لماذا الصبر مهم جدًا؟ - بورصة العملات الرقمية المشفرة

لماذا الصبر مهم جدًا في الاستثمار؟ وكيف نتعامل مع الصبر، وكيف نُنمّيه.

ما هو الجانب السلبي للصبر — عدم الصبر،

كيف ينبغي أن نواجه عدم الصبر.

معظم الناس يفتقرون إلى الصبر في الاستثمار.

ربما أنت شخص صبور في الحياة،

لكن الصبر المطلوب في الاستثمار،

عادة لا يمتلكه الناس.

وهذا أمر طبيعي جدًا،

جانب السلبي للصبر هو التركيز على المدى القصير.

من ناحية لأن حياة الإنسان محدودة،

وهذا يدفعنا إلى الرغبة في إنجاز أكبر قدر ممكن في أقصر وقت.

حياة الإنسان المحدودة تحدد سعيّتنا للكفاءة.

ومن ناحية أخرى، هو نتيجة تطورنا.

أسلافنا كانوا يقلقون فقط بشأن ما يأكلونه غدًا،

وقليلًا ما كانوا يركزون على أشياء مفيدة لسنوات قادمة.

أسلافنا لم يحملوا جينات الصبر،

ولذلك نحن أيضًا لا نمتلكها.

عدم الصبر في الاستثمار هو سبب رئيسي آخر لذلك.

أولًا، علينا أن ندرك عيوبنا على مستوى الجينات،

ثم نفكر في كيفية التعامل معها.

إذا لم نفهم ذلك بشكل كافٍ،

فمن المحتمل جدًا أن نفشل.

لماذا الصبر مهم جدًا في الاستثمار؟ هناك جانبين: أحدهما هو السبب الذاتي كما ذكرنا سابقًا،

وهو نقص الصبر في طبيعتنا البشرية؛ والجانب الآخر هو السبب الموضوعي،

وهو الحاجة الموضوعية للاستثمار القيمي.

لأن الشركات الممتازة في السوق نادرة جدًا،

وإيجاد مثل هذه الشركات هو حدث احتمالي منخفض.

عندما تنهار هذه الشركات الممتازة بشكل مفاجئ،

فرصة وجود هامش أمان أقل.

لأن الشركة جيدة،

عندما ينخفض سعر السهم، يشتري الجميع،

وبالتالي فرص الانخفاض الكبير نادرة جدًا.

إلا إذا حدثت ظواهر غير طبيعية جدًا،

والظاهرة غير الطبيعية تعني غير طبيعية،

وغير الطبيعية تعني فرص قليلة،

وتكرارها واحتمال حدوثها منخفض.

كمستثمر في القيمة،

يجب أن ننتظر حتى تتاح لنا هذه الفرصة.

فرص قليلة، لذلك نحتاج إلى الصبر،

وبالصبر يمكننا أن نلتقط الفرص،

وعدم الصبر يعني بالتأكيد أننا لن نتمكن من ذلك.

فرصة سقوط الذهب من السماء نادرة جدًا،

وهذا يزيد من حاجتنا إلى الصبر.

وإلا، عندما يسقط الذهب من السماء،

سوف يكون دلوك ممتلئًا،

مملوءًا بأسهم غير منظمة،

وعندما يكون السعر منخفضًا، لن تتمكن من الشراء،

لأنك قد أُجبرت على الصمود في سوق الدببة.

لذا، عليك أن تنتظر بصبر،

وتحتفظ بصبر.

فرص انهيار الشركات الممتازة نادرة جدًا،

ويحتاج الأمر إلى الصبر لانتظار مثل هذه الفرص التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر،

لكنها ستحدث بالتأكيد.

مثل شركة مثل ماوتاي، وهي شركة ممتازة جدًا،

حدثت أيضًا حالات انهيار.

وفي حوالي عام 2013،

شهدت ماوتاي انهيارًا استمر قرابة عامين.

لذا،

الفرص ستظهر بالتأكيد،

ويجب أن نثق بذلك.

ربما تتأخر،

لكنها لن تغيب.

سبب آخر موضوعي هو أن،

دائرة قدرات الشخص محدودة.

ومعنى ذلك أن الأسهم والصناعات التي نعرفها محدودة،

وهذه الشركات والصناعات المحدودة،

أيضًا فرص انهيارها محدودة،

وتحديدها مرتبط بدائرة قدراتك،

خصوصًا عمقها.

