Нещодавно натрапив на одну галузеву доповідь, у якій є деталь, що варта уваги — оптичний ізолятор зараз перетворюється на прихований золотий рудник у ланцюжку виробництва високошвидкісних оптичних модулів.

Простіше кажучи, це «бронежилет» для прецизійних лазерів. Зараз у світі всі активно розвивають напрямок високошвидкісних оптичних модулів 800G і 1,6T, і потреба в цій маленькій деталі зростає в рази. Але виникає проблема: її ключовий компонент — оптична пластина Фарадея — знаходиться під контролем лише кількох виробників із США та Японії, і темпи розширення виробництва зовсім не встигають за вибуховим зростанням попиту.

Подумайте самі: попит стрімко злітає, а пропозицію жорстко стримують — це і є класичний структурний дефіцит. Різке зростання обсягу використання + обмежені виробничі потужності — підвищення цін практично гарантоване. Хто заздалегідь займе місце на цій лінії, накопичить технології та потужності, той у цьому циклі оновлення практично просто рахуватиме гроші.

Тому спостерігати за ажіотажем серед виробників модулів — це одне, а справжній прибуток, ймовірно, все ж таки ховається у верхній ланці, серед тих, хто «продає лопати».