊かだと信じていますが、たとえ同じ業界、同じ企業であっても、地理、業種、規模などの要因によってもたらされる違いは質問者が想像している以上に大きいものです。企業の種類は応募するのが難しいです。
顧客のカスタマイズされたニーズと、標準化された製品の大規模な収益性との間の矛盾は、SaaS 業界で最も一般的なジレンマです。だからこそ、SaaSプレーヤーはAIに大きな期待を寄せている。大規模モデルから派生したコード生成やコード解釈などの機能は、企業がソフトウェアを低コストかつ高効率で提供するのに役立ちます。
たとえば、Chen Hang 氏の会社が Github Copilot を導入した後、コードの作成効率は 50% 以上向上しました。
しかし、微妙な点は、ChatGPT も Github Copilot も、伝統的な意味での SaaS 企業ではなく、コード生産効率の 50% 以上の向上は、無数の伝統的な SaaS 企業が達成できない傑出した成果であるということです。
言い換えれば、SaaS企業が所有する1エーカーの3ポイントの土地は、「数千の業界に力を与えるビッグモデル」のプロセスにおいて、複数のトッププレーヤーによって分割される可能性が高い。
**AI は暖かい春をもたらすのでしょうか、それとも寒い冬をもたらすのでしょうか? **
Kingsoft Office の CEO、Zhang Qingyuan 氏はかつて、SaaS の将来は必然的に AI 指向になるだろうと述べ、「不安になるよりも、大規模モデルの助けを借りて製品をアップグレードする方法を考えたほうがよいでしょう。」と述べました。
Zhang Qingyuan 氏の言葉は不合理ではありませんが、業界の大部分を占める中小企業にとって、大規模モデルの開発によってもたらされる計算能力コストと技術的限界は「耐えられない重さ」です。
大きな模型は、視界の外から転がる岩のようなもので、中小企業には、地面を転がる石の轟音は聞こえますが、その方向も見えず、ましてやヒッチハイクすることもできません。
ディンディンは彼らに手を差し伸べてくれるだろうか？
**02. なぜ DingTalk はお金について話すことを恐れているのですか? **
DingTalk CEOのYe Jun氏は、大規模モデルの統合後にDingTalkに起こった変化を直接紹介せず、講演直後にSaaSベンチャーキャピタル界の記事「中国にSaaSは必要ない」について言及した。
記事の中で著者は、過去8年間損失を出し続けている業界に投資する価値はないと述べ、「中国ではアウトソーシングはアウトソーシングで、カスタマイズは行われるべきで、民間導入は民間導入されるべきであり、 」
この激しい記事は多くの専門家の共感を呼びましたが、多くの人々からの反対に遭いました。中国の SaaS 実践者の複雑な感情を理解するにはどうすればよいでしょうか?
**実際に最適な視野角は DingTalk です。 **
過去 1 か月間で、DingTalk には多くの変化がありましたが、市場から最も注目を集めているのは間違いなく Alibaba Cloud との分割です。 **
独立後の今、DingTalk は収益性のプレッシャーに耐え始めなければならず、評価実績を向上させるために外部の世界にさらに多くのストーリーを伝えなければなりません。エコ パートナーが DingTalk からの収益についてどれほど多くの話をしてきたとしても、すべての観察者の前にある事実は、DingTalk は依然として損失を出し続けているということです。
Caijing のレポートによると、2022 年 11 月時点で、Dingding のオーディオおよびビデオ技術リソースの月額コストは約 2 億 5,000 万元になります。このうち 70% 以上がネットワーク帯域幅のコストで、20% 以上がサーバーとストレージのコストです。過去 3 年間、DingTalk の年間ネットワーク帯域幅コストは 15 億～20 億元で、極端な場合には 20 億元を超えました。