في السوق،

فرص انهيار هذه الشركات القليلة داخل دائرة قدراتك نادرة جدًا،

ونحتاج إلى الصبر.

السببان الموضوعيان هما: أولًا، الشركات الممتازة نادرة جدًا،

وفرص انهيارها قليلة؛ ثانيًا، دائرة قدراتنا صغيرة،

ونعرف عددًا محدودًا من الشركات،

وبالتالي فرص انهيارها أقل.

هاتان العوامل الموضوعية معًا،

هما السبب وراء حاجتنا للصبر من الناحية الموضوعية.

أما السبب الذاتي فهو أننا بطبيعتنا نفتقر إلى الصبر.

لذا، يجب أن نُنمّيه،

أو كيف نمنع أنفسنا من فقدان الصبر.

لذا، السبب الذاتي والموضوعي يحددان لماذا الصبر مهم جدًا.

الصبر هو مورد نادر جدًا في نجاح الاستثمار،

وذلك لأنه من ناحية موضوعية مطلوب، ومن ناحية ذاتية مفقود.

لماذا نحتاج إلى الصبر في الاستثمار؟ لأنه ببساطة يتكون من الشراء،

والاحتفاظ،

وفي النهاية البيع،

وأحد الشروط الأساسية للشراء في الاستثمار القيمي هو،

ضرورة وجود هامش أمان.

هامش الأمان،

هو أن يكون السعر أقل من القيمة الجوهرية،

على أساس معرفة القيمة الداخلية،

ويجب أن يكون الانخفاض كافيًا لشراءه.

لذا،

يجب أن ننتظر حتى ينخفض السعر كثيرًا قبل الشراء.

لكن الطبيعة البشرية تجعل الكثيرين يفتقرون إلى الصبر،

أو يخشون أن يُخدعوا.

الكثير من الناس يرون سهمًا جيدًا ويريدون شرائه بسرعة،

خصوصًا عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع.

وفي غياب هامش أمان، قد يشترون أيضًا،

لأنهم يعتقدون أن الفرصة لن تتكرر، وأنهم اكتشفوا شركة جيدة.

الجشع والخوف يتداخلان في شخصية الإنسان،

وفي النهاية، يفتقدون الصبر للانتظار حتى ينخفض السعر بما يكفي،

ولا يشترون ضمن هامش الأمان.

ما هو نتيجة الشراء؟ بمجرد أن يهبط السعر،

يبدأون في الذعر.

لماذا يشعرون بالذعر؟ أحد الأسباب هو أنهم عندما كانوا يدرسون الشركة،

لم يكونوا صبورين بما يكفي لفهمها جيدًا.

يعتقدون أن وسائل الإعلام تقول شيئًا جيدًا،

وتقارير التحليل تقول شيئًا جيدًا،

ويكون لديهم فهم سطحي جدًا.

ولم يدرسوا الشركة بشكل كافٍ،

ولديهم ثقة غير كافية في الشركة،

فقط لم يظهر ذلك بشكل واضح.

وعندما ينخفض السعر، يبدأون في الشك.

وأيضًا، عندما يكون سعر الشراء مرتفعًا جدًا،

ولم يشتروا ضمن هامش أمان جيد،

فإنهم يشعرون بعدم الاطمئنان.

عدم الصبر يظهر في هذين الأمرين: عدم الصبر على دراسة الشركة، وعدم الصبر على السعر.

الشراء المبكر أو شراء حصة كبيرة جدًا،

عند الانخفاض، يثير الشكوك في النفس.

وبعد الشك، إما يبيعون،

أو لأن السعر مرتفع، فإن العوائد المستقبلية ستكون أقل،

وهذا ما يُعرف بفخ النمو.

الكثير من الناس يشترون شركة عظيمة جدًا،

لكن بسعر مرتفع جدًا،

ولسنوات لا يرتفع السعر،

لأن السعر المستقبلي قد تم استهلاكه اليوم.

لأن السعر مرتفع جدًا، فإن شراء شركة جيدة لا يعني أنها استثمار جيد،

وهذا هو المكان نفسه.

لأن الطمع يدفعهم لشراء بأسعار مرتفعة جدًا، أو مبكرًا، أو بحصة كبيرة جدًا، وهو نتيجة لغياب الصبر.

