Ai muốn giao dịch vàng, người mới cần biết 4 điều cơ bản để xây dựng nền tảng vững chắc

Năm 2568, thị trường vàng đang có những biến động thú vị nhiều người bắt đầu giao dịch vàng cho người mới để tạo thêm thu nhập nhưng trước khi bước chân vào thị trường, điều quan trọng là phải xây dựng nền tảng vững chắc bài viết này sẽ đề cập đến con đường “trở thành nhà giao dịch vàng mới thành công” theo hướng thực tiễn

Điều 1: Chọn phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân

Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy trả lời câu hỏi “Mục tiêu tài chính của bạn là gì” vì mỗi hình thức giao dịch vàng đều có đặc điểm dòng tiền khác nhau

Vàng thật là hình thức đầu tư truyền thống có thể sở hữu thực sự phù hợp cho người muốn giữ giá trị tiền trong dài hạn lợi ích là tài sản có thể sờ thấy và tại Thái Lan lợi nhuận từ việc bán vàng thật được miễn thuế tuy nhiên các khoản phí khác như phí gia công và phí lưu giữ khiến chi phí ẩn khá cao

Quỹ ETF vàng (Gold ETFs) cung cấp lựa chọn linh hoạt hơn có thể bắt đầu với số tiền nhỏ và trả phí quản lý theo tỷ lệ hàng năm lợi ích là tính thanh khoản cao và có thể mua bán qua ứng dụng

Hợp đồng tương lai vàng là lựa chọn dành cho nhà giao dịch có kinh nghiệm có khả năng linh hoạt trong việc đầu cơ cả tăng và giảm chỉ cần đặt cọc một phần tiền bảo đảm điểm bất lợi là rủi ro khá cao và cần quản lý vị thế liên tục

CFD vàng (Contract for Difference) là lựa chọn linh hoạt nhất có thể đầu cơ biến động giá nhỏ và sinh lợi trong cả thị trường tăng và giảm hệ thống giao dịch mở gần như suốt ngày theo giờ thị trường thế giới nhưng cần hiểu rõ nguyên tắc sử dụng đòn bẩy và quản lý rủi ro chính xác

Điều 2: Chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào thị trường

Việc chọn nền tảng giao dịch không chỉ dựa vào phí mà còn phải xem xét độ an toàn và độ tin cậy tổng thể

Kiểm tra xem nền tảng được quản lý bởi các cơ quan uy tín như ASIC, FCA hoặc CySEC phí giao dịch phải minh bạch, xem qua spread (Spread) hẹp và không có phí commission ẩn

Về đòn bẩy, bắt đầu ở mức trung bình như 1:100 hoặc 1:200 thay vì dùng mức cao nhất Nền tảng phải ổn định và có các công cụ phân tích đầy đủ quan trọng nhất là có đội ngũ hỗ trợ khách hàng có thể giao tiếp bằng tiếng địa phương

Về vốn ban đầu, nếu muốn giao dịch CFD vàng hiệu quả, nên bắt đầu từ $500-$1,000 nhưng điều cần làm trước tiên là mở tài khoản thử (Demo Account) phần lớn nền tảng cung cấp sẵn với số tiền ảo hàng chục nghìn đô để luyện tập chiến lược thử các công cụ và làm quen hệ thống

Điều 3: Hiểu rõ thị trường - nền tảng phân tích

Phân tích có hai mặt: Yếu tố cơ bản (Những yếu tố thúc đẩy giá dài hạn) và Phân tích kỹ thuật (Mô hình giá trong quá khứ dự đoán tương lai)

Yếu tố cơ bản quan trọng đối với vàng gồm có sức mạnh của đồng đô la Mỹ (Giá vàng giao dịch bằng đô la) Lãi suất từ ngân hàng trung ương Mỹ (Tăng lãi suất = ít nhà đầu tư vàng) và lạm phát (Vàng bảo vệ giá trị trong thời kỳ lạm phát cao) Ngoài ra còn có các yếu tố từ các sự kiện chính trị hoặc kinh tế khiến nhà đầu tư đổ vào vàng để trú ẩn an toàn

Phân tích kỹ thuật bắt đầu từ việc hiểu biểu đồ nến (Candlestick) thể hiện giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất các cây nến màu xanh thể hiện lực mua thắng, cây nến màu đỏ thể hiện lực bán thắng

Sử dụng Đường trung bình động (MA) để lọc nhiễu và nhìn rõ xu hướng thực nếu giá nằm trên đường MA = xu hướng tăng nếu giá dưới đường MA = xu hướng giảm nhà giao dịch thường dùng EMA 10-20 ngày cho động lượng nhanh và EMA 50-200 ngày cho xu hướng chính

RSI (Relative Strength Index) đo động lượng giá RSI > 70 nghĩa là “quá mua” có thể giảm nhanh RSI < 30 nghĩa là “quá bán” có thể hồi phục nhà giao dịch có thể dùng đây làm tín hiệu mua hoặc bán

Điều 4: Lập kế hoạch và phòng ngừa rủi ro

Lập kế hoạch giao dịch rõ ràng, xác định điểm vào, điểm ra, Stop Loss và Take Profit trước mỗi lần vào lệnh

Chiến lược cơ bản mà người mới có thể bắt đầu là “Theo xu hướng” - đi theo xu hướng trong xu hướng tăng mua khi giá bật lên khỏi đường MA trong xu hướng giảm bán khi giá giảm xuống khỏi đường MA một chiến lược khác là “Giao dịch trong phạm vi” - trong giai đoạn giá đi ngang mua tại mức hỗ trợ (Support) và bán tại mức kháng cự (Resistance)

Stop Loss và Take Profit là những điều cần đặt trong mọi lệnh Stop Loss để hạn chế thua lỗ nhiều hơn dự kiến, Take Profit để khóa lợi nhuận theo mục tiêu

Kích cỡ vị thế - không mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn trong mỗi lệnh ví dụ nếu có 1,000 đô la thì chấp nhận thua không quá 10-20 đô la mỗi lần giao dịch cách này giúp danh mục đủ mạnh để chịu đựng nhiều lần thua lỗ và chờ cơ hội sinh lời trở lại

Kiểm soát tâm lý - tránh giao dịch quá nhiều không cần thiết (Overtrading) tránh vào lệnh vội vàng để gỡ lỗ sau khi thua (Revenge Trading) cấm dùng đòn bẩy tối đa vì lòng tham và phải tuân thủ kế hoạch kỷ luật dù kết quả không như mong đợi

Con đường đến thành công

Trở thành nhà giao dịch vàng mới thành công không đo bằng lợi nhuận một lần mà bằng việc học hỏi liên tục, làm theo kế hoạch và quản lý rủi ro chặt chẽ khi xây dựng nền tảng vững chắc trong bốn lĩnh vực này, thành công dài hạn sẽ là kết quả của kỷ luật và sự chú ý đến an toàn vốn hơn là mong đợi lợi nhuận lớn trong một lần