Como os dados on-chain da Cardano indicam o potencial de mercado da ADA em 2025?

Endereços ativos mantêm-se estáveis em cerca de 30 000 por dia

Os indicadores de atividade da rede Cardano mostram um padrão consistente em 2025, com os endereços ativos diários estabilizados em torno de 30 000. Este número representa um nível moderado de envolvimento de utilizadores, sem grandes oscilações ao longo do ano. No contexto mais amplo do ecossistema de criptomoedas, este dado evidencia um potencial significativo de expansão:

Apesar da atividade diária ser relativamente moderada, a Cardano segue demonstrando força em outros indicadores fundamentais. A rede registou forte crescimento de carteiras, atingindo 4,83 milhões de carteiras ADA únicas em 2025, o que representa uma taxa de crescimento anual de 18%. O envolvimento em staking mantém-se elevado nestas carteiras, indicando confiança dos detentores de longo prazo, mesmo com padrões de uso diário mais conservadores.

O volume de transações apresenta picos periódicos, passando de 30 000 para 50 000 transações diárias em determinados momentos, especialmente aquando de grandes atualizações de rede e eventos de governança. Isso mostra que a atividade da Cardano está frequentemente associada a desenvolvimentos relevantes do ecossistema, mais do que à negociação especulativa. Na distribuição geográfica destes endereços ativos, os Estados Unidos lideram com 27% de todos os endereços de carteira, seguidos por forte adoção no Brasil, com mais de 390 000 carteiras ativas.

Acumulação de baleias cresce com compra de 120 milhões de ADA em duas semanas

Numa evolução relevante do mercado, baleias Cardano acumularam cerca de 120 milhões de ADA num período de duas semanas em novembro de 2025. Este movimento de compra intenso sinaliza confiança no potencial de valorização futura da Cardano, mesmo em cenário recente de volatilidade.

Este padrão de acumulação torna-se ainda mais relevante ao comparar os movimentos recentes do preço com o comportamento das baleias:

O comportamento de compra das baleias contrasta fortemente com o sentimento geral do mercado, já que o índice de medo permanece em "Medo Extremo" (11). Enquanto investidores de retalho vendem em meio à queda dos preços, grandes detentores encaram a situação como oportunidade de acumulação.

Dados on-chain mostram que estes grandes detentores detêm agora cerca de 8% da oferta circulante de ADA, o que indica convicção concentrada mesmo num cenário de mercado bearish. Historicamente, movimentos de acumulação por baleias em períodos de medo antecederam recuperações relevantes do preço da Cardano, como registado em ciclos anteriores. Com ADA a negociar a 85% abaixo do máximo histórico de 3,09 $, estes investidores parecem posicionar-se para uma eventual reversão de mercado.

Volume de transações cresce para 92 000 diárias no 2.º trimestre de 2025

A atividade da blockchain Cardano registou forte dinâmica no 2.º trimestre de 2025, com o volume diário de transações a atingir 92 000. Este aumento reflete maior utilização da rede relativamente a trimestres anteriores, sinalizando adoção crescente do ecossistema ADA. Apesar do crescimento, o volume transacionado mantém-se abaixo do observado noutras blockchains relevantes no mesmo período.

Os dados comparativos de desempenho das blockchains evidenciam informações relevantes:

Apesar de processar menos transações, a Cardano apresenta fiabilidade superior, com taxa de falha de contratos inferior (0,7%) face à Ethereum (1,9%). A execução de smart contracts na rede atingiu cerca de 52 000 diariamente, o que representa mais de metade das transações processadas.

O crescimento do volume de transações acompanha as flutuações de mercado da Cardano. No 2.º trimestre, ADA registou uma queda de 14% no preço para 0,57 $, com capitalização bolsista a fixar-se em 20,7 mil milhões $. Ainda assim, a maior atividade transacional aponta para resiliência da rede, mesmo com volatilidade de preços. Adicionalmente, o sistema ADA Pay da Cardano integrou mais de 500 novas PME durante este período, reforçando a utilidade prática e a adoção da rede.

Avaliação de mercado potencialmente subvalorizada segundo indicadores on-chain

Indicadores on-chain mostram que o preço atual da Cardano, de 0,4652 $, representa subvalorização face à sua robustez fundamental. Ratios como Network Value to Transactions (NVT) e Market Value to Realized Value (MVRV) abaixo de 1,0 historicamente sinalizam oportunidades de compra, e os dados atuais sugerem condições semelhantes para ADA. Previsões de preço refletem esta discrepância, apontando para um potencial de 0,4990 $ em dezembro de 2025 e até 10,25 $ em 2030.

O desfasamento do mercado torna-se evidente ao comparar a avaliação atual com a atividade de desenvolvimento:

Adoção institucional robusta sustenta esta tese, com 1,2 mil M $ em ativos sob custódia, crescimento anual de 300%. Atualizações técnicas como Vasil e Hydra reforçam a escalabilidade da Cardano e parcerias reais com entidades no Brasil e Noruega validam a utilidade da rede. A possibilidade de aprovação de um ETF em meados de 2025 pode ser catalisador para descoberta de preço, corrigindo o desfasamento entre atividade da rede e cotação de mercado.

FAQ

ADA é uma boa moeda para comprar?

ADA apresenta potencial em 2025. Com adoção crescente e avanços tecnológicos, pode ser um investimento sólido. Avalie os fundamentos robustos e o ecossistema em expansão.

ADA pode chegar a 10 $?

Sim, ADA pode atingir 10 $ futuramente. Embora represente aumento expressivo em relação aos níveis atuais, a tecnologia robusta e a adoção crescente podem impulsionar valorização substancial.

Quanto valerá Cardano em 2025?

Projeções apontam que Cardano (ADA) pode variar de 0,66 $ a 1,88 $ em 2025, com potencial máximo de 2,36 $. A estimativa baseia-se em tendências de mercado e avanços tecnológicos.

Quanto valerá 1 Cardano em 2030?

Com base nas tendências atuais, analistas estimam que 1 Cardano pode valer entre 0,130 $ e 0,801 $ em 2030, com previsão média de 0,341 $.