Американська енергетична напруга все ще залишається невирішеною темою на ринку. Аналіз минулого року вказував, що короткострокові енергетичні рішення здебільшого базуються на двох китах: ядерній енергетиці та традиційних газових електростанціях.



Є один дуже цікавий приклад. Компанія Howmet Aerospace, яка спеціалізується на виробництві високотемпературних сплавів для лопатей авіаційних двигунів та промислових газових турбін, є провідним гравцем у цій галузі. Подивіться на її ціновий рух — з кількох десятків доларів у 2024 році вона піднялася до 200 доларів, з неймовірним зростанням і майже без корекцій.

Логіка за цим дуже проста: попит на електроенергію для дата-центрів AI стрімко зростає, газові турбіни стають аварійним рішенням. Але у цієї компанії є смертельний недолік — високі технології, але обмежені можливості поставок.

Саме тут і криється можливість. Якщо в країні з’явиться ланцюг постачання, здатний взяти участь у цій галузі або безпосередньо замінити Howmet Aerospace, то в короткостроковій перспективі можна буде полегшити цю енергетичну кризу. По суті, там, де ламається ланцюг поставок, — там і найбільша цінність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
InfraVibesvip
· 12год тому
Місце, де застрягти, — це друкарський станок, а ця хвиля Howmet приніс надто комфортний заробіток... Чи зможемо ми швидше наздогнати в нашій країні?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseVagabondvip
· 01-09 04:02
Газові турбіни лопаті дійсно стають вузьким місцем, Howmet зростає з десятків до 200 — це неймовірно, чи є в країні команда, яка може зайнятися цим? --- Штучний дефіцит електроенергії через AI підвищує попит на газові турбіни, але межа здатності до поставки — це ключова точка прориву, хто зможе масово виробляти — той і заробить --- Вузьке місце у ланцюжку постачання = друкарня грошей, цю логіку я зрозумів --- Чекайте, чи справді газові турбіни лопаті так заробляють? Чому раніше ніхто не звертав уваги на цей ринок --- Зростання Howmet дійсно вражає, але технологічні бар’єри такі високі, чи може країна справді замінити? Потрібно почекати і подивитися --- Енергетична криза + розширення AI — це справжній попит, але не дозволяйте ціновому зростанню затьмарити реальність, доставка — це головне
Переглянути оригіналвідповісти на0
wrekt_but_learningvip
· 01-09 04:02
哎,Howmet ця хвиля зростання дійсно вражає, але головне — це невідповідність у поставках --- Ключовий вузол — це золото, вітчизняна дійсно має скористатися цією можливістю --- Що стосується лопатей газових турбін, здається, що тренд вже на горизонті --- 200 доларів без корекції? Це означає, що потрібно дуже багато дефіциту, це божевілля --- Говорячи чесно, причина в тому, що AI має надто великий апетит, електропостачання ламається під навантаженням --- Обмежена здатність до поставок — це критичний момент, і саме це є проривом --- Чи є шанси на заміну імпортних газових турбін вітчизняними? Відчувається, що складність дуже висока --- Дані центри AI шалено споживають електроенергію, традиційна енергетична система вже не витримує --- Недостатність ланцюга постачання = контроль над цінами, ця логіка бездоганна --- Howmet — це вікно можливостей для внутрішнього ринку
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMaskedvip
· 01-09 03:55
Цей Howmet дійсно дико зростає, але вузьке місце в поставках — це просто неймовірно, якщо вітчизняні компанії змогли б взяти це замовлення... ох, простір для уяви справді величезний --- Що касається лопаток газотурбінних двигунів, то по суті це боротьба за позиції, хто може стабільно поставляти — той перемагає --- Хм, ви каже логіка така: AI енергетична криза підвищує попит на газ, а потім Howmet заробляє? Якщо вітчизняні компанії дійсно зможуть замінити, то це точно мейнстрім --- Зростання з кількох десятків до 200 — це якось дивовижно... але якщо вузьке місце справді в продуктивності, а не в технології, то місце для маневру точно є --- Атомна енергія у короткостроковій перспективі не допоможе, газотурбінні двигуни не виробляються, це ж природна арбітражна можливість --- Стеля Howmet — це можливість? Цікаво, що цей аргумент про ланцюг постачання як справжньому активу я підтримую --- Нестача енергії → попит на газ зростає ↑ → дефіцит поставок лопаток → ціни летять вгору, цей ланцюг логіки справді працює
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-0717ab66vip
· 01-09 03:48
Лопатки газової турбіни дійсно є хорошим бізнесом, зростання Howmet — неймовірне, це виграло від бонусу AI-енергетичної кризи. Проблема в обмеженості здатності до поставки — ось де найбільша можливість, чи є у нас компанії, які займаються цим?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichTradervip
· 01-09 03:39
Турбіни газових двигунів дійсно мають проблему з виробництвом, ціна Howmet зросла неймовірно, але неспроможність наростити потужності — це справжня проблема --- Як тільки відкрили AI-даний центр, попит на електроенергію стрімко зрос, цю енергетичну тривогу ще вистачить на кілька років --- Технічна потужність сильна, але доставка слабка — це саме шанс для внутрішніх компаній, чому ще ніхто не зробив цю сферу повністю? --- Зі зростанням з кількох десятків доларів до 200, видно, наскільки ринок голодний... коли ж з’являться місцеві замінники? --- Найцінніше — це блокування ланцюга постачання, ця фраза дуже влучна, зараз усі, хто розуміє, копіюють цю галузь --- Обмеження потужностей Howmet — це реальність, залишається лише подивитися, хто зможе закрити цю прогалину, часового вікна залишилось небагато --- Не зосереджуйтеся лише на зростанні цін акцій, головне — що цей продукт не може вироблятися, це найвигідніша бізнес-можливість --- Енергетична криза і бум AI, турбіни газових двигунів — це просто друкарські машини для грошей
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити