Топ-15 акцій з літію на ASX, які заслуговують вашої уваги у 2024-2025 роках: динаміка ринку та інвестиційні перспективи

Глобальний енергетичний ландшафт зазнає фундаментальної трансформації. У міру прискорення транзиту країн до електрифікованого транспорту та масштабних відновлюваних джерел енергії, літій став ключовим фактором цієї зміни. Технологія літій-іонних акумуляторів живить усе — від електромобілів до систем зберігання енергії на утилітарному рівні, що робить виробників літію дедалі більш центральними у інвестиційних стратегічних рішеннях. Цей всебічний гід аналізує сектор літію на ASX, визначаючи, які акції заслуговують уваги інвесторів, і які ринкові сили ймовірно вплинуть на їхні траєкторії до 2025 року.

Сектор літію: ринкова перспектива 2022–2024 років

Зростання літію відображає структурні зміни у глобальному споживанні енергії. Метал здебільшого добувається з мінеральних концентратів — зокрема, сподумену — та підземних розсолів, добутих за допомогою традиційного видобутку або сонячної випаровувальної технології. Чотири країни домінують у виробництві: Австралія, Чилі, Китай та Аргентина, спільно контролюючи найбільш доступні запаси.

У 2020 році регулятори Європейського Союзу визначили літій як «критичний сировинний ресурс», поставивши його поряд із кобальтом і нікелем як необхідний для ланцюгів постачання акумуляторів. Це класифікація підкреслює його стратегічну важливість.

Ринки літію поділяються на кілька категорій застосування:

• Акумулятори — домінуючий сегмент, що становить ~75% попиту у 2023 році(
• Скло та кераміка
• Мастила
• Полімери
• Металургія
• Фармацевтичне та медичне застосування
• Охолодження повітря та інші спеціалізовані сфери

Оцінки ринку розповідають переконливу історію. За даними аналізу 2023 року, глобальний сектор літій-іонних акумуляторів у 2022 році був оцінений у 59,8 млрд доларів США, а у 2023 — зріс до 70,7 млрд доларів. Прогнози вказують на подальше зростання до 82,0 млрд у 2024 році, що становить 18,3% середньорічного темпу зростання. Ці цифри відображають прискорене впровадження електромобілів і стаціонарних систем зберігання енергії у всьому світі.

Виступ літієвого сектору на ASX: огляд ринку 2023–2024

Австралійська фондова біржа (ASX) забезпечує доступ до ланцюга постачання літію через численні котирувані компанії. Загальний індекс ASX у початку 2023 року наблизився до історичних максимумів — 7561 пункт, зазнав зниження на 10% наприкінці жовтня, а потім відновився і перевищив попередні піки у лютому 2024.

Однак, акції літієвого сектору на ASX пішли іншим шляхом. Хоча загалом ринок демонстрував стійкість, багато компаній сектору літію зазнали різких падінь — кілька втратили 60–80% своєї вартості у 2023 році. Це відображало галузеві тиск, зокрема, перенасичення ринку, зниження спотових цін і зменшення фінансування досліджень.

У 2024 році ситуація змінилася. Оскільки макроекономічні умови стабілізувалися, а слабкість цін на літій створила можливості для входу, інвесторський настрій щодо літієвих акцій на ASX покращився. Це узгодження із загальним зміцненням ринку свідчить про відновлений інтерес інституційних гравців до галузі.

15 провідних літієвих акцій на ASX для інвесторів

Нижче наведено найкращі літієві акції, що наразі торгуються на ASX, обрані за рівнем присутності на ринку, станом операцій і впливом у секторі:

) Rio Tinto Limited ###ASX: RIO(

Заснована у 1959 році, компанія Rio Tinto є диверсифікованим глобальним гірничодобувним підприємством із значним досвідом у літії. Штаб-квартира у Мельбурні, компанія має операції на шести континентах, виробляючи літій разом із залізною рудами, алюмінієм, міддю та дорогоцінними металами. Масштаб, технологічні можливості та прихильність до сталого видобутку позиціонують її як опору галузі.

Ключові показники:

• Ціна акції: 113.61 AUD
• Ринкова капіталізація: 157.15 млрд AUD
• За рік: -15.91%
• P/E: 11.03
• Бета за 12 місяців: 0.61
• Доходи за 2023: 81.42 млрд AUD

) Pilbara Minerals Limited ###ASX: PLS(

Pilbara — спеціалізована компанія з літію та танталу, заснована у 2005 році. Основний актив — родовищі Пілганджора у Західній Австралії, яке залишається її опорою, зосередженою на задоволенні попиту на акумулятори для EV та відновлюваних джерел енергії. Стратегічне розташування в австралійському літієвому коридорі дає географічні переваги та операційну ефективність.

