Найкращі австралійські дивідендні акції, варті вашої уваги на ASX

Австралійська фондова біржа (ASX) має безліч компаній з високою капіталізацією, які пропонують привабливі можливості для доходу через дивіденди. Станом на середину 2023 року середня дохідність дивідендів на ринку ASX становить близько 4%, що робить його привабливим напрямком для інвесторів, орієнтованих на доходи. Але що робить окремі акції з високими дивідендами особливо привабливими? Цей гід допоможе вам визначити та оцінити кращі австралійські дивідендні акції для вашого портфеля.

Чому важливі акції з високими дивідендами для вашого портфеля

Надійне формування доходу

Інвестиції, що генерують дохід, відіграють важливу роль у сучасних портфелях, особливо коли відсоткові ставки залишаються низькими. Компанії, що виплачують дивіденди, забезпечують tangible cash returns без необхідності продавати свої активи. Як кажуть, накопичення багатства під час сну краще, ніж працювати до пенсії.

Фінансова стабільність як критерій

Компанії, що стабільно виплачують дивіденди, зазвичай є фінансово міцними, прибутковими підприємствами з передбачуваними потоками доходів. Історичні дані підтверджують це — з 1927 по 2014 рік акції з дивідендами в індексі S&P 500 приносили середньорічний дохід у 10.4%, тоді як нерозподіляючі — 8.5%. Крім вищої доходності, платники дивідендів демонстрували значно меншу волатильність (стандартне відхилення 18%), що забезпечує і зростання, і захист.

Реінвестування та складний відсоток

План реінвестування дивідендів (DRP) відкриває потужний інструмент для накопичення багатства. Перенаправляючи дивіденди у додаткові акції замість отримання готівки, інвестори використовують ефект складного відсотка. Більшість таких планів працює без комісій, максимізуючи доходи та мінімізуючи витрати.

Ринкові спади та оборонна стійкість

Коли ринки падають, акції з орієнтацією на зростання часто зазнають корекції через переоцінку. Високодивідендні акції, підтримувані стабільними прибутковими компаніями з історією стабільних доходів, набагато стійкіші. Ця оборонна характеристика пом’якшує вплив турбулентних періодів на портфель.

Стратегії вибору кращих австралійських дивідендних акцій

Перед тим, як зануритися у конкретні можливості, визначте свою рамку для відбору:

• Оцінка доходності: Обчислюйте її, діливши річні дивіденди на ціну акції. Висока доходність означає сильний дохід, але переконайтеся, що вона стабільна.

• Оцінка коефіцієнта виплат: Нижчі коефіцієнти виплат сигналізують, що компанії залишають частину прибутку для реінвестицій і майбутнього зростання дивідендів. Коефіцієнти понад 80% вимагають додаткового аналізу.

• Траєкторія зростання: Відстежуйте динаміку дивідендів за кілька років. Постійне зростання свідчить про довіру керівництва та фінансову стабільність.

• Фундаментальні показники компанії: Аналізуйте зростання доходів, маржі прибутковості, рівень боргу та грошові потоки. Сильна фінансова база забезпечує стабільність дивідендів у циклах ринку.

• Динаміка галузі: Враховуйте галузеві тренди — регуляторні зміни, технологічні зрушення або цикли товарів впливають на здатність компанії виплачувати дивіденди.

Можливості з високою доходністю на ASX

Енергетичний та ресурсний сектор

Terracom Ltd (TER) — один із провідних постачальників доходу на ASX з дивідендною доходністю 42.64% і валовою доходністю 54.26%. Хоча ці доходи не оподатковуються, 12-місячна прибутковість у 128.13% демонструє зростання капіталу. Вищі доходи мають підвищений ризик, але інвестори, орієнтовані на зростання доходу, можуть виправдати таку експозицію.

Yancoal Australia Ltd (YAL), оператор вугільної галузі, пропонує 22.34% доходу — значно вище середнього по ринку. Його 79.69% прибутковість за рік свідчить про стабільну операційну діяльність і привабливий дохід.

Coronado Global Resources Inc (CRN), що працює у США та Австралії у вугільній галузі, пропонує 20.41% доходу з валовою прибутковістю 20.55%. Плюс 28.20% за рік підтверджує позитивний тренд.

New Hope Corporation Ltd (NHC) диверсифікує діяльність — порти, сільське господарство та технології. Його 16.10% доходу та 23.01% валової доходності супроводжуються вражаючим 105.53% річним прибутком, що демонструє складний приріст вартості.

Фінансові та інвестиційні інструменти

Regal Investment Fund (RFI) інвестує у австралійські та глобальні акції, забезпечуючи 15.86% доходу без податку на френкінг. Його можливість реінвестування через DRP дозволяє пасивно накопичувати багатство для диверсифікованих інвесторів.

Grange Resources Ltd (GRR), спеціаліст з залізної руди, пропонує 11.65% доходу з валовою прибутковістю 16.64%, що відображає нерозподілені дивіденди.

Спеціалізовані послуги та фінанси

Tabcorp Holdings Ltd (TAH), лідер у галузі азартних ігор та розваг в Австралії, поєднує 13.07% доходу з валовою прибутковістю 18.66%. Інтегрована програма DRP забезпечує автоматичне реінвестування.

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ) забезпечує 11.60% доходу через адміністрування пільг для працівників, з постійними річними виплатами у 66 центів.

BSP Financial Group Ltd (BFL), провідна фінансова установа Папуа-Нової Гвінеї, пропонує 11.01% доходу з +7.61% річною прибутковістю, забезпечуючи експозицію до регіону Тихого океану.

Вплив товарів

Zimplats Holdings Ltd (ZIM), що добуває платину у Зімбабве, має 11.07% доходу з 18.21% прибутковістю за рік, що позиціонує інвесторів для зростання попиту на дорогоцінні метали.

Топ-30 можливостей з високими дивідендами на ASX

Важливі моменти перед інвестиціями

Висока дивідендна доходність приваблює інвесторів, але не повинна бути єдиним критерієм. Проводьте ретельний аналіз, зокрема:

• Стійкість: Чи зможе компанія підтримувати дивіденди під час ринкових спадів? Перевіряйте грошові потоки та рівень боргів.

• Якість керівництва: Досвідчені та відповідальні керівники зазвичай краще керують доходами акціонерів, ніж неперевірені команди.

• Оцінка: Надмірно високі доходи іноді сигналізують про проблеми з оцінкою або погіршенням бізнесу — досліджуйте причини.

• Портфельна відповідність: Переконайтеся, що дивідендні активи відповідають вашому рівню ризику, часовому горизонту та загальній стратегії активів.

Як знайти свої кращі австралійські дивідендні акції

Австралійська фондова біржа пропонує безліч можливостей для інвесторів, орієнтованих на доходи. Хоча компанії, представлені тут, пропонують привабливі доходи, пам’ятайте, що минулі результати не гарантують майбутніх. Кожна інвестиція вимагає незалежного аналізу її фінансового стану, позиціонування в галузі та динаміки дивідендів. Застосовуючи дисципліновані критерії відбору та диверсифікацію, ви зможете отримувати стабільний дохід і одночасно накопичувати довгострокове багатство на провідній біржі Австралії.