YieldMax MSTR Seçenek Gelir Stratejisi ETF'si 1 Yıl Sonra Nerede Olacak?

###Ana Noktalar

• YieldMax MSTR Seçenek Gelir Stratejisi ETF (MSTY), Strateji (MSTR) ile ilişkili opsiyonlar ve diğer türevleri satarak gelir üretmektedir, bu daha önce MicroStrategy olarak biliniyordu.
• Fonun aylık dağıtımları büyük olabilir, ancak ödemeler dalgalıdır ve Strateji ile Bitcoin hareketleriyle yakından bağlantılıdır.
• Cömert nakit dağıtımlarının dezavantajları vardır, çünkü büyük çekler genellikle ETF fiyatındaki önemli düşüşlerle eşleşir.
• Tidal Trust II - YieldMaxTM Mstr Option Income Strategy ETF'den daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›

YieldMax MSTR Seçenek Gelir Stratejisi ETF (NYSEMKT: MSTY) garip bir yaratık. Gelin tuhaflık merdiveninde aşağı inelim, gerçekten temel bir borsa takipçisi ile başlayalım ve YieldMax fonuna ulaşalım. Rota, Wall Street'in kripto para köşesinden doğrudan geçiyor:

1. Basit bir endeks fonu olan Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), hisse senedi piyasasının genel sağlığını yansıtır. Bu borsa yatırım fonunu( ETF) satın almak, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) piyasa endeksinin kazançlarını( veya kayıplarını) tek bir hisse benzeri ticker sembolü ile yansıtmanızı sağlar. Vanguard fonunun %1,2 temettü verimini nakit kâr olarak cebinize koyabilir veya her ödeme ile daha fazla ETF hissesi satın almak için bir temettü yeniden yatırım planı(DRIP) başlatabilirsiniz. Çeşitlendirme hiç bu kadar kolay olmamıştı.
2. Ama kripto paranın daha yüksek oktanlı alanlarını keşfetmek isterseniz? En eski ve en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (CRYPTO: BTC)'i satın alabilirsiniz; bu, portföyünüzü ona maruz bırakır ve beraberinde gelen tüm dalgalanma ve gelecek vaatleriyle birlikte gelir. Yukarıda listelenen geniş piyasa takipçisinden oldukça daha riskli, bu nedenle Bitcoin yatırımınız görece küçük olmalıdır.
3. Ama belki de doğrudan kripto para işlemleriyle uğraşmak istemiyorsunuz. Yeni bir aracılık hesabına ihtiyacınız olabilir, kripto siparişleri vermenin inceliklerini öğrenmek ve telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda veya Coinbase Global veya Robinhood gibi bir çevrimiçi aracılık firması tarafından yönetilen bir dijital cüzdana sahip olmaktan rahat olmalısınız (. Bu durum için ETF'ler de var. iShares Bitcoin Trust ETF )NASDAQ: IBIT( öncülüğünde, bir avuç spot Bitcoin ETF'si Bitcoin'in piyasa hareketlerini daha tanıdık bir varlık formatında yansıtır. Bazıları bunu doğrudan Bitcoin satın almaktan daha basit bir yatırım olarak adlandırır, ancak aslında bir soyutlama katmanı daha ekliyorsunuz.
4. Spot fiyatı Bitcoin ETF'lerinin ötesinde, çok sayıda Bitcoin'e sahip olan şirketlerin hisselerini satın alabilirsiniz. Buradaki öncü isim Strategy )NASDAQ: MSTR(, daha önce MicroStrategy olarak bilinen kurumsal yazılım şirketidir. Kurucu ortak ve icra başkanı Michael Saylor, Strategy'nin nakit rezervlerinin çoğunu Bitcoin varlıklarına dönüştürdü, yeni borç alarak ve açık piyasada hisse satarak daha fazla ekledi. Bilanço üzerinde 636,500 Bitcoin ile, 70 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı, Strategy'nin piyasa değerinin yarısından fazlasını temsil ediyor. Bu sadece basit bir hisse, ama Bitcoin dünyasıyla ağır bağlantıları olan bir hisse. Strategy hissesine sahip olmak, sadece Bitcoin'e sahip olma finansal hizmeti olan bir bankaya yatırım yapmaya oldukça benziyor.
5. Ve işte Bitcoin karmaşıklığındaki son adım: YieldMax MSTR ETF, Strategy hissesine tam olarak sahip değildir. Bunun yerine, fon yöneticisi Strategy'nin aşırı oynaklığından yararlanarak, hisse senedi opsiyonları ve diğer türevlerin yardımıyla temettü benzeri bir gelir akışı oluşturur. Opsiyon bazlı strateji, zamanla fonun varlıklarının bir kısmını tüketir ve ETF'nin fiyatını çoğu zaman aşağı çeker.

Ancak, piyasa koşulları uygun olduğunda elde edilen gelir akışı etkileyici olabilir. 2 Eylül itibarıyla YieldMax Strateji ETF'sinin aylık getirisi %7,1'dir. Eğer ödemelerin aydan aya stabil kalacağını varsayıyorsanız, bu yıllık %128'lik bir getiri demektir.

