DanielRomero

> 「ボトルネック」だと言って半導体企業が上がるのはバカげていた
> 「$SPCX 」と軌道データセンターハイプでスペース企業が上がるのもバカげていた
しかし、
モメンタムはファンダメンタルズを気にしない。良いものも悪いものも上下させる
だからこそ、連鎖的な投げ売りの最中に素晴らしい機会がたくさん現れる
市場は区別しない。アルゴ主導のクラスターで株を清算する
過大評価だったものは適正評価になり、適正評価だったものはバカみたいに安くなる
そしてそれが、市場の投げ売り局面で賢く選ぶことで大金が稼げる理由だ

この市場は本当にAIの強気派の確信を試している
だから投資家として冷静なマインドセットを持つことが非常に重要なんだ
確信を築くか、眠れない日々を送ることになる
強いリオープン（強気の反発）ごとに、人々は利益に鈍感になり、損失には過敏になっていく

$TSM 6月の売上を公開
> 月間売上高は過去最高のNT$442.70億に達し、前月比6.2%増、前年比67.9%増
> 上半期の売上高はNT$2.4兆に達し、前年比35.6%増
> 第2四半期を通じて連続的な成長が加速
アナリストは、Nvidia Rubin、GoogleのTPU、新しいApple製品、3nm需要の継続、CoWoSの増強に支えられ、2026年下半期が上半期を上回ると見込んでいる

正直、「ディレイ」って話題そのものがもううんざりしてきた
「CPOは遅延している。」
「800Vは遅延している。」
「Kyberは遅延している。」
「Rubinは遅延している。」
Blackwellの遅延と、ひどい製造上の問題について私たちが得たニュース、全部覚えてる？
結局、3か月遅れた
大したことじゃない
技術そのものにもっと目を向けられて、関係の薄いリリース時期の話にあまり振り回されないで済むといいのに