11 листопада ринок ранковий огляд: підвищення ризикового апетиту, політика щодо AI сприяє зростанню трьох основних індексів, криптоактиви демонструють вражаючі результати

Понеділок (24 листопада) світові ринки зустріли кількома позитивними сигналами, ризикова атмосфера явно посилилася. Адміністрація Трампа запустила AI «Книга Буття», прогрес у мирних переговорах з Україною, телефонна розмова лідерів США та Китаю, а також зростання очікувань щодо зниження ставки ФРС сприяли підйому ринків. Індекс страху VIX різко знизився на 12.4%, що відображає повернення впевненості інвесторів.

Криптовалютний ринок лідирує, біткоїн прорвав ключову ціну

Криптовалюти показують яскравий результат: за 24 години біткоїн виріс на 1.71%, наразі котирується по 88300 доларів США, продовжуючи дводенний тренд зростання. Ethereum ще сильніше лідирує, за 24 години зросло на 5.62%, тепер становить 2958 доларів. Золото одночасно зростає, повернувшись за межі 4100 доларів, остання ціна — 4134.7 доларів/унція, зростання на 1.73%.

Американські три основні індекси зростають, технологічний сектор демонструє сильний ріст

Ринки США зросли у всіх секторах: Dow піднявся на 0.44%, S&P 500 — на 1.55%, Nasdaq — на 2.69%. Індекс Китаю Golden Dragon піднявся на 2.82%. Європейські ринки також зросли: німецький DAX — на 0.64%, британський FTSE та французький CAC — знизилися на 0.05% і 0.29% відповідно.

Лідером технологічного сектору є Google, що виріс більш ніж на 6%, його ринкова капіталізація досягла 3.84 трильйонів доларів, інвестори продовжують підтримувати його лідерство у AI. Tesla піднялася на 6.8%, Apple, Amazon і Meta — від 1.6% до 3.2%, NVIDIA зросла на 2.1%. Найкраще виступила фармацевтична компанія Merck — зростання на 2.7%.

Очікування зниження ставки ФРС у грудні зросли до 70%

Член ФРС Крістофер Воллер підтвердив підтримку зниження ставки у грудні, вважаючи, що тарифні бар’єри мають обмежений вплив на інфляцію і є одноразовими чинниками. Вольлер зазначив, що дані приватного сектору свідчать про слабкість ринку праці, і дані за вересень можуть бути скориговані вниз. Він наголосив, що ринок праці — головний пріоритет, і виступає за зниження ставки на наступному засіданні, а з січня 2024 року планує застосовувати поетапне прийняття рішень.

За даними ф’ючерсних контрактів, ймовірність зниження ставки у грудні становить близько 70%. Три члени ФРС, призначені Трампом — Бауман, Мілан і Воллер — очікувано підтримають зниження ставки у грудні, Вільямс минулого тижня висловився у дусі «яструбів», натякаючи на приєднання до цієї позиції, а Кук також схильний до яструбиних поглядів.

Майбутнє з AI: аналітики підвищують цілі та прогнози

Стратег Morgan Stanley Майкл Вілсон вважає, що недавнє коригування американського ринку скоро завершиться, і підтверджує оптимізм щодо наступного року. Вказує, що будь-які короткострокові слабкості слід сприймати як можливість для збільшення довгих позицій, зокрема у споживчі товари, охорону здоров’я, фінанси, промисловість і малі капіталізації. Стратег прогнозує, що індекс S&P 500 через рік повернеться до 7800 пунктів, що на 18% вище за поточний рівень.

Більш оптимістично налаштована Deutsche Bank Research, яка вважає, що AI-двигун у 2026 році принесе сильне зростання, і індекс S&P 500 може перевищити 8000 пунктів до кінця наступного року. Вказує, що швидкі інвестиції та застосування AI продовжать домінувати у ринкових настроях, а стрімкий прогрес технологій спрогнозує реальні зростання продуктивності.

