Ринок хірургічної робототехніки процвітає: 8 ключових гравців, які формують охорону здоров'я у 2024 році

Сектор хірургічної робототехніки переживає безпрецедентний ріст, причому ринок, за прогнозами Grand View Research, має зрости з 4,31 млрд доларів США у 2024 році до 7,42 млрд доларів США до 2030 року. Цей ривок зумовлений зростаючим попитом на специфічні для процедур хірургічні роботи та проривними досягненнями у технологіях медичної автоматизації. Оскільки компанії хірургічної робототехніки продовжують інновації, вони дозволяють хірургам виконувати кардіохірургічні, спинальні та ендолюмінальні процедури з більшою точністю, зменшеними шрамами та швидшими термінами відновлення пацієнтів. Розглянемо провідних гравців, які сприяють інноваціям у цьому динамічному секторі.

1. Інтуїтивний хірургічний (NASDAQ:ISRG) — Піонер ринку

Капіталізація ринку: 171,48 млрд дол. США | Ціна акції: 482,55 дол. США

Intuitive Surgical є беззаперечним провідним у новинах хірургічної робототехніки, а його знакова система da Vinci революціонізує minimally invasive surgery з 1999 року. Платформа дозволила провести більше 10 мільйонів хірургічних процедур у всьому світі в спеціальностях кардіохірургії, торакальної хірургії, урології, гінекології, колоректальної хірургії, педіатричної та загальної хірургії.

Компанія стратегічно впроваджує можливості машинного навчання та штучного інтелекту в своїх роботизованих хірургічних платформах. У 2023 році FDA схвалила da Vinci SP для застосувань простатектомії, після чого у березні 2024 року було отримано схвалення FDA 510(k) для da Vinci 5, системи наступного покоління з багатопортовою технологією. Найновіші результати за Q2 2024 року показали стійке зростання на 14 відсотків у встановленій базі систем da Vinci, досягнувши 9,203 одиниць в річному обчисленні.

2. Stryker (NYSE:SYK) — Розширення ортопедичної робототехніки

Ринкова капіталізація: 138,59 млрд дол. США | Ціна акцій: 363,69 дол. США

Роботизована платформа Mako компанії Stryker стала важливою в ортопедичній хірургії, підтримуючи процедури часткової заміни коліна, повної заміни тазостегнового суглоба та повної заміни коліна. Компанія розширила своє портфоліо хірургічної робототехніки з запуском Mako Total Knee 2.0 на початку 2023 року та представила Ortho Q Guidance—повністю автономну навігаційну систему для процедур коліна і тазостегнового суглоба—в липні 2023 року.

Дивлячись вперед на другу половину 2024 року, компанія Stryker активно розширює можливості Mako в області операцій на плечах та хребті, з отриманням схвалення FDA на операції з заміни плеча, яке має надійти в лютому 2024 року, та застосуваннями в хірургії хребта, які отримали дозвіл у липні 2024 року. Генеральний директор Кевін Лобо натякнув на майбутній розвиток рішень у сфері хірургічної робототехніки, які зосереджуються на процедурах з м'якими тканинами, сигналізуючи про подальші можливості диверсифікації.

3. Medtronic (NYSE:MDT) — Глобальний інноваційний хаб

Капіталізація ринку: 116,35 млрд доларів США | Поточна ціна акцій: 90,73 доларів США

Компанія Medtronic, що має штаб-квартиру в Ірландії, представляє один з найбільш всебічних медичних технологічних портфелів у світі, який охоплює хірургічні, респіраторні, моніторингові, гастроінтестинальні та ниркові рішення. Компанія запустила свою платформу роботизованої хірургії Hugo у 2019 році, досягнувши важливої віхи в середині 2021 року з першою роботизованою простатектомією, виконаною в Сантьяго, Чилі. Ця процедура стала каталізатором створення реєстру пацієнтів системи Hugo, який збирає клінічні дані для підтримки подань до регуляторних органів по всьому світу.

Платформа Hugo отримала значне визнання у 2023 році, коли NHS Foundation Trust лікарні Гая та Святого Томаса у Великобританії впровадив цю систему. У травні 2024 року компанія Medtronic розпочала клінічні дослідження застосування Hugo у лікуванні гриж та гінекологічних процедур, розширюючи терапевтичні можливості платформи та підкреслюючи зобов'язання компанії щодо просування інновацій у хірургічній робототехніці.

4. Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX) — Провідний інтегратор інфраструктури

Капіталізація ринку: 68,04 млрд дол. США | Ціна акцій: 235,39 дол. США

Becton, Dickinson and Company відіграє ключову роль в екосистемі хірургічної робототехніки завдяки своїм можливостям виробництва медичних пристроїв та інтеграції систем. Компанія стала одним із основних інвесторів у 2021 році в поєднанні компанії наступного покоління хірургічної робототехніки Vicarious Surgical (NYSE: RBOT) та компанії спеціального призначення D8 Holdings, угода оцінена в 1,1 мільярда доларів США.

Зокрема, BD Cato — це власне програмне рішення компанії Becton Dickinson, яке забезпечує безперебійну інтеграцію роботизованих пристроїв для компаундування в існуючу IT-інфраструктуру лікарень. Ця можливість виявилася цінною в європейських системах охорони здоров'я, де інтерфейси систем між BD Cato та роботизованою платформою для компаундування APOTECA були успішно впроваджені в кількох лікарняних умовах.