Ключові показники:

• Ціна акції: 2.88 AUD
• Ринкова капіталізація: 8.49 млрд AUD
• За рік: -26.34%
• P/E: 34.08
• Бета за 12 місяців: 1.6
• Доходи за 2023: 4.06 млрд AUD

) Mineral Resources ###ASX: MIN(

Заснована у 2006 році Крістофером Дж. Еллісоном, Mineral Resources працює у всьому ланцюгу доданої вартості гірничодобувної галузі. Компанія поєднує послуги з видобутку, виробництво залізної руди, торгівлю товарами та володіння інфраструктурою. Така диверсифікація зменшує чисту залежність від літію, забезпечуючи баланс портфеля.

Ключові показники:

• Ціна акції: 37.8 AUD
• Ринкова капіталізація: 7.23 млрд AUD
• За рік: -45.92%
• P/E: 63.4
• Бета за 12 місяців: 1.92
• Доходи за 2023: 4.78 млрд AUD

) Arcadium Lithium ###ASX: LTM(

Хоча заснована у Ірландії у 2023 році, Arcadium зосереджена на розвитку австралійських активів з літію. Компанія займається дослідженнями та розвитком проектів, спрямованих на постачання зростаючому сектору виробництва акумуляторів. Arcadium — представник новітнього покоління учасників, що прагнуть отримати цінність із структурного зростання попиту на літій.

Ключові показники:

• Ціна акції: 3.72 AUD
• Ринкова капіталізація: 3.93 млрд AUD
• За рік: -66.76%
• P/E: N/A
• Бета за 12 місяців: 2.65
• Доходи за 2023: 1.33 млрд AUD

) IGO ###ASX: IGO(

IGO Limited, заснована у 2000 році, займається диверсифікованим гірничодобувним бізнесом у літії, кобальті, нікелі та мідді. Операції у Західній Австралії забезпечують дослідження та розвиток. Компанія наголошує на сталих практиках і створенні вартості для акціонерів через дисципліноване розподілення капіталу.

Ключові показники:

• Ціна акції: 5.20 AUD
• Ринкова капіталізація: 3.85 млрд AUD
• За рік: -41.90%
• P/E: 2291
• Бета за 12 місяців: 1.93
• Доходи за 2023: 1.05 млрд AUD

) Liontown Resources ###ASX: LTR(

Liontown — компанія з дослідження корисних копалин, заснована у 2006 році, зосереджена на високоякісних літієвих і золотих перспективах. Проект Літій-Тантал у Кетлін Валі демонструє значний потенціал. Вартість залежить від успішного визначення ресурсів і можливого розвитку виробництва.

Ключові показники:

• Ціна акції: 0.665 AUD
• Ринкова капіталізація: 1.58 млрд AUD
• За рік: -59.70%
• P/E: N/A
• Бета за 12 місяців: 2.51
• Доходи за 2023: N/A

) Vulcan Energy Resources Ltd ###ASX: VUL(

Vulcan вирізняється методологією нульових викидів. Ініціатива Zero Carbon Lithium поєднує геотермальну енергію з видобутком літію, виробляючи акумуляторний літій гідроксид із нульовими викидами парникових газів. Заснована у 2018 році Францісом Ведіном і Хорстом Кройтером, Vulcan пропонує інноваційні підходи до постачання літію.

Ключові показники:

• Ціна акції: 3.77 AUD
• Ринкова капіталізація: 705.71 млн AUD
• За рік: +30.00%
• P/E: N/A
• Бета за 12 місяців: 2.89
• Доходи за 2023: 11.05 млн AUD

) De Grey Mining ###ASX: DEG(

De Grey Mining поєднує можливості з дослідження золота і літію. Заснована у 2000 році і базується у Західній Австралії, компанія використовує земельні володіння у регіоні Пілбара для пошуку дорогоцінних і батарейних металів. Стратегічне розташування активів у історично продуктивному регіоні дає геологічні переваги.

Ключові показники:

• Ціна акції: 1.30 AUD
• Ринкова капіталізація: 3.01 млрд AUD
• За рік: +5.96%
• P/E: N/A
• Бета за 12 місяців: 1.66
• Доходи за 2023: 0.026 млн AUD