DanielRomero

$NBIS набуває Eigen AI
→ $IREN набуває Mirantis
$NBIS оголошує про дата-центр у Іспанії
→ $IREN набуває сайти Nostrum у Іспанії
$NBIS орендує GPU у $MSFT
→ $IREN стає неоклаудом і купує GPU
$NBIS просуває свій хмарний сервіс на SV трамах
→ $IREN робить те саме
$NBIS отримує інвестиції від $NVDA
→ $IREN пропонує варіанти покупки на 5 років (лол)

Що завадило вам купити $NBIS на ринку з капіталізацією $5B 13 місяців тому?

$AMD EPYC процесори досягли рекордної частки доходу від серверів у 46,2%
Згідно з останніми даними Mercury Research, AMD досягла цього лише з часткою у 27,4% від одиниць, що свідчить про те, що хоча процесори AMD не становлять майже половину від загальної кількості проданих одиниць, вони мають набагато вищу середню ціну продажу, ніж конкуренти.¡
Ця конкуренція переважно з $INTC, все ще найбільшим постачальником процесорів
Intel наразі контролює більшість проданих одиниць — 54,9%, що на 3,4% менше порівняно з четвертим кварталом 2025 року. Ми не маємо точних даних про частку доходу від пр

$PENG варто вивчати
- > Підтримка GPU, CPU, пам’яті та фотоніки
- > Співпраця з суверенним ШІ у Південній Кореї, Deepgram, Georgia Tech, фінансовою установою першого рівня, Dell, NVIDIA, SK Telecom, Marvell/Celestial та AMD
Досить надійна існуюча бізнес-основа для наступної фази зростання
Цікаво

$NBIS придбання двох найкращих виконавців у галузі штучного аналізу має довгостроковіші наслідки, ніж багато хто думає
Коли витрати на обчислення доходять до трильйонів, навіть невеликі відсоткові покращення продуктивності можуть заощадити компаніям десятки мільярдів

Основна інфляція тримається стабільно, хоча ми можемо побачити другорядні ефекти в найближчі місяці, оскільки зростання цін на енергоносії почне впливати на решту економіки, підвищуючи основну інфляцію, тоді як загальна інфляція нормалізується.

Час очікування трансформаторів тепер становить до 4 років
Якщо у вас є доступ до електроенергії, будь то на місці або, бажано, надійна, підключена та дешева електроенергія, у вас золота шахта

$AMD продовжує досягати прогресу у розробці програмного забезпечення
Компанія представила vLLM-ATOM, плагін, створений для покращення роботи основних моделей штучного інтелекту на GPU $AMD Instinct, включаючи MI350 та MI400
Розробники можуть продовжувати використовувати ті ж команди vLLM, API та робочі процеси, тоді як ATOM працює у фоновому режимі для покращення продуктивності на апаратному забезпеченні AMD, не вимагаючи нових інструментів або складних налаштувань
Він також надає користувачам миттєвий доступ до останніх оптимізацій AMD, включаючи підтримку FP4 на MI355X, інференс у ма

$IREN зараз торгується за менш ніж 50% від ринкової капіталізації $NBIS
$IREN має приблизно в 2 рази більше забезпеченої потужності та в 4 рази більше енергетичної здатності, з вищим володінням активами
$NBIS має таланти, програмне забезпечення та переваги партнерів, а також частки у приватних компаніях вартістю майже $10B
. Проте я не впевнений, що така велика різниця є виправданою

Я повинен зізнатися, що я не очікував, що $DGXX укладе таку хорошу угоду
$2.75М доходу за МВт на рік — це чудово
Однак, плата за колокацію є всеохоплюючою, що означає, що вона включає вартість доставленої електричної енергії до контрактного навантаження ІТ
Це допомагає пояснити різницю у порівнянні з $1.90М за МВт на рік у угоді $HUT з River Bend або $1.79М за МВт на рік у угоді $CIFR з Fluidstack

Quantinuum $QNT може стати одним із найцікавіших IPO за останні роки
Почуткова оцінка IPO понад 20 мільярдів доларів
$IONQ зараз оцінюється приблизно в 18 мільярдів доларів, з доходом у 2025 році $130M та прогнозом доходу на 2026 рік $265M
Доходи Quantinuum у 2025 році становили лише $31M
Однак, з технологічної точки зору, Quantinuum, ймовірно, є лідером
Quantinuum продемонстрував 4 надійні логічні кубіти, використовуючи 30 фізичних кубітів, у партнерстві з Microsoft, яка застосувала свій шар програмного забезпечення для корекції помилок поверх апаратного забезпечення Quantinuum
$IONQ

Тенденції частки ринку DRAM (за доходом)
Джерело: Nomura Asset Management

Згідно з Reuters, гіперскейлери пропонують допомогу у фінансуванні нових виробничих ліній та дорогого обладнання, включаючи $ASML EUV інструменти, для SK Hynix
Однак SK Hynix обережно ставиться до цього, оскільки ці угоди можуть заблокувати потужності для конкретних клієнтів і змусити знизити цінову політику на довгостроковій основі
Доступна потужність наразі фактично відсутня, що означає, що навіть невелика її частина не може бути зарезервована для одного конкретного покупця
SK Hynix розширює свої можливості з допомогою масивного виробництва P&T7, орієнтованого на наступне покоління HBM

$HUT мав сайт потужністю 1 ГВт, схвалений у мережі ERCOT, і ніхто не звертав уваги 😴
Ось чому вкладені години окупаються
Зараз на позиції +102%

$AMD запустила MI350P, її перший GPU PCIe Instinct з 2022 року
Це менша та легша у встановленні версія флагманського AI GPU AMD, розроблена для компаній, які хочуть AI-інференцію без необхідності дорогих систем з рідинним охолодженням і масштабуванням у стійках
Вона поміщається у стандартні сервери з повітряним охолодженням, що значно полегшує використання підприємствами у існуючій інфраструктурі
$AMD націлена на ринок $NVDA який здебільшого залишився відкритим: сучасні GPU для дата-центрів PCIe. NVIDIA зосереджена на висококласних системах, тоді як AMD пропонує більш практичний варіант