2025 рік: Повне розуміння інвестицій у ф'ючерси США

미국 선муті точно що таке?

Американські ф’ючерси — це термін, який може здатися незнайомим, тому подумайте так: індекс — це просто число, яке відображає ціну кількох активів. Наприклад, NASDAQ 100 — це сукупна ціна 100 найбільших компаній, що торгуються на NASDAQ. Тому індекс американських ф’ючерсів — це сукупність кількох ф’ючерсних інструментів США. Основні індекси — це S&P 500 ф’ючерс, NASDAQ 100 ф’ючерс, Dow Jones ф’ючерс.

Спершу S&P 500 ф’ючерс розраховується на основі 500 компаній з найбільшою ринковою капіталізацією, що торгуються на Нью-Йоркській біржі та NASDAQ. Це найактивніше торгований інструмент на ринку ф’ючерсів США і важливий індикатор руху глобальних фінансів.

NASDAQ 100 ф’ючерс базується лише на 100 найбільших компаніях NASDAQ, тому за структурою він більш технологічний, ніж S&P 500. Також має високий обсяг торгів і популярний серед трейдерів.

Останній — Dow Jones ф’ючерс — складається з 30 провідних компаній Нью-Йоркської біржі. Обчислюється за простим середнім, без включення NASDAQ-компаній. Це корисний інструмент для оцінки загального стану економіки США.

Коли інвестувати у американські ф’ючерси?

Прогнозування майбутнього напрямку ринку

Через особливості ф’ючерсів ви торгуєте ціною на майбутнє в певний момент. Тому точне передбачення руху ринку дозволяє отримати прибуток. Навіть без прямого торгівлі аналіз ф’ючерсів допомагає у прийнятті рішень, оскільки ринок ф’ючерсів зазвичай рухається раніше за спотовий. Це дає змогу заздалегідь оцінити майбутній напрямок ринку.

Розподіл ризиків і захист від збитків

Використовуючи американські ф’ючерси, можна зменшити ризики через коливання цін. Наприклад, при очікуванні падіння спотового індексу можна продати ф’ючерс, щоб компенсувати збитки. Торгівля індексами більш безпечна, ніж окремими акціями, оскільки індекс відображає загальний тренд ринку, і ризик втрат менший.

Сила використання левериджу

Леверидж — це позика коштів для збільшення обсягу торгівлі. Наприклад, при левериджі 1:10 можна торгувати на 1 000 000 грн, маючи лише 100 000 грн власних коштів.

Перевага — можливість отримати більший прибуток з менших вкладень. Якщо у вас є 1 мільйон грн і без левериджу, ви можете відкрити позицію на цю суму. За левериджу 1:10 — лише 100 тисяч грн, а решту 900 тисяч — позика.

Це особливо ефективно при невеликих коливаннях цін. Наприклад, при щоденному коливанні 0,1% з левериджем 1:10 можна отримати 1%, а з 1:100 — до 10% прибутку.

Однак потрібно пам’ятати, що і збитки теж множаться у 10 або 100 разів. Тому початківцям рекомендується починати з низьких коефіцієнтів і не ризикувати без впевненості.

Висока ліквідність

Ф’ючерси мають визначений термін дії, тому їх потрібно закривати до закінчення. Висока ліквідність дозволяє швидко відкривати і закривати позиції, швидко виконувати ордери, зменшуючи проскальзинг — різницю між ціною ордеру і ціною виконання. Однак активний ринок може спричинити несподівані рухи цін.

Як почати торгувати американськими ф’ючерсами?

( Перший крок: вибір платформи

Щоб торгувати американськими ф’ючерсами, потрібно обрати брокера. Вітчизняні брокери зручні тим, що підтримують українську мову і пропонують хеджування валютних ризиків. Якщо бачите “)H###” у назві — це хеджований продукт.

Можна обрати й глобальні торгові платформи. Вони пропонують ефективний леверидж, CFD-торгівлю, мобільні додатки — торгуйте будь-де і будь-коли.

( Другий крок: розробка стратегії

Обравши платформу, потрібно визначитися з тактикою.

Стратегія слідування тренду: купуємо, коли ринок зростає, продаємо — коли падає.

Контр-трендова стратегія: передбачає зміну тренду і торгівлю у протилежному напрямку. Вигідна при точних прогнозах, але ризикована для початківців.

Арбітражна стратегія: використовує різницю цін між ф’ючерсом і спотом. Наприклад, продаємо ф’ючерс, якщо він дорожчий за спот, і купуємо спот. Важливо враховувати волатильність і аналізувати ризики.

) Третій крок: вибір технічних або фундаментальних методів аналізу

Технічний аналіз: аналізує цінові графіки, тренди, рівні підтримки і опору. Використовує індикатори — ковзні середні, Боллінджера, MACD. Плюс — зрозумілі правила, мінус — можна пропустити фундаментальні фактори.

Фундаментальний аналіз: враховує фінансові показники компаній, економічні дані — ставки, інфляцію, темпи зростання ВВП. Дає розуміння причин руху цін, але складний і може давати хибні сигнали.

Комбінуйте обидва підходи для кращих результатів.

Перевірка торгових витрат

Комісії залежать від брокера. При використанні CFD або левериджу можуть додаватися додаткові збори — уточнюйте заздалегідь.

Зазвичай ф’ючерси торгуються в доларах, тому є валютний ризик. Можна використовувати хеджування або спекулювати на різниці курсів.

Також важливо враховувати податки. Внутрішні і міжнародні платформи мають різні податкові режими — перед початком торгів обов’язково перевіряйте.

CFD vs ф’ючерс: що обрати?

CFD — це контракт на різницю цін, без володіння активом. Можна торгувати цілодобово, без терміну. Недолік — високі комісії, менша ліквідність і ризик проскальзингу. Потребує знань і досвіду.

Ф’ючерс — договір про купівлю-продаж у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Вищий рівень ліквідності, зручний для хеджування. Мінуси — обмежений час і терміни, оподаткування.

Який американський ф’ючерс обрати?

Залежить від цілей і ризикового профілю. Зазвичай починайте з найбільш ліквідних — S&P 500, NASDAQ, Dow Jones.

Довгострокове інвестування — краще стабільний Dow Jones.

Високий прибуток — при готовності до ризиків — NASDAQ, що має потенціал для високих доходів у зростаючих ринках.

Враховуйте й поточну ситуацію. Якщо технологічний сектор падає або очікує падіння — будьте обережні з NASDAQ і аналізуйте ринок заздалегідь.

Прогноз на 2025–2026 роки для американських ф’ючерсів

Америка — найбільша економіка і фінансова держава світу. Хоча останнім часом були коливання через політичні та економічні чинники, основні індекси ф’ючерсів США мають довгостроковий тренд зростання і, ймовірно, збережуть його.

Однак точно спрогнозувати на 2025–2026 роки складно через вплив ставок ФРС, економічних показників, політичної ситуації і міжнародних подій.

Тому перед торгівлею слід слідкувати за новинами, аналізами і регулярно оновлювати інформацію.

Висновок

Ми розглянули концепцію американських ф’ючерсів, причини для торгівлі і способи початку. Інвестиції у ф’ючерси вимагають системного аналізу і обережного управління капіталом. Рекомендується починати з малих левериджів і набирати досвід. Постійно слідкуйте за ринком і коригуйте стратегії.