والحصة الكبيرة جدًا تعني أنهم يسرعون في الشراء، ويشترون بكميات كبيرة، وهو أيضًا علامة على نقص الصبر.

في عملية الاستثمار بشكل عام،

إلى جانب الشراء، هناك الاحتفاظ.

والاحتفاظ هو الجزء الأكبر من وقت الاستثمار.

الكثير من الناس يفشلون في النجاح في الاحتفاظ، فقط لأنهم يفتقرون إلى الصبر.

نقص الصبر هو مرض شامل.

عليك أن تحلله بعناية، وتفهم أسبابه.

هو مرض شامل، وظاهرة.

وهو ظاهرة لأن الإنسان يخاف، ويطمع، ويهتم بالمكاسب القصيرة الأمد.

مثلاً، بعد الشراء،

سهم يرتفع.

وبعد الارتفاع، تبدأ مشاعر كثيرة في الظهور.

أولها، الشعور بالربح، وإثبات أن رأيك كان صحيحًا،

وهو ناتج عن الغرور، ورغبة في جني الأرباح.

وهذا يعكس رغبة الإنسان في إثبات أنه على حق، وليس التصرف بناءً على الواقع.

وثانيها، الخوف.

الخوف من أن ينخفض السعر مرة أخرى، ويخسر المال،

أو أن تتلاشى الأرباح السابقة.

لذا، من الظاهر أن الأمر بسيط، لكنه في الواقع ناتج عن نفسيين يتصارعان.

عندما يتعاون هذان النفسان، فإن ذلك غالبًا ما يفسد صبرك.

وهذا هو تأثير النفس البشرية، الذي يؤدي إلى فشلنا في الصبر.

وحتى الانخفاض، هو نفسه.

وأريد أن أقول أيضًا لماذا الصبر مهم جدًا في المضاربة أيضًا.

على المدى القصير،

كلما كانت المدة أقصر، كان السعر أقل واقعية،

وعندما نطيل المدة،

يقل العشوائية في السوق تدريجيًا، وتختفي.

لذا، النجاح في الاستثمار أو المضاربة يتطلب وقتًا،

لأن أي منطق استثماري أو مضاربي في فترة قصيرة غير حقيقي.

وقد ذكرت سابقًا،

أن من منظور المزاد، فإن السعر يكون أقل واقعية على المدى القصير.

وفي الواقع، أي منطق استثماري أو مضاربي،

يحتاج إلى وقت لتحقيقه.

فقط عندما تطيل المدة،

يمكن لمنطقك أن يظهر بشكل حقيقي،

وإلا، فسيتم تغطيته بواسطة ضوضاء السوق وعشوائيته.

المدة القصيرة، حتى لو كنت على حق، فهي لا تفيد.

لذا، من الضروري أن تطيل المدة.

ماذا يعني أن تطيل المدة؟ يعني أن على المتداول أن يكون صبورًا،

وعند الشراء والبيع، يجب أن يطيل المدة.

سواء كنت تستثمر أو تضرِب، فقط بهذه الطريقة يمكن لمنطقك أن يتحقق.

مثلاً، الفائدة المركبة،

واحدة من أهم أسباب نجاح المستثمرين القيمي هو الحاجة إلى الفائدة المركبة، وتحتاج إلى وقت.

حتى أفضل الشركات تحتاج إلى وقت لإتمام العمليات التجارية، وتحقيق القيمة، وتوسيع قاعدة العملاء، وجني الأرباح تدريجيًا.

حتى الشركات الممتازة لا يمكن أن تحقق قيمة في يوم واحد.

لذا، لا تتوقع أن يرتفع السعر فجأة بين عشية وضحاها، أو أن يوقف السوق ارتفاعه غدًا.

وفي الواقع، ارتفاع غدًا بنسبة محددة قد يكون ضارًا لك، حتى لو كانت شركة ممتازة.

لأن الارتفاع، يدفعك إلى البيع بسرعة، وتحقيق الأرباح، وفي النهاية تبيع.

والاستثمار القيمي الحقيقي يحتاج إلى سنوات لتراكم الثروة.

وفي النهاية، بعد سنوات، قد يكون العائد السنوي من الشركة يعادل تكلفة شرائك للسهم اليوم.

لكن ذلك يتطلب وقتًا، وتراكمًا، حتى يحدث.

لذا، إذا كانت لديك توقعات قصيرة الأمد،

فبمجرد أن يتغير السعر، ستفقد السهم.

