На крипторынке в последнее время наблюдается общий рост, 94,8% токенов выросли, средний рост составил 30,38%. Токены с малой и средней капитализацией показывают отличные результаты, но до настоящего альтсезона еще далеко, большинство токенов не преодолели максимумы 2024 года. В дальнейшем необходимо продолжать следовать за динамикой рынка.

Анализ динамики рынка Web3 AI и горячих проектов
1. Ключевые моменты рынка
1. Рыночная ситуация
Макроэкономическая среда
С приближением нового правительства в 2025 году криптовалютный рынок демонстрирует явное восстановление, связанные с ним концептуальные монеты в целом растут. Некоторые токены значительно выросли в цене за 24 часа, и инвесторы полны ожиданий относительно политики нового правительства в криптоиндустрии. Новое правительство неоднократно заявляло о поддержке криптоиндустрии во время предвыборной кампании и получило поддержку от ключевых фигур в отрасли.
Эксперты отрасли отмечают, что первые 100 дней после вступления в должность нового правительства станут ключевым периодом и часто рассматриваются как важный индикатор эффективности новой политики. Хотя конкретные планы пока не опубликованы, инвесторов интересует, будет ли создан стратегический резерв биткойнов и будет ли смягчена регуляторная политика в отношении криптовалют.
Некоторые аналитики считают, что новое правительство может ослабить контроль за слияниями и поглощениями, что может ускорить интеграцию крупных технологических компаний и тем самым способствовать развитию криптовалютной отрасли.

Шифрование нового порядка: как закон CLARITY определяет регуляторную рамку для цифровых активов
Недавно в сфере регулирования криптовалют в США произошли значительные изменения. После того как законопроект о регулировании стабильных монет, известный как "гениальный закон", официально стал законом, законопроекты о противостоянии центральным банкам цифровой валюты (CBDC) и CLARITY также находятся в процессе законодательного обсуждения. В отличие от гениального закона, который сосредоточен на стабильных монетах, законопроект CLARITY направлен на создание рамок для основных определений криптовалют и распределения полномочий, особенно в таких областях, как публичные блокчейны, децентрализованные финансы (DeFi), выпуск токенов и т.д., а также четко определяет полномочия Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Эта законодательная инициатива восходит к реформе регулирования после финансового кризиса 2008 года. Тогда, чтобы справиться с рисками на рынке финансовых деривативов, регулирующие органы стремились интегрировать их в существующую систему регулирования. Сегодня рынок криптовалют, как новый "цифровой актив"

План выплаты по реорганизации после банкротства FTX запущен, но пользователи из Китая, России, Украины и других стран исключены, что вызывает следование. Китайские пользователи составляют 8% от общего числа пользователей и сталкиваются с препятствиями в области соответствия и законодательства. Хотя в будущем может появиться специальный канал для расчета, в настоящее время необходимо ждать. Общая ситуация отражает сложные вызовы, с которыми сталкивается индустрия криптоактивов в условиях международного регулирования.

Правительство США активно содействует развитию инноваций в Блокчейн.
Недавно рабочая группа по административному приказу № 14178 опубликовала отчет объемом 166 страниц, в котором изложено, как США ведут индустрию Блокчейн и встречают "золотую эпоху криптовалют".
Основное содержание отчета можно свести к четырем ключевым моментам: создание единой классификационной структуры для рынка цифровых активов; взаимосвязь банковского сектора и Блокчейн-индустрии; ускорение принятия стабильных монет; разработка руководящих принципов по борьбе с незаконной финансовой деятельностью и налогам.
В реальном мире стремление к изменениям становится все более очевидным. Сотрудничество между традиционными финансовыми учреждениями и платформами на основе Блокчейн демонстрирует важную тенденцию к практическим финансовым инновациям.
1. Тот, кто осознает силу Блокчейна, идет первым
Правительство США активно осознает потенциал Блокчейна и цифровых активов и активно продвигает их. В январе 2025 года президент Трамп подписал исполнительный указ номер 14178 "Укрепление позиций США в области цифровых финансовых технологий"

Данные PPI США за декабрь оказались ниже ожиданий, рыночные настроения напряженные. Регуляторы проявляют бдительность к приобретениям технологических гигантов. AI-агенты стремительно развиваются в области шифрования, корреляция Биткойна с технологическими акциями возрастает. Запрет на одной из платформ коротких видео привел к миграции пользователей на китайские социальные платформы. Новый платформы AI-партнеров $MATES быстро распроданы, демонстрируя сильное влияние. Рыночные тенденции и изменения в производительности проектов требуют внимания к инвестиционным возможностям.

В последнее время трейдер заработал 1,8 миллиона долларов на высоком кредитном плечо на бирже бессрочных фьючерсов, что вызвало обсуждение влияния на пул ликвидности. Статья анализирует механизмы и управление рисками трех основных децентрализованных торговых платформ: Hyperliquid, Jupiter и GMX, указывая на то, что у них все еще есть недостатки в ликвидации и предотвращении рисков, и в будущем необходимо дальнейшее улучшение управления рисками для решения возникающих проблем.

США вскоре разрешат альтернативные активы, такие как частные продажи, недвижимость и Криптоактивы, входить в 401(k) пенсионные счета. Эта политика направлена на снятие инвестиционных ограничений и привлечение долгосрочных средств, одновременно увеличивая риски для рабочей массы. Финансовая грамотность станет ключом к успеху инвестиций, а эффективность регуляторной системы будет подвергнута испытанию.

