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Semianalysisの予測によると
Anthropicの2026年第3四半期の営業利益は10億ドルを超える見込み
もし実現すれば、これは2026年第2四半期の初の黒字化に続く再びの飛躍となる
過去数四半期に投資家に開示された未監査の数字は以下の通り：
2026年第1四半期：収益48億ドル、ほぼ損益分岐点
2026年第2四半期：収益109億ドル（+130%）、営業利益5.59億ドル
2026年第3四半期：SemiAnalysisは営業利益が10億ドルを超えると予測

三星電子、NVIDIA Vera Rubin専用eSSDを本格量産
AI NAND市場を狙う
本日、三星電子は量産開始を発表
新伝送仕様PCIe 6.0ベースのエンタープライズSSD（eSSD） PM1763
PM1763はNVIDIAの次世代AIプラットフォームVera Rubinに搭載予定
今年3月のNVIDIA年次開発者会議で初公開された
HBMに続き
三星はAIインフラの中核製品ラインをさらにeSSDへ拡大
NVIDIAのフルスタックメモリソリューションを狙う
AI推論におけるKVキャッシュの需要により
> SSDは周辺ストレージからメモリ階層へと格上げされつつある
キッチンの熱い料理はHBM
温かい料理はDRAM/SOCAMM
冷たいが低レイテンシのランダム読み取りが必要なKVキャッシュはSSDへ
しかもPM1763は直接NVIDIA Vera RubinプラットフォームのBOMに搭載
eSSDが初めてHBM4、SOCAMM2と並ぶ
通常のPCIe 4.0/5.0エンタープライズディスクでは帯域不足
PM1763はPCIe 6.0（片方向帯域が5.0比で倍増して約128GB/s x16）を使い、Vera Rubin世代GPUのデータスループットに対応
> 市場成長の勢いも同様に急激
市場調査機関Omdiaの予測によると
eSSD市場規模は2025年の約241億ドルから

OpenAIの株神Leopoldが動いた
3つの主要テクノロジー分野の投資機関
合計で最大70億ドルのSKハイニックス米国株発行を引き受ける計画
月曜日にSECに提出された書類によると、ベイリー・ギフォード、コートゥ・キャピタル、シチュエーショナル・アウェアネスが共同で意向を表明し、SKハイニックスのADR（コード$SKHY）上場時に、合計で最大70億ドルを引き受けることになる。これは今回の総資金調達額（280億ドル）の約4分の1にあたる。
シチュエーショナル・アウェアネスは、最近「米国株の新株神」と呼ばれる@leopoldaschによって設立された。 「グロース株ハンター」と呼ばれるベイリー・ギフォードは2013年にテスラを買い付け、かつてはマスクに次ぐ第2位の大株主だった。 コートゥ・キャピタルもTikTok、Uberなど多くの有名なユニコーンの初期投資に参加している。

今週の振り返りと来週の展望 · サムスン / SKハイニックス / マイクロン
振り返りと展望は、2週間の節目に立つのに適した行動です
温故知新で、来週のポイントを把握できます
本日から共有を始めます
役に立てば、形式を最適化して更新を続けます
▍過去1週間（6/29–7/5）
📅 6/29
・韓国3大スーパープロジェクト報告会、サムスン、SKハイニックスが南西部に新たなストレージクラスター + 大規模な国内投資を公式発表
→ 供給拡大で、中期（2027–28年）の過剰懸念が浮上
・Anthropic ClaudeがMicrosoft Foundryに登場、NVIDIA GB300 Blackwell Ultra GPU上で稼働
→ GB300がHBMで満載、推論需要が顕在化
・サムスン、マイクロン、SKハイニックスが集団訴訟を提起され、DRAM価格操作、HBM4偏重で消費者向けを軽視したと告発
→ 供給側の法的リスク、値上げの裏側
📅 7/3 ← 今週の爆発的トピック
・ZDNet Korea：サムスンがQ3の汎用DRAM ASPについて顧客と交渉、目標は前期比最大20%上昇、LPDDRは20%超も（Q1 +90%、Q2 +50–60%に続く3連騰）
→ 値上げの最も確かな証拠；実現すれば、SKハイニックス、マイクロンも追随の可能性大
・UBSがメモリ価格予想を上方修正：DR

韩国の盛大なオールイン
>> なぜサムスン、SKハイニックスは湖南地域（全羅南道と光州）に賭けるのか
韓国政府が本日発表する「大跳躍三大スーパープロジェクト」
サムスン電子とSKハイニックスが含まれる
湖南地域における「半導体クラスター」の建設など
総規模は約2000兆ウォンで、韓国の年間GDP約25年分に近い
サムスンは光州先端技術区第3区に新たな半導体工場を建設する計画
一方SKハイニックスは全羅南道長城および海外の立地を検討中
韓国南西部に位置する湖南地域は
コメ、鉄鋼（光陽）、石油化学（麗水）、自動車（光州）が中心で
ハイテクはほぼ空白、人口流出が進む未発展地域
この地を選んだ理由は複数考えられる：
> 政治的任務
湖南半導体クラスターはイ・ジェミョンにとってこれまでで最大の施策
「5極3特」（5つの超広域圏、3つの特別自治道）戦略の最大の産業プロジェクトとなる
彼は韓国のAIと半導体分野における野望と
地域格差是正、首都圏以外の経済活性化の公約を調和させたいと考えている
同時に、光州、全羅南道は共に民主党の伝統的な地盤
「選挙区への利益還元」がイ・ジェミョンの地盤固めにもつながる
また、税収と雇用を韓国国内に留める
現時点で最良の先兵はイ・ジェヨンとチェ・テウォン
> リソースの考慮
韓国の半導体生産は
ソウル以南、京畿道内の約60キロメートルの回廊に集中
サムスンの平沢

mark 一下
仙家对话就是言简意赅