Tudo sobre Everclear

O que é Everclear

Origem:https://x.com/everclearorg

Everclear (anteriormente conhecido como Connext) é a primeira Camada de compensação, comprometida em otimizar a gestão de liquidez entre cadeias e resolver o problema da liquidez fragmentada entre cadeias. Seu mecanismo principal opera um mercado de liquidez na Camada L2, permitindo que solucionadores de intenção, formadores de mercado, exchanges centralizadas (CEX) e outros participantes institucionais gerenciem eficientemente os fluxos de fundos por meio do cálculo do valor líquido dos ativos e mecanismos de leilão.

Em 2024, Everclear, em colaboração com Renzo, pioneirou o conceito de Abstração de Cadeia, realizando a função de 'recolateralização de qualquer lugar' e atraiu com sucesso um TVL de mais de 1 bilhão de USD. O projeto é apoiado por muitas instituições de investimento conhecidas, incluindo Pantera Capital, Consensys, Polychain, 1kx, Coinbase, Hashed, EF, OKX, Dilectic, etc.

O mecanismo central do Everclear

1. Principais recursos do Everclear Core

Everclear fornece um novo mecanismo de liquidação on-chain projetado para otimizar o modelo de transações baseadas em Intenção, permitindo que provedores de liquidez e usuários transfiram fundos de forma mais eficiente em várias blockchains. Suas principais características incluem:

1. Compensação de Liquidez: Calcule as necessidades de liquidez de cada cadeia por meio de contratos inteligentes on-chain e realoque fundos para a cadeia mais adequada. Cerca de 80% das necessidades de ajuste de liquidez entre cadeias podem ser reduzidas por meio de compensação, reduzindo assim os custos em 10 vezes.
2. Camada de Liquidação Programável: Permite que provedores de liquidez (Rebalanceadores) e solucionadores de intenção (Solvers) acessem diferentes mecanismos de comunicação entre cadeias (como protocolos de ponte, pools de liquidez, CEX, etc.) para alcançar o reequilíbrio eficiente de fundos.
3. Expansão sem permissão: qualquer cadeia pública, L2 e projeto Rollup pode integrar perfeitamente o mecanismo de liquidação do Everclear para alcançar agendamento automatizado de fundos entre cadeias.

Origem:https://docs.everclear.org/concepts/how-it-works/architecture

2. Como o Everclear funciona?

Everclear adota o modelo Spoke-Hub para gerenciamento de liquidez entre cadeias e sua princípio de funcionamento é o seguinte:

1. Depósito: Os provedores de fundos (Rebalanceadores) depositam ativos no contrato Spoke e especificam a cadeia de destino.
2. Compensação: No contrato Hub da cadeia de compensação, todas as solicitações de transferência de fundos serão correspondidas e o caminho ótimo de fluxo de fundos será calculado.
3. Mecanismo de Desconto Dinâmico (Leilão Holandês): Se a demanda de liquidez não puder ser imediatamente atendida, o sistema leiloará a solicitação a um preço com desconto de acordo com as regras de desconto BPS (ponto base) pré-definidas para incentivar os arbitragistas a participar do ajuste de liquidez.
4. Compensação: Todos os pedidos concluídos entrarão na fila de compensação e os fundos finais serão transferidos para o contrato Spoke na cadeia de destino por meio de protocolos de mensagens entre cadeias (como o Hyperlane), garantindo que os usuários recebam os ativos correspondentes.

3. Como a Everclear otimiza a liquidez entre cadeias?

Everclear se concentra na otimização dos três pontos problemáticos do gerenciamento de liquidez entre cadeias atuais:

1. Reduza o problema da fragmentação da liquidez: Combine as necessidades de financiamento de diferentes cadeias através do cálculo do valor líquido do ativo para evitar altos custos inter-cadeias causados pela dispersão da liquidez.
2. Reduzindo os custos de arbitragem e melhorando a eficiência de liquidação: adotando um mecanismo de desconto dinâmico (Leilão Holandês) para garantir que os arbitragistas possam participar do mercado pelo melhor preço e melhorar a eficiência da circulação de liquidez.
3. Suporta expansão em larga escala, adequado para L2 e Rollups: Everclear adota um mecanismo de escalonamento sem permissão, permitindo que qualquer aplicativo blockchain o integre para liquidações eficientes entre cadeias.

Cenários de aplicação do Everclear

• Negociação baseada em intenção: Protocolos como UniswapX, 1Inch, CoWSwap, em todas as adoções do modelo de negociação baseado em intenção. Everclear pode ajudar os provedores de liquidez desses protocolos a otimizar a gestão de seus fundos.
• Gestão de Liquidez da Exchange Centralizada (CEX): A CEX precisa manter fundos suficientes em várias cadeias para atender às demandas de saque dos usuários. O mecanismo de compensação da Everclear pode ajudar a CEX a automatizar o fluxo de fundos entre as cadeias.
• Solução de Staking Cruzado e LSD: Ao combinar a função 'Re-staking from Anywhere' de Renzo, a Everclear pode otimizar o rendimento de staking cruzado e suportar a transferência eficiente de LST (Liquidity Staking Token) em várias cadeias.