Отчет о публичных блокчейнах 2024 года: Прорывы в приложениях способствуют трансформации отрасли
2024 год станет важной вехой для индустрии публичных блокчейнов, когда акцент сместится с технологической конкуренции на реальное применение. В этом году рыночная капитализация публичных блокчейнов значительно увеличится на 105,3% и достигнет 28 триллионов долларов, а цена биткойна преодолеет отметку в 100 тысяч долларов и будет внедряться на уровне институциональных инвестиций через ETF. Сеть Ethereum Layer 2 расширится до более чем 200 цепочек, а TVL биткойна Layer 2 вырастет на потрясающие 1,277.6%. Эти события свидетельствуют о том, что индустрия переходит от стадии технологических экспериментов к стадии практического применения в реальном мире.
Рыночная динамика: рост и трансформация
В 2024 году отрасль публичных блокчейнов демонстрирует беспрецедентный рост, при этом несколько ключевых показателей значительно увеличились.
Общая рыночная капитализация публичных блокчейнов выросла на 105,3% до 2,8 триллиона долларов. Доля Биткойна увеличилась до 69,8%, а доля Эфириума снизилась с 20,4

Основные проблемы, с которыми сталкивается Layer2 Биткойна, заключаются в отсутствии согласованной безопасности токена Биткойн. Несмотря на то, что многие проекты получают поддержку ведущих инвесторов, у них практически нет существенной связи с сетью Биткойн, что приводит к недостатку доверия со стороны пользователей. В настоящее время только Сеть Lighting действительно может обеспечить согласованную безопасность токена Биткойн; другим проектам Layer2 необходимо исследовать эффективные механизмы совместного использования для достижения реального развития.

Web3 AI-область быстро развивается, привлекательность справедливых моделей запуска снижается, предложение качественных AI-продуктов недостаточно, средние команды постепенно получают выгоду. Инвесторы начинают следовать за истинной ценностью, такие проекты, как Theoriq и Almanak, показывают хороший потенциал. В будущем могут появиться новые инновации и инвестиционные возможности.

Статья рассматривает рост токенизации акций в революции блокчейна, указывая на то, что запущенная одной интернет-компанией услуга торговли токенами акций вызвала рыночное внимание, предвещая огромный потенциальный рыночный простор. Несмотря на то, что текущая доля рынка невелика, в будущем ожидается взрывной рост. Эта тенденция может побудить компании традиционных финансовых услуг к трансформации, а сочетание технологий блокчейна и ИИ преобразует представление об активах и передачу ценности. В целом статья придерживается оптимистичного взгляда на будущее развития этой области.

В последние 24 часа в сфере криптоактивов и блокчейна наблюдается высокая динамика, розничные инвесторы несут большие риски, а количество проектов увеличивается. Инвесторам необходимо быть осторожными и не вкладывать слишком много средств, особенно важно проводить исследование и анализ.

За последние сутки рынок криптоактивов значительно колебался, токен $TIBBIR привлек внимание из-за покупки NFT AI-агентом, в то время как токены $GEN и $worthless показали спекулятивный рост. В целом рынок переживает падение, Ethereum отмечает свое десятилетие, инвесторы должны осторожно относиться к высокорисковым проектам и проводить тщательное исследование.

На этой неделе индустрия блокчейн-игр активно развивалась, экосистема Ronin полностью открыта, Treasure DAO запустила платформу AI-агентов, а игра с карточками Azuki назначила дату выхода. Gumi инвестирует в Биткойн, GamerBoom привлекла 11 миллионов долларов финансирования. Рейтинги показывают, что такие игры, как SecondLive, Ragnarok и Axie Infinity, показывают отличные результаты, отражая тенденцию к диверсификации в отрасли.

Шифрование ИИ: десять прогнозов на 2025 год
С развитием отрасли ИИ, область шифрования ИИ быстро набирает популярность. Исследователь, специализирующийся на шифровании ИИ, сделал 10 предсказаний на 2025 год, ниже приведены детали предсказаний.
1. Шифрование AI токенов достигло рыночной капитализации 150 миллиардов долларов.
В настоящее время капитализация шифрования AI токенов составляет всего 2,9% от капитализации альткойнов, но этот показатель ожидается значительно вырастет. AI охватывает множество областей, от платформ смарт-контрактов до мемов, DePIN, платформ агентов, сетей данных и умных координационных слоев, и его рыночная позиция, вероятно, сравняется с DeFi и мемами.
Причины этого уверенности включают:
- Шифрование ИИ является слиянием двух самых мощных технологий.
- Возможные события, вызывающие безумие в области ИИ, такие как IPO крупных компаний в области ИИ и т.д.
- Капитал Web2 начал обращать внимание на децентрализованную инфраструктуру ИИ
- Концепция ИИ легко понимается

Некоторые аналитики считают, что если Трамп выиграет выборы в США, это может создать более дружелюбную регуляторную среду для криптоактивов и способствовать запуску застейканного ETF на Эфир. Это изменение может повысить рыночную привлекательность ETH, но прогнозы все еще основаны на различных предположениях, и реальная ситуация может отличаться.

Doppler Finance представил концепцию "XRPfi", которая помогает держателям XRP разблокировать возможности получения дохода и решает проблему ограниченного дохода для держателей в экосистеме XRP. С помощью ликвидного стейкинга, кредитных протоколов и других методов, Doppler Finance быстро привлекает депозиты и предлагает потенциальный Аирдроп, повышая активность экосистемы XRP и реализуя активацию стоимости.