Стратегічний ріст дивідендів через REIT-и самостійного зберігання та промислову нерухомість

Чому акції, що виплачують дивіденди, перевершують

Дослідження від Ned Davis Research та Hartford Funds виявляє переконливу істину: компанії в S&P 500, які розподіляють дивіденди акціонерам, значно випереджають ті, що не виплачують дивідендів, протягом останніх п’яти десятиліть. Виняткові виконавці постійно були тими, хто збільшує свої коефіцієнти виплат рік за роком. Сектор REIT виявився особливо привабливим полем для інвесторів, які шукають високу прибутковість та стабільне зростання, особливо в сегментах REIT для самостійного зберігання та промислової нерухомості.

Rexford Industrial Realty: Двигун зростання Південної Каліфорнії

Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) домінує у складських та логістичних приміщеннях Південної Каліфорнії. Керуючи 420 об'єктами загальною площею 51 мільйон квадратних футів, компанія отримує вигоду від одного з найщільніших ринків промислової нерухомості у світі. Обмеження постачання в поєднанні з потужним попитом на електронну комерцію створюють середовище, в якому продовження оренди постійно досягає преміум-цін.

Останні підписані контракти демонструють цю динаміку: оренди, укладені цього року, в середньому на 23,9% перевищують попередні ставки, з вбудованими щорічними підвищеннями на 3,6%. Ця цінова сила призвела до вражаючого зростання дивідендів—компанія збільшила виплати на 15% у середньому за рік протягом останніх п'яти років. З поточним доходом 4,2% та постійним розширенням портфеля через розвиток та придбання, Rexford має всі шанси на стійке збільшення виплат.

Додаткове сховище: Розширення можливостей самостійного зберігання

Ландшафт REIT для самостійного зберігання очолює Extra Space Storage (NYSE: EXR), яка управляє або контролює майже 4,200 об'єктів, що містять понад 322 мільйони квадратних футів—що становить 15.3% ринку США. Її диверсифікована модель власності поєднує безпосередньо утримувані об'єкти (48%), інтереси спільних підприємств (11%) та портфелі, що управляються третіми сторонами (41%), створюючи кілька джерел доходів.

Стратегія придбання компанії прискорила зростання, включаючи її покупку Life Storage у 2023 році за $15 мільярд. Цей двигун розширення сприяв збільшенню дивідендів, що перевищує 110% за останнє десятиліття. В даний час, з прибутковістю понад 6%, Extra Space Storage має фортецю в балансі, що дозволяє продовжувати зростання портфеля. Її 20-річна загальна віддача в 2400% займає місце серед елітних виконавців у секторі, демонструючи, як постійне зростання дивідендів накопичує багатство з часом.

Realty Income: Дивіденд Арістократ

Realty Income (NYSE: O) працює як шостий за величиною REIT у світі, контролюючи понад 15 000 об'єктів, що охоплюють роздрібну торгівлю, промисловість, ігри та інші комерційні сегменти в Північній Америці та Європі. Бізнес-модель компанії зосереджена на чистих орендах, де орендарі беруть на себе відповідальність за обслуговування, податки та страхування — створюючи передбачувані, стійкі до рецесії грошові потоки.

Ця стабільна основа доходу забезпечила 112 послідовних квартальних дивідендних збільшень, що представляє чотири десятиліття безперервного зростання з комбінованою річною ставкою 4,2%. Поточна прибутковість 5,7% поєднується з цим зростаючим курсом, щоб забезпечити 13,7% річних загальних доходів. З адресним ринком у $14 трильйон глобальної комерційної нерухомості та однією з найсильніших балансів у секторі, розширення дивідендів Realty Income має залишатися на правильному шляху.

Довгострокове збагачення через REIT

Злиття високих дохідностей, задокументованих історій зростання дивідендів та сприятливих секторних умов робить REIT-и для самостійного зберігання та спеціалізовані промислові об'єкти привабливими довгостроковими активами. Extra Space Storage, Realty Income та Rexford Industrial Realty кожен демонструє силу вибору якісних акцій з дивідендами та дозволяє складному зростанню працювати протягом десятиліть. Для інвесторів, які віддають перевагу пасивному доходу та зростанню капіталу, ці REIT-и представляють ідеальні інструменти для створення сталого багатства.