Ця компанія штучного інтелекту стимулює наступну еру розумних пристроїв

Ключові моменти

• Nvidia домінувала на перших етапах буму ШІ.
• Досі більшість зростання в ІІ походить з хмари, але це може змінитися.
• Arm, партнер Nvidia, готова стати основним постачальником чіпів на краю.

Майже через три роки після буму ШІ, немає сумнівів щодо того, хто став великим переможцем.

Nvidia заволоділа великою частиною вигод від цієї нової технології, зростаючи приблизно на $4 трильйонів у своїй капіталізації ринку. Жодна інша компанія не може похвалитися чимось подібним.

Nvidia надала базові компоненти зі своїми графічними процесорами та суперчипами для розвитку інструментів генеративного ШІ, таких як ChatGPT, а її технологічна перевага в цій сфері, здається, посилилася з моменту запуску її зіркового чат-бота OpenAI.

Хоча Nvidia продовжить відігравати важливу роль у майбутньому штучного інтелекту, її домінування зосереджене на центрах обробки даних, обслуговуючи гіперскейлерів у хмарі та стартапи у сфері генеративного штучного інтелекту. Проте Nvidia не виробляє чіпи для так званого “edge” (краю), що стосується пристроїв, з якими ми взаємодіємо щодня, таких як смартфони, комп'ютери та побутова техніка.

Компанія з напівпровідників, яка обслуговує як сегмент периферії, так і центр обробки даних, є Arm Holdings, і вона, здається, добре позиціонована для того, щоб очолити наступне покоління розумних пристроїв.

Що Арм робить з ІІ

Arm вже в гонці ІТ. Має понад 99% ринку смартфонів завдяки своїй технології процесорів з ефективним споживанням енергії, що також сприяє її зростанню в центрі обробки даних, де енергетична ефективність є однаково пріоритетною.

Arm співпрацює з Nvidia та провідними компаніями інфраструктури в хмарі, такими як Microsoft та Alphabet, які ліцензують свою архітектуру для деяких своїх чіпів.

Компанія, яка традиційно ліцензувала свою технологію та отримувала доходи від роялті та продажу продуктів зі своєю архітектурою, еволюціонує, щоб стати незалежним проектувальником чіпів, конкуруючи з такими клієнтами, як Nvidia.

Минулого місяця Arm найняв директора з розробки ІІ-чіпів Amazon, Рамі Сінно, який керував розробкою їхніх ІІ-чіпів Trainium та Inferentia.

Хоча Arm не зробила офіційного оголошення, за повідомленнями ЗМІ компанія готується розробити та продавати свої власні чіпи, залучивши Meta Platforms як одного з перших клієнтів для нового чіпа дата-центру.

Крім того, Arm досяг успіху у своїх ліцензіях, перейшовши від процесорів до більш комплексного пакету, званого system-on-chip (SoC), що полегшує своїм клієнтам перехід від етапу проектування до виробництва.

Чому Arm виглядає як переможець

Arm вже розробляє центральну технологію для більшості розумних пристроїв і, здається, має намір стати лідером у Edge AI, пристроях, які виконують функції ШІ без необхідності підключення до інтернету.

Зважаючи на свою технологічну перевагу в енергетичній ефективності, Arm добре позиціонована для домінування на ринку Edge AI, який матиме такі ж потреби в енергетичній ефективності, як сучасні смартфони та додатки штучного інтелекту. Компанія вже створює платформи, розроблені для Edge AI, такі як платформа Arm Corstone для Інтернету Речей (IoT), і має ще одну для машинного навчання на пристроях на краю.

Хоча може знадобитися кілька років, щоб пристрої Edge AI стали звичайними, ринок для цих розумних пристроїв буде величезним і може навіть перевищити ринок штучного інтелекту в хмарі.

Жодна компанія з виробництва чіпів не має кращих позицій для використання цієї трансформації, ніж Arm, і її кроки в напрямку проектування чіпів та ліцензування SoC повинні прискорити її зростання в міру розвитку Edge AI.

Дія є дорогою, але з гарної причини. Arm має значну економічну перевагу завдяки своїй архітектурі з низьким споживанням енергії, а її бізнес-модель генерує широкі маржі. Оскільки можливості перед нею розширюються, Arm призначена стати переможцем наступного покоління розумних пристроїв.