Я сомневаюсь, что в ближайшие пять лет мы увидим масштабные развертывания дата-центров в космосе.
Существует слишком много ограничений, особенно связанных с охлаждением.
Тем не менее, как мы видели с квантовыми акциями ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), рынок может быть очень перспективным, когда индустрия обещает достаточно много.

Вот почему очень важно знать, в что вы инвестируете
Акции дата-центров без доходов и подтвержденной истории успеха просто слишком рискованны

$IREN — лучший в обеспечении энергии
$CIFR — лучший в управлении ресурсами
$WULF — лучший в обеспечении возможностей
$NBIS — лучший в программном обеспечении
$CORZ — обладает самым диверсифицированным портфелем
$BITF — обладает наибольшим потенциалом роста за 2 года
$SLNH — лучшая ставка на микрокапитал
Согласны?

Запад только начинает говорить о космических дата-центрах
Однако Китай запустил свою первую созвездие в мае этого года
Китай уже запустил первые 12 спутников из запланированных 2800-спутниковой космической вычислительной констелляции
Эта констелляция предназначена для обеспечения обработки данных в реальном времени на орбите, ускоряя развитие ИИ в космосе

Люди не могут придерживаться сбалансированного мнения
Neoclouds — новые $NVDA после TPU
Поставки значительно превзойдут спрос, и токеномика в конечном итоге заставит их всех объявить о банкротстве
$NBIS, $CRWV и $IREN все обесценятся до нуля, а GPU будут продаваться за одну десятую сегодняшней цены в час

Vultr инвестирует $1 миллиардов в кластер искусственного интеллекта в Огайо с использованием чипов $AMD
Новый кластер — это объект мощностью 50 мегаватт и 24 000 чипов, который будет использовать Instinct MI355X от $AMD.
Компания прогнозирует, что новый кластер будет введён в эксплуатацию к началу 2026 года. «Мы ожидаем, что кластер будет продан ещё до запуска. Также у нас уже установлены MI355X GPU в нашем регионе Чикаго для тестирования и пилотных проектов клиентов», — сообщил Кардвелл в интервью Reuters.
В декабре 2024 года Vultr получила оценку в $3,5 миллиарда в раунде финансирования, в

Согласно статье FT:
«Строительство новых газовых мощностей сейчас обходится примерно в 2 400 долларов за киловатт, что на 71 процент больше, чем четыре года назад, по данным Wood Mackenzie».
Энергия стремительно становится самым ценным активом в суперцикле ИИ
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

По данным S&P Global, спрос на дата-центры будет расти на 56 процентов быстрее, чем их предложение.
Это крайне бычий сигнал для всех компаний, связанных с дата-центрами.
Вот список компаний:
Крупная капитализация
$EQIX | Equinix - MC: 72.8B
$DLR | Digital Realty Trust - MC: 57.3B
$CRWV | CoreWeave - MC: 44.0B
$NBIS | Nebius Group N.V. - MC: 24.6B
$IREN | IREN - MC: 12.9B
$GLXY | Galaxy Digital - MC: 10.0B
⸻
Средняя капитализация
$FRMI | Fermi - MC: 9.3B
$APLD | Applied Digital - MC: 8.7B
$CIFR | Cipher Mining - MC: 7.8B
$WULF | TeraWulf - MC: 6.1B
$RIOT | Riot Platforms - MC: 5.6B
$CORZ | Core

Я бы сказал, что $IREN реально может добавить $20b к своей рыночной капитализации с помощью Sweetwater.
Если они заключат контракт на 2 ГВт с гиперскейлером, акция больше никогда не вернется к двузначным значениям.
Однако, по моему мнению, им было бы лучше сосредоточиться на колокации, а не на облаке.
Долгосрочная полезность GPU на этом этапе остается неопределенной.
Мы не можем ожидать, что прошлое повторится.
Разработка AI-ускорителей ускоряется, и у нас появляются новые поколения каждый год.
Я бы сказал, что $IREN получит выгоду, если будет придерживаться своей основной деятельности, что

Оптика, вероятно, повторит успех памяти в суперцикле искусственного интеллекта
Вот некоторые из ведущих оптических акций, которые стоит рассмотреть для вашего портфеля:
— $COHR | Coherent — производит высокоскоростные лазеры и оптоволоконные компоненты, которые передают данные между серверами в облачных и AI-центрах обработки данных.
— $LITE | Lumentum — поставляет оптические модули и лазеры, которые крупные облачные провайдеры используют для модернизации своих центров обработки данных и AI-сетей до более высоких скоростей соединения.
— $AAOI | Applied Optoelectronics — производит оптоволоконн

$AMD создала совместное предприятие с Humain и $CSCO для поставки до 1 ГВт инфраструктуры для ИИ к 2030 году, начиная со ввода в эксплуатацию 100 МВт в Королевстве Саудовская Аравия.
Ожидается, что проект начнет работу в 2026 году с первой фазой внедрения мощностью 100 МВт, в которой будут использованы мощности дата-центра Humain, графические процессоры $AMD Instinct MI450 и критически важные инфраструктурные решения от $CSCO.

Глава $AMD заявил, что компания готова платить 15% налог на поставки чипов ИИ в Китай

$AMD
Лиза Су считает, что впереди ожидается значительный рост рынка процессоров (CPU) благодаря ИИ и агентским рабочим нагрузкам.
«Сейчас ведется гораздо больше работы, и по мере появления таких вещей, как агентские рабочие нагрузки, возникает все большая потребность в универсальных CPU.
Потому что если задуматься, если у вас есть, скажем, 1 000 агентов или 1 000 виртуальных сотрудников, им нужно работать с каким-то набором данных. Им необходимы вычислительные мощности.
А это требует универсальных процессоров (CPU). Поэтому мы действительно считаем, что рынок CPU существенно вырастет в ближайш

$AMD
Лиза Су говорит, что они сотрудничали с OpenAI в течение 2 лет до их сделки, потрясшей отрасль

$AMD Лиза Су отвечает на вопрос, видит ли она пузырь в сфере ИИ:
«Мы не видим пузыря.
То, что мы видим, — это очень хорошо капитализированные компании, компании, обладающие значительными ресурсами, которые используют эти ресурсы именно сейчас, потому что это по-настоящему особенный момент с точки зрения обучения ИИ и возможностей ИИ».