Цинсинь Чжэньцюань: Искусственный интеллект + период понижения процентных ставок, ведущие производители продолжают получать выгоду

Данные Gold 10 6 февраля, отчет China CITIC Securities говорит, что индустрия IDC (Интернет-центры обработки данных) продолжает процветать, с восстановлением традиционных корпоративных затрат на IT, ростом криптовалюты и AI в качестве основного двигателя отрасли. Темпы расширения компаний IDC на американском рынке акций ускоряются, прогнозы роста повышаются. Вход ФРС США в канал снижения процентных ставок также принесет больше положительных катализаторов: с точки зрения финансовых показателей, снижение ставок может снизить затраты на финансирование компаний и освободить прибыль; с точки зрения оценки, снижение процентной ставки может повысить общую оценку отрасли; с точки зрения отрасли, AI повышает порог входа, и поставщики IDC, работающие с ведущими технологическими компаниями, имеют возможность продолжать получать выгоду, сильные становятся еще сильнее. Мы считаем, что GenAI и снижение процентных ставок предоставят возможности для роста на американском рынке IDC, в условиях концентрации предложения и спроса в отрасли, мы рекомендуем два основных направления: одно из них - ведущие предприятия IDC, связанные с ведущими технологическими компаниями; в то же время мы рекомендуем следовать за предприятиями, переходящими к высококлассным клиентам в условиях высокого спроса.