業績重視で、アリは過去2年間のDingTalkの損失を明らかにしていないが、2020会計年度第4四半期の利益損失は30億6,300万元に達し、19億3,200万元と比較して60％近く増加した。 2019年の同時期。
実際、利益と商業化のために、DingTalk には努力が欠かせません。
2021 年 3 月に商用探査を正式に開始した後、DingTalk は 3 つの方向に探知機を投入しました。
1 つ目は、3 つの有料ソフトウェアを含むソフトウェア サブスクリプションです (プロフェッショナル バージョン 9,800 元/年、専用バージョン 100,000 元/年から、専用バージョン 100 万元/年から)。
2 番目はプラットフォーム アプリケーション手数料です。DingTalk オープン プラットフォームはソフトウェア パートナー向けに製品を配布し、最大 15% の手数料を請求します。
**3 番目はハードウェア インターフェイスの手数料です。パートナーは DingTalk のオープン SDK インターフェイスに基づいてハードウェアを開発し、DingTalk は 10% の手数料を請求します。 **
Ye Jun 氏はまた、モデルの成功を証明する一連のデータも提供しました。
2023年3月末現在、DingTalkソフトウェアの有料企業数は10万社に達しており、そのうち中小企業が58％、中堅企業が30％、大企業が12％となっており、顧客は今も着実に増加しています。 DingTalk の ARR (年間経常収益) は、Centaur の評価基準である 1 億ドルをはるかに上回っており、唯一のソフトウェア サブスクリプション GAAP 収益もこの数字を大幅に上回っています。
しかし問題は、国内のビジネスエコロジーが全く異なることだ。サブスクリプションは外資系ソフトウェア会社でよく採用されている課金モデルで、分かりやすくキャッシュフローも良好です。しかし、中国ではこの種のサービスは「プラットフォーム税」とみなされ、中小企業の利益はそれほど大きくなく、たとえ企業の品質や効率の向上に役立つとしても廃止されることを望まない。
Ye Jun 氏はまた、DingTalk 上でプロフェッショナル、プロプライエタリ、独占的なソフトウェアを購入する企業の実際の割合は 1% 未満であることを率直に認めました。
したがって、たとえ大規模モデルが統合されても、DingTalk は依然として収益を上げません。
Ye Jun氏は生態カンファレンスで大型モデル通話サービスの価格を発表し、DingTalkプロフェッショナル版の年会費9,800元をベースに、1万元追加で20万件の大型モデル通話枠を獲得できる。 DingTalk 専用の年会費、20,000 元を追加すると、450,000 回の大規模モデル通話が可能になります。
中国の SaaS 業界には、もう 1 つの奇妙なジレンマがあります。
**これは、一方の端にはプレミアムがあり、もう一方の端には高価格が付いている振り子のようなものです。高品質を目指すなら、間違いなく高価格から遠ざかることになります。また、価格が高いということは、品質が高くないことを意味します。これは、SaaS 企業と顧客の間、SaaS 企業と SaaS 企業の間でも同様です。 **
たとえ、10元の収益ごとに9元をパートナーに分配し、17の製品ラインを持ち、55のシーンで大型モデルにアクセスしたとしても、DingTalkは規模や技術に関係なく第一段階にあると言え、あえて話す必要はありません「お金」はビジネスの世界で最もよく使われる言葉です。
**03. エコロジー + AI は SaaS の課題を解決できるか? **
AI に加えて、ディンディン氏が最もよく言及するもう 1 つのキーワードは「エコロジー」です。
なぜエコロジーがそれほど重要なのでしょうか?
