Американська енергетична напруга все ще залишається невирішеною темою на ринку. Аналіз минулого року вказував, що короткострокові енергетичні рішення здебільшого базуються на двох китах: ядерній енергетиці та традиційних газових електростанціях.
Є один дуже цікавий приклад. Компанія Howmet Aerospace, яка спеціалізується на виробництві високотемпературних сплавів для лопатей авіаційних двигунів та промислових газових турбін, є провідним гравцем у цій галузі. Подивіться на її ціновий рух — з кількох десятків доларів у 2024 році вона піднялася до 200 доларів, з неймовірним зростанням і майже без корекцій.
Логіка за цим дуже проста: попит на електроенергію для дата-центрів AI стрімко зростає, газові турбіни стають аварійним рішенням. Але у цієї компанії є смертельний недолік — високі технології, але обмежені можливості поставок.
Саме тут і криється можливість. Якщо в країні з’явиться ланцюг постачання, здатний взяти участь у цій галузі або безпосередньо замінити Howmet Aerospace, то в короткостроковій перспективі можна буде полегшити цю енергетичну кризу. По суті, там, де ламається ланцюг поставок, — там і найбільша цінність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
InfraVibes
· 12год тому
Місце, де застрягти, — це друкарський станок, а ця хвиля Howmet приніс надто комфортний заробіток... Чи зможемо ми швидше наздогнати в нашій країні?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseVagabond
· 01-09 04:02
Газові турбіни лопаті дійсно стають вузьким місцем, Howmet зростає з десятків до 200 — це неймовірно, чи є в країні команда, яка може зайнятися цим?
---
Штучний дефіцит електроенергії через AI підвищує попит на газові турбіни, але межа здатності до поставки — це ключова точка прориву, хто зможе масово виробляти — той і заробить
---
Вузьке місце у ланцюжку постачання = друкарня грошей, цю логіку я зрозумів
---
Чекайте, чи справді газові турбіни лопаті так заробляють? Чому раніше ніхто не звертав уваги на цей ринок
---
Зростання Howmet дійсно вражає, але технологічні бар’єри такі високі, чи може країна справді замінити? Потрібно почекати і подивитися
---
Енергетична криза + розширення AI — це справжній попит, але не дозволяйте ціновому зростанню затьмарити реальність, доставка — це головне
Переглянути оригіналвідповісти на0
wrekt_but_learning
· 01-09 04:02
哎,Howmet ця хвиля зростання дійсно вражає, але головне — це невідповідність у поставках
---
Ключовий вузол — це золото, вітчизняна дійсно має скористатися цією можливістю
---
Що стосується лопатей газових турбін, здається, що тренд вже на горизонті
---
200 доларів без корекції? Це означає, що потрібно дуже багато дефіциту, це божевілля
---
Говорячи чесно, причина в тому, що AI має надто великий апетит, електропостачання ламається під навантаженням
---
Обмежена здатність до поставок — це критичний момент, і саме це є проривом
---
Чи є шанси на заміну імпортних газових турбін вітчизняними? Відчувається, що складність дуже висока
---
Дані центри AI шалено споживають електроенергію, традиційна енергетична система вже не витримує
---
Недостатність ланцюга постачання = контроль над цінами, ця логіка бездоганна
---
Howmet — це вікно можливостей для внутрішнього ринку
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMasked
· 01-09 03:55
Цей Howmet дійсно дико зростає, але вузьке місце в поставках — це просто неймовірно, якщо вітчизняні компанії змогли б взяти це замовлення... ох, простір для уяви справді величезний
---
Що касається лопаток газотурбінних двигунів, то по суті це боротьба за позиції, хто може стабільно поставляти — той перемагає
---
Хм, ви каже логіка така: AI енергетична криза підвищує попит на газ, а потім Howmet заробляє? Якщо вітчизняні компанії дійсно зможуть замінити, то це точно мейнстрім
---
Зростання з кількох десятків до 200 — це якось дивовижно... але якщо вузьке місце справді в продуктивності, а не в технології, то місце для маневру точно є
---
Атомна енергія у короткостроковій перспективі не допоможе, газотурбінні двигуни не виробляються, це ж природна арбітражна можливість
---
Стеля Howmet — це можливість? Цікаво, що цей аргумент про ланцюг постачання як справжньому активу я підтримую
---
Нестача енергії → попит на газ зростає ↑ → дефіцит поставок лопаток → ціни летять вгору, цей ланцюг логіки справді працює
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-0717ab66
· 01-09 03:48
Лопатки газової турбіни дійсно є хорошим бізнесом, зростання Howmet — неймовірне, це виграло від бонусу AI-енергетичної кризи. Проблема в обмеженості здатності до поставки — ось де найбільша можливість, чи є у нас компанії, які займаються цим?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichTrader
· 01-09 03:39
Турбіни газових двигунів дійсно мають проблему з виробництвом, ціна Howmet зросла неймовірно, але неспроможність наростити потужності — це справжня проблема
---
Як тільки відкрили AI-даний центр, попит на електроенергію стрімко зрос, цю енергетичну тривогу ще вистачить на кілька років
---
Технічна потужність сильна, але доставка слабка — це саме шанс для внутрішніх компаній, чому ще ніхто не зробив цю сферу повністю?
---
Зі зростанням з кількох десятків доларів до 200, видно, наскільки ринок голодний... коли ж з’являться місцеві замінники?
---
Найцінніше — це блокування ланцюга постачання, ця фраза дуже влучна, зараз усі, хто розуміє, копіюють цю галузь
---
Обмеження потужностей Howmet — це реальність, залишається лише подивитися, хто зможе закрити цю прогалину, часового вікна залишилось небагато
---
Не зосереджуйтеся лише на зростанні цін акцій, головне — що цей продукт не може вироблятися, це найвигідніша бізнес-можливість
---
Енергетична криза і бум AI, турбіни газових двигунів — це просто друкарські машини для грошей
Американська енергетична напруга все ще залишається невирішеною темою на ринку. Аналіз минулого року вказував, що короткострокові енергетичні рішення здебільшого базуються на двох китах: ядерній енергетиці та традиційних газових електростанціях.
Є один дуже цікавий приклад. Компанія Howmet Aerospace, яка спеціалізується на виробництві високотемпературних сплавів для лопатей авіаційних двигунів та промислових газових турбін, є провідним гравцем у цій галузі. Подивіться на її ціновий рух — з кількох десятків доларів у 2024 році вона піднялася до 200 доларів, з неймовірним зростанням і майже без корекцій.
Логіка за цим дуже проста: попит на електроенергію для дата-центрів AI стрімко зростає, газові турбіни стають аварійним рішенням. Але у цієї компанії є смертельний недолік — високі технології, але обмежені можливості поставок.
Саме тут і криється можливість. Якщо в країні з’явиться ланцюг постачання, здатний взяти участь у цій галузі або безпосередньо замінити Howmet Aerospace, то в короткостроковій перспективі можна буде полегшити цю енергетичну кризу. По суті, там, де ламається ланцюг поставок, — там і найбільша цінність.