$NBIS готується до зимової пандемії AI Neocloud
Досить цікаво почути, як $NBIS співзасновник Роман Чернін обговорює це в своєму останньому інтерв’ю з Reuters.
«Ми повинні бути готові до того, коли настане зима», — сказав Чернін, додавши, що Nebius тоді виступатиме як консолідатор.
Ідея проста. Забезпечивши довгострокові доходи від високоплатоспроможних гіперскалерів, $NBIS зможе пережити ведмежий ринок, тоді як слабкіші неоклауди можуть зійти з дистанції, оскільки їх грошові потоки прив’язані до збиткових невеликих AI-стартапів.
Після цієї потенційної зими $NBIS може стати лідером у цій гал

Я сумніваюся, що в найближчі п’ять років ми побачимо масштабні розгортання дата-центрів у космосі.
Існує надто багато обмежень, особливо пов’язаних з охолодженням.
Однак, так само як ми бачили з квантовими акціями ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), ринок може бути дуже прогностичним, коли галузь є достатньо перспективною.

Ось чому дуже важливо знати, у що ви інвестуєте
Акції дата-центрів без доходу та з відсутнім доведеним досвідом просто надто ризиковані

$IREN є найкращим у забезпеченні енергії
$CIFR є найкращим у управлінні енергетичними ресурсами
$WULF є найкращим у забезпеченні можливостей
$NBIS є найкращим у програмному забезпеченні
$CORZ має найрізноманітніший портфель
$BITF має найбільший потенціал зростання за 2 роки
$SLNH є найкращою ставкою на мікрокап
Чи погоджуєтеся?

Захід лише починає говорити про космічні дата-центри
Китай, однак, розпочав свою першу сузір'я в травні цього року
Китай вже запустив перші 12 супутників із запланованого космічного обчислювального сузір'я з 2800 супутників
Це сузір'я створене для забезпечення обробки даних у реальному часі на орбіті, прискорюючи розвиток ШІ у космосі

Люди не можуть утримувати збалансовану думку
Neoclouds — нові $NVDA після TPU
Постачання переважно перевищить попит, і токеноміка зрештою змусить їх усіх збанкрутувати
$NBIS, $CRWV і $IREN всі стануть 0, а графічні процесори продаватимуться за одну десяту від сьогоднішньої ціни за годину

Vultr інвестує $1 мільярдів у AI-кластер в Огайо з використанням чипів $AMD
Новий кластер — це об'єкт потужністю 50 мегават, оснащений 24 000 чипами, який використовуватиме Instinct MI355X від $AMD
Компанія прогнозує, що новий кластер запрацює на початку 2026 року. "Ми очікуємо, що кластер буде продано ще до запуску. Також у нашому регіоні в Чикаго вже встановлені MI355X GPU для тестування та пілотних проектів клієнтами," — повідомив Кардвелл в інтерв'ю Reuters
У грудні 2024 року Vultr отримала оцінку в $3,5 мільярда під час раунду фінансування, який очолили LuminArx Capital Management та AM

Згідно зі статтею FT:
"Будівництво нових газових потужностей зараз коштує близько 2,400 доларів за кіловат, що на 71 відсоток більше за чотири роки, за даними Wood Mackenzie"
Енергія стрімко стає найціннішим активом у суперциклі ШІ
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

За даними S&P Global, попит на дата-центри зростатиме на 56 відсотків швидше, ніж пропозиція дата-центрів
Це надзвичайно бичачий сигнал для всіх компаній, що працюють у сфері дата-центрів
Ось список імен:
Великі компанії
$EQIX | Equinix - MC: 72.8B
$DLR | Digital Realty Trust - MC: 57.3B
$CRWV | CoreWeave - MC: 44.0B
$NBIS | Nebius Group N.V. - MC: 24.6B
$IREN | IREN - MC: 12.9B
$GLXY | Galaxy Digital - MC: 10.0B
⸻
Середні компанії
$FRMI | Fermi - MC: 9.3B
$APLD | Applied Digital - MC: 8.7B
$CIFR | Cipher Mining - MC: 7.8B
$WULF | TeraWulf - MC: 6.1B
$RIOT | Riot Platforms - MC: 5.6B
$CORZ | C

Я б сказав, що $IREN реально може додати $20b до своєї ринкової капіталізації з Sweetwater.
Якщо вони укладуть угоду на 2 ГВт з гіперскейлером, акції вже ніколи не повернуться до двозначних значень.
Однак, я вважаю, що їм краще зосередитись на колокації, а не на хмарних технологіях.
Довгострокова корисність GPU на цьому етапі є невизначеною.
Ми не можемо очікувати, що минуле повториться.
Розробка AI-акселераторів прискорюється, і в нас з’являються нові покоління щороку.
Я б сказав, що $IREN виграє, якщо залишиться при своєму основному бізнесі, що, на мою думку, забезпечить прибутки для акці

Оптика, ймовірно, піде слідом за пам’яттю в AI-суперциклі
Ось деякі з провідних акцій оптичних компаній, які варто розглянути для вашого портфеля:
— $COHR | Coherent – Виробляє високошвидкісні лазери та волоконно-оптичні компоненти, що передають дані між серверами у хмарних та AI дата-центрах.
— $LITE | Lumentum – Постачає оптичні модулі та лазери, які великі хмарні провайдери використовують для модернізації своїх дата-центрів і AI-мереж до більш швидкісних з’єднань.
— $AAOI | Applied Optoelectronics – Виготовляє волоконно-оптичні модулі, що підключаються до серверів і комутаторів, дозволяючи

$AMD створила спільне підприємство з Humain та $CSCO для забезпечення до 1 ГВт інфраструктури ШІ до 2030 року, починаючи зі впровадження потужності 100 МВт у Королівстві Саудівська Аравія.
Очікується, що проект розпочне роботу у 2026 році, з впровадженням першої фази потужністю 100 МВт на базі дата-центрів Humain, GPU $AMD Instinct MI450 та критичних інфраструктурних рішень від $CSCO.

$AMD голова заявляє, що компанія готова сплатити 15% податку на поставки AI-чіпів до Китаю

$AMD
Ліза Су вважає, що попереду значне зростання ринку процесорів (CPU) завдяки ШІ та агентним навантаженням.
«Виконується дедалі більше роботи, і з появою таких речей, як агентні навантаження, зростає потреба у більш універсальних процесорах.
Якщо подумати, якщо у вас, скажімо, 1 000 агентів або 1 000 віртуальних співробітників, їм потрібно працювати з певними наборами даних. Їм потрібна обчислювальна потужність.
І це вимагає універсальних процесорів. Тож ми дійсно вважаємо, що ринок процесорів значно зросте протягом наступних чотирьох-п’яти років, оскільки використання ШІ стимулює розвиток

$AMD
Ліза Су каже, що вони співпрацювали з OpenAI протягом 2 років до їхньої угоди, яка сколихнула індустрію