3 Ações de Crescimento Promissoras para Comprar e Manter na Próxima Década

Pontos chave:

• Embora cara, a Palantir tem uma das maiores oportunidades em IA pela frente.
• SoundHound AI tem um enorme potencial na fusão de IA de voz e agentes de IA.
• O GitLab mostrou um crescimento sólido e constante com um potencial de alta significativo.

As ações de crescimento lideraram o mercado em alta durante grande parte das últimas duas décadas. Neste momento, não há razão para pensar que isso vá parar.

Vamos examinar três ações de crescimento promissoras que considero estar posicionadas para continuar a ter um bom desempenho na próxima década.

1. Palantir Technologies

A Palantir Technologies tem sido a ação com melhor desempenho no S&P 500 durante os últimos dois anos. Isso não é casualidade, uma vez que o seu crescimento de receitas se acelerou constantemente durante este período.

O segredo do sucesso da empresa é a sua plataforma de inteligência artificial (IA). Em vez de tentar construir o próximo grande modelo de linguagem, a Palantir se concentrou em criar uma plataforma que possa aproveitar o poder desses modelos. Ela conseguiu desenvolver um sistema que pode coletar e organizar dados desordenados em uma estrutura limpa que a IA pode utilizar. Em essência, criou um sistema operativo de IA que ajuda a proteger os dados dos clientes e reduz as alucinações da IA, permitindo que seja utilizada de forma segura para resolver problemas do mundo real.

Os resultados falam por si mesmos. As receitas aumentaram 48% ano a ano no segundo trimestre, alcançando um bilhão de dólares. As vendas comerciais nos EUA quase duplicaram, enquanto as receitas do governo dos EUA dispararam 53%. A empresa está rapidamente a adicionar novos clientes, enquanto os existentes também estão a expandir-se rapidamente, com uma retenção líquida de dólares de 128% no último trimestre.

A principal crítica às ações da Palantir é a sua avaliação. A Palantir está cotada a múltiplos elevados, pelo que qualquer tropeço pode ser doloroso. Dito isto, as grandes empresas raramente estão baratas, e com a adoção da IA ainda nas suas primeiras etapas, a Palantir tem todos os ingredientes para ser um dos vencedores definitivos da IA na próxima década.

2. SoundHound AI

SoundHound AI é uma empresa menor, mas sua tecnologia pode torná-la um grande jogador em IA. A empresa começou desenvolvendo assistentes de voz para automóveis e restaurantes, mas a grande novidade agora é sua incursão na IA agente. Sua aquisição da Amelia no ano passado lhe proporcionou uma profunda inteligência conversacional, que foi fundida com sua plataforma baseada em voz para criar a Amelia 7.0.

O que torna este desenvolvimento único é que a SoundHound está combinando tecnologia de voz com agentes de IA, de modo que a sua plataforma não apenas responde a perguntas, mas também pode agir em conformidade. A sua tecnologia de voz foi projetada para compreender a intenção, o que pode ser um grande diferenciador neste campo emergente. Também acabou de adicionar reconhecimento visual em tempo real para expandir as suas capacidades além da voz. Atualmente, a empresa está em processo de migrar os seus 15 clientes mais importantes para a plataforma.

A SoundHound ainda é pequena, com uma capitalização de mercado de cerca de 6 mil milhões de dólares; no entanto, está em modo de hipercrescimento, com receitas que dispararam 217% no segundo trimestre. Ainda há muitos riscos, uma vez que a empresa ainda não é rentável e a concorrência no espaço dos agentes de IA é feroz. No entanto, se conseguir sair vitoriosa, a ação poderá tornar-se uma grande vencedora.

3. GitLab

O GitLab pode não receber tanta atenção como nomes mais chamativos em IA, mas tem sido um gerador de receitas consistente, registando oito trimestres consecutivos de crescimento de receitas entre 25% e 35%. Isso incluiu o último trimestre, quando as receitas aumentaram 29% para 236 milhões de dólares. Embora a empresa tenha emitido uma orientação conservadora após os seus resultados trimestrais mais recentes, isso provavelmente se deve mais a uma transição de CFO do que a qualquer outra coisa.

Embora no seu núcleo, o GitLab opere uma plataforma DevSecOps (Desenvolvimento, Segurança, Operações), a empresa se expandiu para se tornar uma plataforma completa do ciclo de vida do desenvolvimento de software que ajuda as equipes a escrever, testar, garantir e implementar código de maneira mais eficiente. A sua solução Duo Agent utiliza IA para ajudar a automatizar muitas das tarefas que costumavam consumir o tempo de um desenvolvedor. Isso é importante porque, segundo analistas da William Blair, os desenvolvedores tipicamente passam apenas cerca de 20% do seu tempo escrevendo código de verdade.

Embora tenha havido receio de que a IA levasse a menos programadores e prejudicasse o modelo de negócios do GitLab, na verdade tem sido um vento a favor. A IA acelerou o ritmo do desenvolvimento de software, aumentando a demanda pela sua plataforma. Os clientes também têm migrado para soluções de nível superior, com o seu nível Ultimate representando agora mais da metade da receita recorrente anual. Enquanto isso, os grandes clientes empresariais estão impulsionando o crescimento, com um aumento de 25% no número de clientes que gastam mais de 100.000 dólares no último trimestre.

Em geral, o GitLab está a demonstrar ser um vencedor em IA, e a introdução de um novo modelo híbrido baseado em assentos mais uso poderia ser um bom impulsionador de crescimento futuro. Embora eu goste da ação a longo prazo, não me surpreenderia se eventualmente um fornecedor de computação em nuvem a adquirisse.