Morgan Stanley’nin raporuna göre, Haidilao’nun (06862.HK) hedef fiyatını 20 Hong Kong dolarından 10% düşürerek 18 Hong Kong dolarına düşürdü ve yatırım derecesini ‘al’ olarak korudu. Morgan Stanley, net mağaza kapanışlarının ve operasyonel olmayan projelerin Haidilao’nun 2024 mali yılının ilk yarısındaki karını aşağı çekebileceğini belirtti, ancak bu durumda, hammaddelerin maliyetinin düşmesi, uzun süreli mağaza yönetim sistemlerinin uygulanması ve zararlı mağazaların kapatılmasıyla, Haidilao’nun 2024 mali yılının ikinci yarısında kar marjının artacağını tahmin etti. Zayıf mağaza görünümü nedeniyle Morgan Stanley, Haidilao’nun 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait gelir tahminlerini sırasıyla %5, %3 ve %2 düşürdü. Ayrıca, 2024 ve 25 yıllarına ait kar tahminlerini sırasıyla %8 ve %2 düşürdü ve 2026 yılı için kar tahminlerini hafifçe %1 artırdı, kar marjının arttığını yansıtmak için, ancak 2024’te vergi indirimi durdurulacağından, diğer gelirlerin düşmesi bekleniyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Da Mo: Haidilao'nun hedef fiyatını %10 azaltın ve "fazla kilolu" derecesini koruyun
Morgan Stanley’nin raporuna göre, Haidilao’nun (06862.HK) hedef fiyatını 20 Hong Kong dolarından 10% düşürerek 18 Hong Kong dolarına düşürdü ve yatırım derecesini ‘al’ olarak korudu. Morgan Stanley, net mağaza kapanışlarının ve operasyonel olmayan projelerin Haidilao’nun 2024 mali yılının ilk yarısındaki karını aşağı çekebileceğini belirtti, ancak bu durumda, hammaddelerin maliyetinin düşmesi, uzun süreli mağaza yönetim sistemlerinin uygulanması ve zararlı mağazaların kapatılmasıyla, Haidilao’nun 2024 mali yılının ikinci yarısında kar marjının artacağını tahmin etti. Zayıf mağaza görünümü nedeniyle Morgan Stanley, Haidilao’nun 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait gelir tahminlerini sırasıyla %5, %3 ve %2 düşürdü. Ayrıca, 2024 ve 25 yıllarına ait kar tahminlerini sırasıyla %8 ve %2 düşürdü ve 2026 yılı için kar tahminlerini hafifçe %1 artırdı, kar marjının arttığını yansıtmak için, ancak 2024’te vergi indirimi durdurulacağından, diğer gelirlerin düşmesi bekleniyor.