Hikaye Devam Ediyor Görsel kaynağı: Getty Images. ###Neden ödemeler sıçrayış gösteriyor

Tahmin edebileceğiniz gibi, ETF'nin ödemeleri hiç de stabil değil. Bu ETF'nin kısa tarihindeki 18 aylık nakit dağıtımından sonra, aylık ödeme hisse başına 1.09 $ ile 4.42 $ arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek ödemeler genellikle eşlik eden Bitcoin hareketlerine dayanan aşırı Strateji volatilitesi dönemlerinde gerçekleşmiştir.

Açık olmak gerekirse, DRIP etkinleştirildiğinde) YieldMax ETF'sindeki toplam getiri genellikle Strateji'nin hisse senedi grafiklerine oldukça yakın kalır. Fon fiyatı daha sağlamdır ve genellikle volatilitten kaynaklanan ödemeler daha düşük olduğunda daha yüksektir.

Bu yüzden kazanırsınız ve kaybedersiniz, ancak şimdiye kadar en zayıf aylık ödeme bile yıllık dağıtım getirisi olarak %128'e kadar genelleştirilebilir. Evet, en son ödeme fonun dağıtım defterindeki en küçük olanıdır. ETF'nin fiyatı Şubat 2024'teki başlangıcından bu yana %26,9 düşmüş durumda, ancak toplam getiri yine de üç katından fazla oldu.

MSTY Toplam Getiri Seviyesi verileri YCharts tarafından ###Fonun Strateji hisse senedi ile nasıl karşılaştırıldığı

Grafikte görüldüğü gibi, YieldMax MSTR ETF'sinin toplam getirisi şu ana kadar piyasa üstü getiriler sağladı. Ancak Strateji'nin muazzam kazançlarıyla başa çıkamadı.

Ancak, fonun temel hisse senedinin performansından zaman zaman sapmasının bir avantajı var. Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar olan üç aylık dönem gibi olumsuz dönemlere odaklandığınızda, YieldMax fonunun toplam getirisinde, Strateji'nin grafiğine göre daha hafif bir düşüş trendi göreceksiniz:

MSTY Toplam Getiri Seviyesi verileri YCharts tarafından. Bu fon, Stratejinin hareketli volatilitesine karşı mütevazı bir tampon görevi görüyor ve genellikle hisse senedine göre daha yakın bir denge çizgisi etrafında kalıyor. Tabii ki, aktif bir DRIP planı yürüttüğünüzü varsayıyorum. Saf fiyat grafiği her zaman Stratejinin hisse senedini seçenek bazlı ETF'ye göre avantajlı gösterir.

###Maceraperest Yatırımcılar İçin Bir Yıllık Oyun Planı

YieldMax MSTR Seçenek Gelir Stratejisi ETF'si önümüzdeki yıl nereye gidecek? Bu, Stratejiden ne beklediğinize bağlıdır ve bu da büyük ölçüde Bitcoin'in ilerlemesine bağlıdır. Bazıları, 2025'in ikinci yarısında önemli bir Bitcoin sıçraması bekliyor ve 2030 yılına kadar bir milyon dolarlık coin fiyatlarını hedefliyor. Diğer yatırımcılar ise Bitcoin yarılanma döngüsünün 2028'deki bir sonraki yenilemeye hazırlanmasıyla birlikte bir kripto para düşüşü bekliyor. Makroekonomik kargaşa, şu noktada ya tezleri zayıflatabilir ya da destekleyebilir.

Kripto ile ilgili maruz kalma ve risk merdiveninde bir basamak seçme zamanı. Bitcoin boğaları doğrudan yatırımlar veya spot Bitcoin ETF'leri tercih edebilir. Kripto ayıları daha geniş endeks fonlarını tercih etmelidir. Sadece en maceraperest yatırımcılar Strategy'nin hisselerini veya daha garip ama biraz daha düşük riskli YieldMax MSTR ETF'sini düşünmelidir.

###Şu anda Tidal Trust II - YieldMaxTM Mstr Seçenek Gelir Stratejisi ETF'sine 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?

Tidal Trust II - YieldMaxTM Mstr Seçenek Gelir Stratejisi ETF'sinde hisse satın almadan önce bunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gereken 10 en iyi hisse senedini belirledi… ve Tidal Trust II - YieldMaxTM Mstr Seçenek Gelir Stratejisi ETF bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.

Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerimizi yaptığımız zaman $1,000 yatırmış olsaydınız, $654,759'unuz olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... eğer önerimizi yaptığımız zaman $1,000 yatırmış olsaydınız, $1,046,799'unuz olurdu!*

Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisi %1.042 olduğuna dikkat etmekte fayda var - bu, S&P 500 için %183'e kıyasla piyasa üzerinde büyük bir üstünlük sağlıyor. Stock Advisor’a katıldığınızda, en son üst 10 listesini kaçırmayın.

10 hisse senedini görün »

*Hisse Danışmanı getirileri 25 Ağustos 2025 itibarıyla

Anders Bylund'un Bitcoin, Tidal Trust II - YieldMaxTM Mstr Option Income Strategy ETF, Vanguard S&P 500 ETF ve iShares Bitcoin Trust'ta pozisyonları bulunmaktadır. The Motley Fool'un Bitcoin ve Vanguard S&P 500 ETF'te pozisyonları bulunmaktadır ve bunları önermektedir. The Motley Fool, Coinbase Global'ı önermektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası bulunmaktadır.

YieldMax MSTR Seçenek Gelir Stratejisi ETF'si 1 Yılda Nerede Olacak? ilk olarak The Motley Fool tarafından yayımlandı.

Yorumları Görüntüle