Глобальні поставки міді: Які країни домінують у рейтингах найбільших виробників міді у 2024 році

Ринок міді увійшов у 2024 рік, стикаючись із критичним транзитом. З одного боку, зношені шахтні операції в провідних регіонах виробництва викликали зростаючу тривогу щодо сталості ланцюгів постачання міді. З іншого боку, ініціативи з енергетичного транзиту та електрифікації створюють безпрецедентний попит на цей важливий метал. Результат: ціни на мідь зросли до історичних рівнів, прорвавшись $5 за фунт вперше в травні 2024 року, що було зумовлено звуженням розриву між пропозицією та споживанням.

У 2024 році світовий видобуток міді досяг 23 мільйонів метричних тонн — цифри, яка приховує глибші виклики попереду. За останніми даними, галузь стикається з парадоксом: хоча обмеження пропозиції посилюються, попит з боку Китаю, традиційного центру споживання, залишається дивно стриманим, оскільки країна бореться з економічними труднощами. Однак аналітики прогнозують, що найближчі роки різко зміщуватимуть ринок у бік дефіцитів, потенційно створюючи сприятливі умови для зростання цін на мідь і оцінки компаній-видобувачів.

Де світовий найбільший виробник міді отримує свій метал?

Чилі: беззаперечний лідер

З 5,3 мільйона метричних тонн Чилі зберігає свою домінуючу позицію, захоплюючи приблизно 23 відсотки світового постачання. Домінування країни базується на світового класу операціях державної компанії Codelco та великих гірничодобувних компаніях, таких як Anglo American, Glencore і Antofagasta. Візитною карткою є Escondida BHP — найбільша у світі мідна шахта, яка у 2024 році дала 1,13 мільйона MT міді з 57,5 відсотка участі BHP. Очікується, що виробництво тут значно прискориться у 2025 році, з прогнозами, що Чилі може досягти 6 мільйонів MT, коли нові шахти вийдуть на повну потужність.

Швидкий підйом Демократичної Республіки Конго

ДР Конго піднялася на друге місце з 3,3 мільйона метричних тонн у 2024 році, порівняно з 2,93 мільйона MT попереднього року. Це прискорення відображає нарощування потужностей проекту Kamoa-Kakula Ivanhoe Mines (, який експлуатується Zijin Mining), що у 2024 році поставив 437 061 MT міді і спрогнозував 520 000–580 000 MT на 2025 рік. Тепер ДР Конго становить понад 11 відсотків світового виробництва міді, що свідчить про суттєвий зсув у географії постачання.

Перу, Китай і Індонезія: трьохсторонній транзит

Перу посів третє місце з 2,6 мільйона метричних тонн, хоча це на 160 000 MT менше порівняно з попереднім роком. Гірничо-збагачувальний комбінат Cerro Verde компанії Freeport McMoRan, головна шахта Перу, знизила виробництво на 3,7 відсотка через проблеми з технічним обслуговуванням і нижчі вміст руди.

Китай виробив 1,8 мільйона метричних тонн лише з видобутку, але його справжня мідна потужність полягає у переробці: країна обробила 12 мільйонів MT рафінованої міді у 2024 році — більше ніж 44 відсотки світового обсягу і у шість разів більше, ніж переробна потужність Чилі. Китай також володіє 190 мільйонами MT підтверджених запасів міді — найбільшими у світі.

Індонезія увірвалася до топ-5 з 1,1 мільйона метричних тонн, обійшовши США та Росію. Комплекс Grasberg залишається основним драйвером країни, тоді як шахта Batu Hijau компанії PT Amman Mineral значно нарощує потужності після запуску у середині 2024 року плавильного заводу, який обробляє 900 000 MT концентрату щороку.

Другий рівень: США, Росія, Австралія, Казахстан і Мексика

США залишилися стабільними з 1,1 мільйона метричних тонн, причому Арізона забезпечує 70 відсотків внутрішнього постачання. Шахта Morenci компанії Freeport McMoRan залишається найбільшою у США з 700 мільйонами фунтів міді у 2024 році.

Росія виробила 930 000 метричних тонн, порівняно з 890 000 MT у 2023 році, завдяки тому, що Udokan Copper у Сибіру запустила першу фазу виробництва з очікуваним обсягом 135 000 MT на рік. Друга фаза, яка стартує у 2028 році, може збільшити виробництво до 450 000 MT.

Австралія виробила 800 000 метричних тонн, причому BHP на Olympic Dam досягла 10-річного максимуму виробництва — 216 000 MT у 2024 році. Країна посідає друге місце у світі за запасами міді з 100 мільйонами MT.

Казахстан вперше увійшов до топ-10 з 740 000 метричних тонн, що відображає національні зусилля щодо збільшення видобутку мінералів, викладені у плані розвитку на лютий 2024 року, який передбачає збільшення виробництва на 40 відсотків до 2029 року.

Мексика завершила список з 700 000 метричних тонн, причому шахти Buenavista del Cobre і La Caridad є основними джерелами виробництва.

Що це означає для ринків міді

Дані виявляють структурне переважання. Нові виробники в Африці та Південно-Східній Азії закривають розрив із традиційними лідерами, тоді як постачання з розвинених країн стикаються з проблемами якості руди та технічного обслуговування. На тлі зростаючого попиту на батареї та модернізації мереж ця географічна диверсифікація постачання — у поєднанні з виснаженням запасів на старих шахтах — позиціонує ринок міді для подальшої напруженості та потенційного зростання цін.