За війною чіпів у епоху ШІ прихована боротьба за пам’ять, яка мало кому відома. Від високопродуктивних GPU до споживчих пристроїв — пам’ять стала найрідкіснішим ключовим ресурсом — і це не перебільшення.

Дані перед очима: вартість пам’яті становить 80% від загальної вартості GPU. Коли гіганти ШІ, такі як OpenAI і Google, масово скуповують HBM і DRAM, глобальний ланцюг постачання чіпів починає зазнавати тиску. Виробники пам’яті, такі як Samsung, Micron, SK Hynix, переживають безпрецедентний наплив потужностей, а замовлення накопичуються горами.

Вже з’явилися хвилі впливу на споживача. Вартість наступного покоління iPhone та інших висококласних електронних пристроїв може зрости на 40% — це означає, що пристрої у вашому гаманці можуть подорожчати. Це не лише питання ціни, а й переформатування всього ланцюга створення вартості.

У відповідь на цю боротьбу галузеві гіганти мають свої стратегії. OpenAI вже уклала довгострокові контракти на виробництво пам’яті, щоб заздалегідь зайняти позицію. Nvidia досліджує альтернативні технології, такі як SRAM, щоб зменшити залежність від традиційної пам’яті. Три великі виробники пам’яті шукають баланс між розширенням виробництва і ціноутворенням.

Ця гонка за пам’ять лише починається, і переможець залежить від того, хто зможе швидше скористатися цим періодом напруженості у постачанні.