CITIC Securities: AI powered + interest rate cut cycle, leading manufacturers continue to benefit

Gate.io verileri 6 Şubat tarihinde, IDC (İnternet Veri Merkezi) endüstrisinin sürekli olarak yüksek talep gördüğünü, geleneksel şirketlerin IT harcamalarının arttığını, Kripto Varlıkların yükseldiğini ve yapay zekanın endüstrinin ana itici gücü haline geldiğini belirtti. ABD’deki IDC şirketlerinin genişleme hızı artarken, yükseliş beklentileri yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine geçişi daha fazla olumlu katalizör getirecektir: Performans açısından, faiz indirimi şirketlerin finansman maliyetini düşürme ve karı serbest bırakma potansiyeline sahiptir; değerleme açısından, faiz oranlarının düşmesi sektörün genel değerleme düzeyini artırabilir; sektör açısından, yapay zeka, yükseliş eşiğini yükseltmektedir ve başarılı teknoloji şirketlerinin IDC tedarikçilerinin sürekli olarak faydalanmasını beklemekteyiz, güçlüler daha da güçlenir. GenAI ve faiz indirimiyle ilgili olarak ABD’deki IDC sektörüne yükseliş fırsatı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Arz ve talep tarafındaki yoğunlaşma eğilimine dayanarak, iki ana strateji öneriyoruz: biri önde gelen teknoloji şirketlerine bağlı olan IDC lideri şirketlerdir. Aynı zamanda yüksek talep ortamında, üst düzey müşterilere dönüşüm sağlayan şirketlere bağlanmayı da öneriyoruz.