ほとんどの企業の SaaS に対する認識がまだ初期段階にある場合、供給側と需要側の間に深刻なコミュニケーション障壁が存在するため、SaaS 需要の市場規模を公表することはできません。市場規模がすべての SaaS 企業の成熟度をサポートできない場合、当然のことながら競争は激化します。
このノックアウト競争では、一部の SaaS ベンダーが生き残るために「型破り」な措置を講じることが多く、悪貨が良貨を駆逐する原因となります。
具体的には、ビジネスが 2 つ以上の SaaS ベンダーの協力を必要とする場合、信頼性やサービス サポートの欠如により、両者の間に相乗効果が得られず、場合によっては 1+1<2 の効果が生じることさえあります。
その結果、もともと狭い生活空間はさらに圧縮され、需要側とのコミュニケーションにも障壁が生じ、誰もが「職務を超えて」プロ以外のことをすることでしか注文を獲得することができなくなりました。
たとえば、CRM が一部の OA 機能を実行し、OA が財務および ERP 機能を実行し、HR SaaS が一部の OA および財務機能を実行しているだけでなく、これまでシングルポイント ビジネス リンクを行っていたメーカーとの関係が不安定です。競争、統合プロセスへの急ぎなど。
**これらの問題を解決するために、DingTalk は「PLG+SLG」を開始しました。 **
PLG は「製品 + デジタル ベース」を指します。デジタル ベースをエコロジカル パートナーや顧客に開放することで、カスタマイズされた要件の研究開発コストを削減します。 SLG は「セールス + サービスドリブン」を指し、エコロジーのオープン性を利用して To B 業界チェーン全体の発展を推進することを意図しています。同時に、PaaS に固執する DingTalk にとって、一歩下がって統合します。 SaaSサービスの根底にある価値を高め、エコロジーフォワードを推進し、好循環を形成します。
簡単に言うと、DingTalkは自らの「やるべきこと、やらないこと」を明確にし、PaaSを重視し、デジタル基盤のあらゆる機能を他のプレイヤーに開放し、そのような新たな生存ロジックをエコロジー派に伝える――。 ** 1 つのリンクで良い仕事をし、ビジネスを深化させることができれば、生き残る余地はあります。 **
今年から、Dingding は人事、契約、財務、旅行、マーケティング、その他のアプリケーションを「管理ツールキット」に統合し、それを顧客に販売することを開始しました。これは環境戦略の実践です。
** 中国の SaaS 業界は、ある意味、全員が団結する業界であり、Dingding の「より大きなエコロジー」戦略は、実際に中国の SaaS の理想的な発展方向を示しています。 **
**しかしその一方で、SaaS業界に本当に「桃の花の春」を築きたいのであれば、DingTalkの前に難しい問題が待ち構えています。 **
わずか 1,000 人のチームでは、たとえ 1 日中 1,000 万を超えるアプリケーションに悩まされていたとしても、それらを 1 つずつ排除することは困難です。大規模なモデルへのアクセスにより、アプリケーションの数は必然的に増加します。再び爆発的な成長。第 2 に、DingTalk のさまざまな業界に関する内部知識がツールキットの品質を決定し、その品質は人的効率への多大な投資に依存しています。
したがって、DingTalk エコシステムの規模は大きく、サービス プロバイダー、顧客、または DingTalk 自体のいずれにとっても、その可能性を活用しようとすることは、干し草の山から 1 本の針を見つけるようなものであり、見通しは明るいですが、DingTalk はますます、 「航空機のコックピット」 インタラクティブなインターフェイスは、この難しさを表しています。
**AI はこの問題を解決できるでしょうか? **
Ye Jun 氏は生態学カンファレンスでアイデアについて言及しました。将来的には、DingTalk の左側のツールバーにはいくつかのエントリしか残らない可能性が高く、ほとんどのシナリオでは、自然言語を入力することでさまざまなアプリケーションが呼び出されるようになります。
デモでは、自然言語で簡単な指示を入力するだけで、「Digital Employee」と「Magic Wand」がさまざまなアプリケーションを呼び出し、採用情報の投稿、履歴書の選考、議事録などの機能を実行できます。そしてより平等な交通入口。
そしてこれが、DingTalk がインテリジェント ベース (AI PaaS) をエコロジカル パートナーと顧客に公開し、AI を使用してエコロジカル パートナーが製品をやり直すのを支援した理由でもあります。
しかし、この献身的な姿勢はどれくらい続くでしょうか? DingTalk にはどれくらいの期間、十分な深い価値があるのでしょうか? SaaS 業界に対する市場の信頼をどう回復するかという感情や理想に加えて、DingTalk の次のステップはより明確な成長の道筋を示すことです。