$NBIS se está preparando para un invierno de Neocloud impulsado por IA
Es bastante interesante escuchar a $NBIS el cofundador Roman Chernin hablar de esto en su última entrevista con Reuters.
“Deberíamos estar preparados para cuando llegue el invierno,” dijo Chernin, añadiendo que Nebius actuaría entonces como un consolidado.
La idea es simple. Al asegurar flujos de ingresos a largo plazo con hyperscalers altamente solventes, $NBIS debería poder sobrevivir a un mercado bajista, mientras que los neoclouds más débiles podrían desaparecer ya que sus flujos de caja están ligados a pequeñas star

Dudo que veamos despliegues a gran escala de centros de datos en el espacio en los próximos cinco años.
Hay demasiadas restricciones, especialmente relacionadas con la refrigeración.
Sin embargo, al igual que hemos visto con las acciones cuánticas ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), el mercado puede ser muy visionario cuando una industria es lo suficientemente prometedora.

Por eso, saber en qué inviertes es muy importante
Las acciones de centros de datos sin ingresos y sin un historial probado son simplemente demasiado riesgosas

$IREN es la mejor en asegurar el poder
$CIFR es la mejor en gestionar recursos energéticos
$WULF es la mejor en asegurar oportunidades
$NBIS es la mejor en software
$CORZ tiene la cartera más diversificada
$BITF tiene el mayor potencial de crecimiento a 2 años
$SLNH es la mejor apuesta en microcap
¿Estás de acuerdo?

Occidente apenas está empezando a hablar de centros de datos espaciales
China, sin embargo, inició su primera constelación en mayo de este año
China ya ha lanzado los primeros 12 satélites de una constelación de computación espacial planificada de 2,800 satélites
Esta constelación está diseñada para permitir el procesamiento de datos en tiempo real y en órbita, acelerando el desarrollo de IA en el espacio

La gente no puede mantener una opinión equilibrada
Neoclouds son el nuevo $NVDA después de los TPU
La oferta superará con creces la demanda, y la tokenómica eventualmente los forzará a todos a la bancarrota
$NBIS, $CRWV, y $IREN todos llegarán a 0, y las GPU se venderán por una décima parte del precio actual por hora

Vultr invertirá $1 mil millones en un clúster de IA en Ohio utilizando chips $AMD
El nuevo clúster es una instalación de 50 megavatios y 24.000 chips que desplegará el Instinct MI355X de $AMD
La empresa prevé que el nuevo clúster esté operativo a principios de 2026. "Esperamos que el clúster se venda antes de su puesta en marcha. También tenemos GPUs MI355X instaladas en nuestra región de Chicago para pruebas de clientes y pilotos", declaró Kardwell a Reuters en una entrevista
En diciembre de 2024, Vultr alcanzó una valoración de 3.500 millones de dólares en una ronda de financiación liderad

Del artículo de FT:
"la construcción de nueva capacidad de gas cuesta ahora unos 2.400 dólares por kilovatio, un 71 por ciento más en cuatro años según Wood Mackenzie"
La energía se está convirtiendo rápidamente en el activo más valioso en el superciclo de la IA
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

Según S&P Global, la demanda de centros de datos crecerá un 56 por ciento más rápido que la oferta de centros de datos.
Eso es extremadamente alcista para todas las empresas de centros de datos.
Aquí tienes una lista de nombres:
Gran capitalización
$EQIX | Equinix - MC: 72.8B
$DLR | Digital Realty Trust - MC: 57.3B
$CRWV | CoreWeave - MC: 44.0B
$NBIS | Nebius Group N.V. - MC: 24.6B
$IREN | IREN - MC: 12.9B
$GLXY | Galaxy Digital - MC: 10.0B
⸻
Mediana capitalización
$FRMI | Fermi - MC: 9.3B
$APLD | Applied Digital - MC: 8.7B
$CIFR | Cipher Mining - MC: 7.8B
$WULF | TeraWulf - MC: 6.1B
$RIOT | R

Yo diría que $IREN podría añadir de forma realista $20b a su capitalización de mercado con Sweetwater.
Si consiguen un acuerdo de 2 GW con un hyperscaler, la acción no volverá jamás a los dos dígitos.
Sin embargo, creo que les iría mejor centrarse en la colocación, no en la nube.
La utilidad a largo plazo de las GPU en esta etapa es incierta.
No podemos esperar que el pasado se repita.
El desarrollo de aceleradores de IA se está acelerando, y tenemos nuevas generaciones cada año.
Diría que $IREN se beneficiaría si se mantiene en su especialidad, lo que en mi opinión proporcionaría rendimien

Es probable que la óptica siga los pasos de la memoria en el superciclo de la IA
Aquí tienes algunas de las principales acciones de óptica a considerar para tu cartera:
— $COHR | Coherent – Fabrica los láseres de alta velocidad y las piezas de fibra óptica que trasladan datos entre servidores en centros de datos en la nube y de IA.
— $LITE | Lumentum – Suministra módulos ópticos y láseres que los grandes proveedores de la nube utilizan para actualizar sus redes de centros de datos y de IA a conexiones de mayor velocidad.
— $AAOI | Applied Optoelectronics – Construye módulos de fibra óptica que

$AMD formó una empresa conjunta con Humain y $CSCO para suministrar hasta 1 GW de infraestructura de IA para 2030, comenzando con un despliegue de 100 MW en el Reino de Arabia Saudí.
Se espera que el proyecto comience a operar en 2026, con un despliegue en la primera fase de 100 MW impulsado por la capacidad del centro de datos de Humain, GPUs Instinct MI450 de $AMD y soluciones de infraestructura crítica de $CSCO.

El director ejecutivo de $AMD dice que la empresa está preparada para pagar un 15% de impuestos sobre los envíos de chips de IA a China.

$AMD
Lisa Su cree que hay un fuerte crecimiento por delante en las CPU con cargas de trabajo de IA y agentes.
“Se está haciendo más trabajo y, con cosas como las cargas de trabajo de agentes comenzando, están surgiendo más necesidades de CPU de propósito general.
Porque si lo piensas, si tienes, digamos, 1.000 agentes o 1.000 empleados virtuales, necesitan operar sobre algún conjunto de datos. Necesitan operar con cierta capacidad de cómputo.
Y eso requiere CPU de propósito general. Así que realmente creemos que el mercado de CPU crecerá sustancialmente en los próximos cuatro o cinco años a me

$AMD
Lisa Su afirma que colaboraron durante 2 años con OpenAI antes de su acuerdo revolucionario para la industria