多様化されたポートフォリオの構築：あなたの注目に値する3つの一貫した配当を支払う企業

なぜどの市場においてもパッシブインカムが重要なのか

高成長株の魅力は非常に引きつけられるものであり、特にブルマーケットの時にはそうです。しかし、収入を生み出す投資を無視して成長のみに焦点を当てると、利益を逃すことになるかもしれません。配当を支払う株は、ポートフォリオの構成において異なる役割を果たします。市場が上昇している時も後退している時も、定期的なキャッシュフローを提供し、数十年の間にこの収入は意味のある富に複利化します。

戦略は簡単です：質の高い企業の株式を所有すれば、積極的な管理を必要とせずに定期的に配当を支払ってくれます。これらの分配金は、好況時には利益を増幅し、不況時には損失を軽減することができます。長期投資家にとって、この収入と潜在的な資本の上昇の組み合わせは、歴史的に魅力的な結果をもたらしてきました。

配当王の優位性

すべての配当支払い企業が同じではありません。配当王—少なくとも50年連続で配当金を増加させている企業—はエリート層を代表しています。この実績は、財務の規律、ビジネスの強靭さ、将来のキャッシュ生成に対する経営陣の自信を示しています。

ここに、さまざまな経済環境に耐えるために必要な持続力を示す3つの配当貴族があります:

1. ターゲット: 実際の利回りを伴う小売回復の物語

ターゲット (NYSE: TGT) は近年、重要な逆風に直面していますが、同社は積極的に再編成を進めています。新しいリーダーシップ、すなわち、最高執行責任者から移行する新任最高経営責任者マイケル・フィデリケが、ターンアラウンド戦略を実行しています。この小売業者の数十億ドル規模の自社ブランドポートフォリオと進化する物流能力は、真の競争上の優位性を提供しています。

現在、12倍の先行利益見積もりで取引されているターゲットは、その潜在能力に対して過小評価されているようです。さらに重要なのは、同社が54年連続で配当の増加を維持しており、苦境を乗り越える確固たるコミットメントを示していることです。本日の配当は1株あたり4.56ドルで、利回りは4.9%—より広い市場を上回る意味のある収入源です。

収入と資本の増価の可能性を求める投資家にとって、ターゲットの評価と利回りは、新しい経済サイクルに向けて興味深い機会を提供します。

2. コカ・コーラ：グローバル飲料の要塞

コカ・コーラ (NYSE: KO) は、実質的に130年以上前に創造したカテゴリを支配しています。フラッグシップのコーラで最も知られていますが、実際にはスパークリング飲料、水、ジュース、特製飲料を含む200以上のブランドを展開しています。このポートフォリオの多様性と比類のないブランド認知度が組み合わさることで、持続可能な競争優位性を生み出しています—消費者は地理を問わず特にコカ・コーラ製品を要求します。

同社の実績は語る：60年以上にわたる連続配当増加。現在の支払いは1株あたり2.04ドルで、利回りは2.9%、S&P 500の配当利回りを上回っています。このような一貫したパフォーマンスは、過去の成功だけでなく、継続的な株主配当を支えることができる持続可能なビジネスモデルを反映しています。

3. アボット・ラボラトリーズ：ヘルスケアのマルチスペシャリスト

アボット・ラボラトリーズ (NYSE: ABT)は、医療機器、診断、製薬、栄養の4つの専門医療分野で事業を展開しています。この多様化は自然なリスク軽減を提供します。もし1つのセグメントが一時的な圧力に直面しても、他のセグメントは通常、勢いを維持し、全体の収益を安定させます。

アボットの糖尿病管理や栄養製品などの分野におけるリーダーシップポジションと、実績のある収益成長の軌道は、信頼できるパフォーマーであることを示しています。同社は53年連続で配当を増加させているディビデンドキングに該当します。1株あたり2.36ドルで、アボットの配当利回りは1.9%となり、再びS&P 500のベンチマークを上回っています。

ヘルスケア企業であるアボットは、防御的な特性を提供します。患者はすべての経済状況で治療を必要とし、収益の安定性を提供し、信頼できる収入の支払いを支えます。

収入の基礎を構築する

これらの3社は、小売、消費財、ヘルスケアという異なるセクターを代表していますが、重要な特徴を共有しています：数十年にわたる配当成長、強力なビジネスモート、そして株主に一貫して報いるためのキャッシュ生成能力です。このような企業にポジションを構築することは、持続可能なパッシブ所得の基盤を築くと同時に、長期的なパフォーマンスが可能な質の高いビジネスへのエクスポージャーを維持します。