5. Zimmer Biomet Holdings (NYSE:ZBH) — Провідний піонер у галузі робототехніки з багатьма застосуваннями

Ринкова капіталізація: 21,39 мільярдів доларів США | Ціна акції: 105,02 доларів США

Zimmer Biomet Holdings зарекомендувала себе як провідний гравець на світовій арені, поєднуючи інноваційні продукти з інтегрованими цифровими та роботизованими технологіями. Роботизована платформа компанії ROSA є універсальним рішенням, що підтримує маломасштабні хірургічні процедури в різних спеціальностях. Платформа складається з ROSA ONE Brain, розробленої для допомоги нейрохірургам у плануванні та виконанні складних процедур, та ROSA Knee, яка підтримує операції з повної заміни коліна, оптимізуючи резекцію кістки та оцінку м'яких тканин.

Цей багатозастосунковий підхід демонструє, як компанії з хірургічної робототехніки все більше розробляють модульні платформи, здатні вирішувати різноманітні хірургічні спеціальності, покращуючи операційну ефективність у медичних закладах.

6. Smith & Nephew (NYSE:SNN) — Інновації в ручній робототехніці

Ринкова капіталізація: 13,77 мільярдів доларів США | Поточна ціна акцій: 31,64 доларів США

Smith & Nephew приносить великий досвід у ортопедичній реконструкції, сучасному лікуванні ран та спортивній медицині на ринку хірургічної робототехніки. Хірургічна система Navio компанії вирішує питання як часткової, так і повної заміни коліна з точністю та послідовністю.

У 2021 році компанія Smith & Nephew запустила бренд Real Intelligence, представивши свою ручну роботизовану хірургічну систему CORI з повним схваленням FDA для повних і унікомпартментних замін колінного суглоба на ринку США. Найнещодавно компанія запустила CORIOGRAPH Послуги попереднього планування та моделювання у червні 2024 року, які спеціально розроблені для покращення хірургічного планування процедур тотальної артропластики колінного суглоба при використанні разом із системою CORI.

7. Globus Medical (NYSE:GMED) — Просування хірургії хребта

Капіталізація ринку: 9,41 млрд дол. США | Поточна ціна акцій: 69,48 дол. США

Globus Medical спеціалізується на імплантатах для хребта та ортопедії з використанням своєї роботизованої навігаційної платформи ExcelsiusGPS, яка продемонструвала вищу точність, зменшене опромінення та скорочення тривалості процедур у порівнянні з традиційними техніками хірургії хребта. На початку 2023 року Globus прискорила свої позиції на ринку через придбання NuVasive в угоді з обміну акцій вартістю $3 мільярд доларів, метою якої є зміцнення конкурентних позицій у секторі пристроїв для хребта.

Компанія досягла ще одного етапу в червні 2024 року, коли FDA надала дозвіл на ExcelsiusFlex, свій робот для реконструктивної ортопедичної хірургії. Це схвалення позиціонує Globus Medical для значного розширення на глобальних ринках тазостегнових і колінних суглобів, демонструючи стратегічну прихильність компанії до розширення свого інформаційного поля в галузі хірургічної робототехніки в різних ортопедичних спеціальностях.

8. Procept BioRobotics (NASDAQ:PRCT) — Провідний піонер автономного видалення тканин

Ринкова капіталізація: 3,996 мільярдів доларів США | Поточна ціна акцій: 76.94 доларів США

Procept BioRobotics, що знаходиться в Сан-Хосе, Каліфорнія, зайняла унікальну нішу завдяки своїй новаторській роботі в технології автономного видалення тканин. Роботизована система AquaBeam компанії є першим хірургічним роботом, що забезпечує автономне видалення тканин для лікування доброякісної гіперплазії простати, відомої як збільшена простата, встановлюючи новий стандарт для малотравматичних урологічних процедур.

У серпні 2024 року Procept BioRobotics досягла значного регуляторного прориву з отриманням схвалення FDA для HYDROS, її роботизованої системи нового покоління на базі штучного інтелекту. Генеральний директор Реза Задно прокоментував цю віху: “Ми раді представити Роботизовану Систему HYDROS на ринку США. Ця віху є вирішальним моментом для PROCEPT, оскільки терапія Aquablation продовжує швидко впроваджуватися, з понад 400 роботизованими системами, які наразі встановлені по всій території Сполучених Штатів.” Це розширення підкреслює прискорене впровадження технології хірургічної робототехніки в закладах охорони здоров'я по всій країні.

Майбутнє хірургічної робототехніки

Компанії з хірургічної робототехніки, згадані вище, представляють передові досягнення інновацій у медичній технології. З прогнозами ринку, які вказують на суттєвий ріст до 2030 року та продовження затверджень FDA, що розширюють можливості застосування, сектор залишається надійно позиціонованим для сталого розширення. Інвестиції в інтеграцію ШІ, розширення хірургічних застосувань та модернізацію інфраструктури охорони здоров'я, ймовірно, приведуть до наступної хвилі розвитку в цій трансформаційній галузі.