وفقدان السهم في الاستثمار القيمي هو أمر سيء جدًا.

قد يقول بعض الأصدقاء،

أنا أفهم هذه المبادئ،

والصبر مهم جدًا،

فكيف نُنمّيه؟ كجزء من طبيعتنا البشرية،

من الصعب جدًا التخلص من الصبر.

ليس مستحيلًا،

لكن الأمر صعب جدًا،

وقد لا يكون مناسبًا لمعظم الناس.

لذا، يجب أن نتجنب ذلك،

ونتجنب السيناريو الذي يفقدنا الصبر.

كما أقول دائمًا، “إذا أردت أن لا تبتل قدماك، فلا تمشِ على ضفة النهر”،

هذه حكمة.

وإذا كنت تريد أن تتجنب المواقف الصعبة، مثل فقدان الصبر، فالمشي على ضفة النهر هو خيار غير عملي، لأن احتمالية أن تبتل قدماك صغيرة جدًا، ومعظم الناس لا يستطيعون ذلك، فلا تتكبر على نفسك.

فكيف نتصرف إذاً مع عدم الصبر؟ لا تجعل ذلك يختبر طبيعتك.

مثلاً، يمكنك أن تبتعد قدر المستطاع عن سوق الأسهم، ولا تتابع السوق باستمرار،

وهذا أصعب قليلاً، لكنه أسهل من أن تكتشف أن لديك نقصًا في الصبر.

لذا، ابتعد عن سوق الأسهم، ولا تتابع التقلبات القصيرة الأمد.

يمكنك ضبط تنبيهات على معظم الأسهم، عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين (كمية معينة من الانخفاض عن السعر الحالي)،

ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

كما يمكنك أن تضع لنفسك قاعدة صارمة، أن تتداول فقط في يوم معين من كل شهر، لتقليل عدد عمليات التداول.

وبتقليل عمليات التداول، وتحديد عددها بشكل صارم،

لن تتابع الأسهم يوميًا.

لأنك إذا كنت تتداول يوميًا، فستكون دائمًا مهتمًا بالسوق.

لكن إذا حددت أن التداول فقط في يوم معين من كل شهر، فطبيعي أنك ستتوقف عن الاهتمام المفرط بأسعار الأسهم.

في البداية، سيكون الأمر صعبًا جدًا،

لكن مع الوقت، سيصبح أسهل.

وهكذا، ستقلل من مرات مراقبة السوق،

وتقلل من فرص فقدان الصبر.

وعندما تنجح مرة واحدة في تحقيق ربح بسبب صبرك، تذكر هذا النجاح،

وتكرره في ذهنك باستمرار،

وتحفز عقلك بشكل دائم،

وتشعر بسعادة غامرة.

وهذا يخلق رد فعل إيجابي،

وفي ذاكرتك،

وفي عقلك، لن تخاف من الصبر، بل ستبدأ في حبّه.

وهكذا، تنشئ دائرة اتصال في عقلك،

ويبدأ دماغك في تكوين روابط إيجابية.

وكذلك، فإن التخلص من العادات السيئة يتم بهذه الطريقة أيضًا،

يمكنك أن تخلق شعورًا جيدًا وممتعًا،

وهو ما يفرز مواد كيميائية في الدماغ،

تساعد على تحفيز دائرة صحية.

وإذا كانت لديك القدرة، فمن الأفضل أن يكون هناك شخصان، أحدهما مسؤول عن الشراء، والآخر مسؤول عن البيع أو الاحتفاظ.

وهذا الشخص يمكن أن يكون زوجتك أو زوجك،

ولا يحتاج أن يكون ملمًا بالتفاصيل،

بل فقط يحدد شروط البيع عند الشراء، مثل تدهور الشركة.

عندما تكون وحدك، قد ترتكب أخطاء كثيرة،

لكن مع وجود شخص آخر يراقب، تقل الأخطاء بشكل كبير.

الطبيعة البشرية هكذا،

عندما تكون وحدك، يكون التحكم أقل،

وتظهر نقاط الضعف في النفس،

ويظهر نقص الصبر.

أما من ناحية النفس البشرية، فسوف أشرحها بشكل أكثر تفصيلًا لاحقًا، كأنك تراجع طبيبًا، وتعيد تصنيفها، وتتعامل معها من جديد.

نقص الصبر هو استجابة شاملة، ويحتاج إلى معالجة طويلة الأمد.