3 акції штучного інтелекту, що потрясають трильйонні індустрії - Моя думка

Я спостерігав за сферою штучного інтелекту протягом років, і дозвольте мені сказати вам - справжні гроші не в тих яскравих технологічних улюбленцях, якими всі захоплюються. Вони в старих галузях, які не змінювалися з тих пір, як мій дідусь торгував акціями.

Оборона, фармацевтика, банківська справа – це не просто ринки, це, чорт забирай, ті самі стовпи, що тримають нашу економіку. І я помітив три компанії, які впроваджують ШІ в ці динозаврові галузі з хірургічною точністю.

Palantir: Таємна зброя Пентагону

Palantir досяг $1B у щоквартальному доході, при цьому доходи від комерційної діяльності в США майже подвоїлися до 306 млн доларів. Їхня AI платформа поширюється, як вогонь - понад 1000 організацій тестують її.

Так, PLTR торгується за 243x прогнозованими прибутками. Божевільно, так? Але вони мають 46% операційні маржі і сидять на $6B грошах. Те, що Уолл-стріт не розуміє, це те, що їхній «мост» - це не лише технології, а й два десятиліття безпекових допусків та відносин з Пентагоном. Коли ваше програмне забезпечення націлене на ракети, уряд не шукає альтернатив.

Рекурсія: Золотий запас біоданих

Рекурсія індустріалізує відкриття лікарських засобів за допомогою штучного інтелекту, який нарешті працює. Вони зібрали понад 65 петабайтів біологічних даних ( одна з найбільших приватних колекцій на Землі ) і їхній ШІ може ідентифікувати кандидати на лікарські засоби за тижні, а не за звичні десятиліття.

Виручка у другому кварталі становила 19,2 млн доларів - зростання на 33% в річному вимірі. Але, чесно кажучи? Виручка зараз не має значення. Важливо те, що у них є п'ять програм у клінічних випробуваннях і ще 10 на підході. Великі фармацевтичні гіганти, такі як Roche та Sanofi, кидають на них гроші. Якщо хоча б ОДИН з їхніх лікарських засобів, відкритих за допомогою штучного інтелекту, з'явиться на ринку, сьогоднішня оцінка виглядатиме смішно дешевою.

JPMorgan: Тихий технологічний гігант

Не дайте себе обманути - JPM не просто банк, він стає операційною системою для глобальних фінансів. Вони обробляють 65 мільйонів AI транзакцій ЩОДЕННО і минулого року запобігли шахрайству на суму 1,5 млрд доларів.

Їхній $18B річний технологічний бюджет змушує більшість фінансових технологій виглядати як діти з скарбничками. Їхній IndexGPT вже замінює молодших банкірів. Однак ця AI потужність торгується всього за 16x прибутками, тоді як середній показник S&P становить 22x.

Джеймі Даймон називає ШІ "надзвичайним" - і він повністю реорганізує банк навколо нього. Жоден стартап не може зрівнятися з їхньою базою депозитів, доступом до регуляторних органів та глобальним масштабом.

Майбутнє - це не просто програмування ШІ, а вбудовування його туди, де течуть справжні гроші. Ці троє роблять саме це, будуючи рови, які занадто глибокі навіть для Кремнієвої долини.