Conheça as notícias do mercado de 5 de dezembro: recuo do dólar, o iene permanece estável face ao dólar, Meta ajusta significativamente as expectativas, commodities energéticas apresentam alta e baixa

Global foreign exchange movements adjust, the yen against the dollar key level re-raises attention

O índice do dólar subiu 0,2% para 99,0, encerrando a tendência de queda anterior e recuperando o suporte dos compradores. Ao mesmo tempo, o yen contra o dólar manteve-se relativamente estável, temporariamente firme na faixa dos 155, enquanto o mercado aguarda a decisão da reunião de política monetária do Banco do Japão nos dias 18 e 19 deste mês. O rendimento dos títulos de 10 anos do Japão subiu ainda mais para 1,941%, atingindo o nível mais alto desde julho de 2007, sinalizando uma possível alta de juros pelo banco central. Segundo fontes, se o Banco do Japão decidir aumentar as taxas nesta reunião, os principais membros do governo não irão obstruir, sugerindo uma probabilidade significativa de aumento de juros.

Expectativa de corte de juros pelo Fed na próxima semana, dados PCE de setembro em foco

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hasset, afirmou que espera que o FOMC do Federal Reserve corte as taxas em cerca de 25 pontos-base na próxima semana. No entanto, o número de pedidos de auxílio-desemprego na semana passada foi de 191 mil, abaixo da expectativa de mercado de 220 mil, atingindo o menor nível em três anos, o que limita a expectativa de novos cortes. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME, o mercado estima uma probabilidade de 89% de corte na próxima semana, muito acima do nível de meados de novembro. Os investidores focam na divulgação do índice de preços PCE núcleo de setembro nos EUA na sexta-feira, que influenciará diretamente a avaliação do mercado sobre as próximas políticas.

Desempenho divergente dos três principais índices dos EUA, tecnologia e hardware lideram

As ações dos EUA fecharam com resultados mistos, o Dow caiu 0,07%, o S&P 500 subiu 0,11% e o Nasdaq aumentou 0,22%. O índice Russell 2000, que representa ações de small caps, fechou em alta de 0,76%. O foco do mercado se volta para centros de dados de IA, armazenamento de energia e conceitos de energia elétrica. Meta subiu mais de 3% devido a notícias de redução de despesas, Nvidia avançou mais de 2%, enquanto Amazon e Apple caíram mais de 1%. Empresas de hardware de computador e mineradoras de criptomoedas lideraram as altas, com SanDisk subindo mais de 9%, Hut8 quase 7% e Dell Technologies mais de 4%. As ações europeias também subiram, com o índice DAX 30 da Alemanha em alta de 0,79% e o CAC 40 da França em alta de 0,43%.

Mercado de commodities: petróleo em alta, ouro ligeiramente em alta

O petróleo WTI subiu mais de 1%, chegando perto de 59 dólares por barril, sustentado por expectativas de escassez de oferta. O ouro subiu 0,13%, cotado a 4205,6 dólares por onça. O cobre na London Metal Exchange atingiu uma máxima histórica de 11.540 dólares por tonelada, enquanto a trader suíça Mercur planifica retirar mais de 40 mil toneladas de cobre de seus armazéns na LME na Ásia, indicando preocupações de escassez de oferta no mercado à vista.

Mercado de títulos sob pressão, problemas fiscais nos EUA emergem

O rendimento do título do Tesouro de 10 anos dos EUA está em torno de 4,1%, subindo 1 ponto-base em relação ao dia anterior. A dívida soberana do Departamento do Tesouro dos EUA ultrapassou pela primeira vez a marca de 30 trilhões de dólares, mais que o dobro desde 2018. Até novembro, o total de títulos do Tesouro de curto, médio e longo prazo atingiu 30,2 trilhões de dólares. Apesar de o déficit fiscal ter sido reduzido para 1,78 trilhão de dólares (no ano fiscal de 2025), os juros da dívida, que já representam 1,2 trilhão de dólares, constituem o maior desafio. O estrategista de taxas do Citigroup afirmou que, mesmo com receitas tarifárias de 300 a 400 bilhões de dólares, ainda estão muito abaixo dos custos de juros da dívida, indicando uma pressão de longo prazo sobre a dívida dos EUA.

Meta anuncia ajuste na estratégia de metaverso, orçamento para o próximo ano pode ser reduzido em 30%

O CEO da Meta, Zuckerberg, planeja reduzir drasticamente os investimentos no setor de metaverso. Fontes informaram que a gestão já discutiu uma redução de até 30% no orçamento do setor de metaverso para o próximo ano, incluindo Meta Horizon Worlds e o negócio de realidade virtual Quest. Se implementado, o corte pode começar já em janeiro do próximo ano. A medida ocorre após a Meta perceber que a tecnologia de metaverso não atingiu as expectativas de competitividade do setor. Além disso, Zuckerberg exige que os executivos reduzam o orçamento total em 10%, uma prática comum na rotina orçamentária anual.

Movimentos de criptomoedas nas últimas 24 horas: Bitcoin em queda, Ethereum em recuperação

Bitcoin caiu 1,21% nas últimas 24 horas, atualmente cotado a 92,67 mil dólares; Ethereum subiu 2,13%, agora a 3,25 mil dólares. O mercado de ativos criptográficos continua volátil, com investidores acompanhando os dados macroeconômicos e seu impacto nos ativos de risco.

Outras informações importantes do mercado

Futuros do índice Hang Seng na noite fecharam em 25.900 pontos, 36 pontos abaixo do fechamento de ontem. O governo dos EUA planeja aumentar a participação acionária em empresas de minerais estratégicos, como gálio, cobalto, entre outros, amplamente utilizados em eletrônicos, defesa e energia. A Ulta Beauty reportou crescimento de 13% nas vendas do terceiro trimestre, com lucro líquido acima do esperado, levando a uma revisão positiva das projeções anuais.