Трамп підписав «Книгу Буття» AI, зміцнюючи наукову базу

Білий дім повідомив, що президент Трамп підписав указ про запуск AI «Книга Буття», спрямованого на трансформацію наукових досліджень за допомогою AI та прискорення відкриттів. Указ передбачає створення національної платформи для AI у Міністерстві енергетики, інтеграцію американських суперкомп’ютерів і унікальних даних для формування наукових моделей і підтримки робототехнічних лабораторій.

Координацію плану здійснює радник з науки і технологій, який об’єднає дані та інфраструктуру федеральних відомств. Міністр енергетики, технічний радник і спеціальні радники з AI та криптотехнологій співпрацюватимуть з академічним сектором і приватним бізнесом для реалізації «Книги Буття». Це має зміцнити лідерство США у галузі AI.

Мирні переговори з Україною: прогрес і новий проект

Після переговорів у Женеві США і Україна досягли прогресу, погодившися на зміну американської пропозиції та підготовку оновленого мирного плану. Деталі не розголошуються, але цей діалог отримав обережний схвалення з боку деяких союзників України. Зеленський висловився про прогрес, але попередив, що вимоги Росії щодо визнання окупованих територій Москвою порушують принцип цілісності.

Кремль повідомив, що не отримав деталей переговорів, але знає про коригування плану, і Путін його підтримує. Водночас у Москві і Києві існують значні розбіжності щодо територій і безпеки, деталі поки що не оприлюднені.

Техногіганти активізуються, інвестиції у інфраструктуру прискорюються

OpenAI випустила безкоштовний інструмент для дослідження AI-покупок, що генерує персоналізовані рекомендації для користувачів ChatGPT. Новий інструмент збирає потреби через опитування і пропонує 10–15 товарів, користувачі можуть фільтрувати список. OpenAI обіцяє до січня 2024 року надати необмежений доступ усім користувачам.

Apple рідко звільняє співробітників, скорочено десятки посад у відділах продажів, зокрема менеджерів клієнтів для великих компаній, шкіл і урядових структур, а також співробітників презентаційного центру. Це спрямовано на спрощення роботи з корпоративними клієнтами.

Amazon Web Services (AWS) оголосила про інвестиції до 50 мільярдів доларів у створення інфраструктури для AI і високопродуктивних обчислень для уряду США, додасть близько 1.3 гігафаватів обчислювальної потужності, охоплюючи всі рівні секретності.

Затримки у публікації економічних даних, слідкувати за подальшим розвитком

Бюро економічного аналізу Мінекономіки США повідомило, що через урядову «шатдаун» публікація даних буде відкладена. Попередньо, дані за третій квартал ВВП, заплановані на 30 жовтня, скасовані. Другий попередній звіт за цим періодом, запланований на середу, ймовірно, буде відкладений. Звіт за вересень щодо особистих споживчих витрат (PCE) та доходів вийде 5 грудня о 10:00 за східним часом, що на місяць пізніше за заплановану дату.

Огляд ринкових показників

Доходність 10-річних казначейських облігацій США — близько 4.03%, знизилася на 3 базисні пункти. WTI — зросла на 1.57%, до 58.8 доларів за барель. Індекс долара знизився на 0.01%, до 100.1. Долар/ієна — зросли на 0.33%, євро/долар — на 0.07%.

На гонконгських ринках ф’ючерси на індекс Hang Seng закрилися на 25874 пунктах, зросли на 160 пунктів, що на 158 пунктів вище за попереднє закриття. Ф’ючерси на індекс China Enterprises — на 9131 пунктах, на 52 пункти вище за попереднє закриття.

Головні події для спостереження сьогодні

Звіти з Великобританії: розрив у роздрібних продажах за листопад, телефонна конференція з фінансовою звітністю Alibaba, дані за вересень щодо місячного зростання роздрібних продажів, PPI за вересень, місячний індекс цін на житло FHFA, індекс цін на житло у 20 найбільших містах за даними S&P/CS, дані за серпень щодо бізнесових запасів, індекс споживчої довіри за листопад, індекс виробничої активності у Річмонді за листопад тощо.