Economia de Token CLEAR

O antecessor da Everclear foi o Connext, que concluiu uma reformulação de marca no quarto trimestre de 2024 e lançou oficialmente o primeiro protocolo de camada de liquidação após o lançamento da versão beta da mainnet, proporcionando serviços de liquidação cruzada mais eficientes para o ecossistema DeFi.

Em dezembro de 2024, a Everclear DAO aprovou uma proposta crucial aprovando a migração do token NEXT para CLEAR e introduzindo uma nova economia de tokens, incluindo incentivos de staking e recompensas de governança DAO. Esta iniciativa promoverá ainda mais o desenvolvimento do protocolo, trazendo benefícios de longo prazo para detentores, provedores de liquidez e participantes da governança.

O fornecimento total de CLEAR é de 1 bilhão, incluindo:

• 19%: Suprimento circulante de mercado (incluindo airdrops)
• 41%: Comunidade e ecossistema (DAO 15,5%, Apoiadores do ecossistema 13%, Laboratórios 3%, Fundação 9%)
• 18%: Principais Contribuintes e Consultores (Bloqueado)
• 22%: Investidores iniciais (bloqueados)

Fonte:https://www.everclear.org/blog/o-futuro-e-claro

Até o momento da escrita (7 de fevereiro de 2025), a circulação do CLEAR é de 207 milhões, com um valor de mercado de 8,52 milhões de dólares americanos. A circulação atual do CLEAR representa cerca de 20% do fornecimento total. Os investidores são aconselhados a avaliar cuidadosamente os riscos e gerenciá-los.

Modelo econômico do token CLEAR

Origem:https://www.everclear.org/blog/o-futuro-est%C3%A1-claro

1. Sistema de Votação-Staking (Voto-Garantia)

CLEAR adota um sistema de Voto-Vinculação (vb), permitindo que os detentores participem da governança apostando CLEAR e recebendo CLEAR vinculado ao voto (vbCLEAR), influenciando assim a distribuição de incentivos do protocolo.

• CLEAR collateral: Os detentores podem optar por bloquear até 2 anos de CLEAR em troca de vbCLEAR.
• Votação de Governança: os detentores de vbCLEAR podem votar para decidir quais soluções de interoperabilidade, provedores de liquidez (Solver) e ecossistemas de blockchain podem receber recompensas.
• Alocação de Taxa de Protocolo: Todos os Solvers e usuários que usam o protocolo Everclear devem pagar uma taxa dinâmica de 0,2-1 bps, que será distribuída proporcionalmente aos detentores de vbCLEAR.

2. Mecanismo de Incentivo do Protocolo

CLEAR adota um modelo de incentivo não inflacionário para garantir o desenvolvimento sustentável de longo prazo do protocolo:

• Incentivos para Solver: Distribuir recompensas com base na proporção de contribuição das atividades de liquidação para melhorar a eficiência de utilização da liquidez.
• Recompensas de governança do DAO: os detentores de vbCLEAR podem receber taxas de governança geradas pelo protocolo e influenciar o fluxo de fundos.

Através desse mecanismo, a Everclear otimiza a alocação de liquidez entre cadeias, tornando mais fácil para o ecossistema emergente de cadeias públicas atrair liquidez e resolver o problema do "ovo ou galinha" de liquidez na indústria DeFi.

Como participar do ecossistema Everclear?

Para os usuários que desejam participar do ecossistema Everclear, aqui estão as maneiras de se envolver para diferentes papéis:

Titulares (Titulares do CLEAR)

• Aposte CLEAR para ganhar vbCLEAR e participar da governança
• Influenciar a alocação de liquidez entre cadeias por meio de votação
• Obter divisão de taxa de protocolo

Solver e Rebalanceador

• Obtenha incentivos CLEAR ao liquidar negociações por meio do Everclear
• Participe na governança e decida o fluxo de fundos

Cadeia pública (Cadeias)

• Staking CLEAR para atrair suporte do Solver para liquidez ecológica
• Otimizando mecanismos de incentivo por meio de votação governamental

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Plano de Desenvolvimento Futuro

A versão completa da mainnet do Everclear deve ser lançada em 2025, o que irá melhorar ainda mais a eficiência de capital do Solver em 10-100 vezes em comparação com os protocolos existentes, e reduzir ainda mais os custos para o usuário. A Everclear está empenhada em promover a visão da "abstração de cadeia", o que significa que no futuro, milhares de blockchains podem se conectar perfeitamente como a internet Web2, para que os usuários não tenham que se preocupar com a existência das cadeias subjacentes.

Conclusão

Everclear (CLEAR) é uma das soluções mais inovadoras de gestão de liquidez no ecossistema blockchain atual. Com seu design exclusivo de camada de liquidação, o protocolo reduz significativamente o problema de fragmentação da liquidez entre as cadeias e fornece um mecanismo de liquidação de fundos mais eficiente e econômico. À medida que o ecossistema L2 e Rollups continua a expandir, espera-se que o Everclear se torne a infraestrutura central para o fluxo de fundos entre cadeias no futuro.

Everclear está impulsionando o mundo blockchain em direção a um verdadeiro Futuro Multi-Chain. Seu mecanismo único de liquidação de valor líquido e leilão dinâmico irá mudar completamente a gestão da liquidez entre cadeias.