Інвестиційний портфель Джеффа Безоса: всередині компаній, якими він володіє та підтримує

Що крім Amazon належить Джеффу Безосу? Мільярдер-інноватор у сфері технологій створив масштабну інвестиційну імперію вартістю мільярди доларів, стратегічно розподіляючи капітал у передові галузі через Bezos Expeditions — його венчурний підрозділ. З чистим статком понад 180 мільярдів доларів, Безос контролює частки у понад 17 компаніях, що охоплюють охорону здоров’я, штучний інтелект, фінансові послуги та нові технології. Його портфель відображає обдуману філософію: підтримка амбіційних проектів, що вирішують найважливіші проблеми людства, одночасно позиціонуючи його на перетині майбутніх індустрій.

Стратегічний штучний інтелект і робототехніка: ставки на майбутнє автоматизації

Коли штучний інтелект почав трансформувати галузі, Безос прискорив свої технологічні інвестиції. На початку 2024 року Bezos Expeditions приєдналися до Nvidia та Microsoft у фінансуванні Figure AI, пообіцявши 100 мільйонів доларів у рамках залучення 675 мільйонів доларів за оцінкою компанії у 2,6 мільярда доларів. Стартап розробляє гуманоїдних роботів для важкої, непривабливої роботи — ринок, за прогнозами Goldman Sachs, може досягти 38 мільярдів доларів до 2035 року. Ці інвестиції відображають бачення Безоса: займатися ринками на ранніх етапах перед їхнім вибуховим зростанням.

Perplexity AI — ще одна ставка на еру штучного інтелекту. Безос інвестував у раунд Series B компанії (73,6 мільйона доларів) та у подальше фінансування (63 мільйони доларів), оскільки оцінка пошукової системи на базі AI зросла до 2,5-3 мільярдів доларів. На відміну від традиційного пошуку, Perplexity використовує мовні моделі для надання більш розмовних, точних результатів — прямий виклик домінуванню Google.

Таксі та подорожі: ранні ставки, що окупилися

Інвестиція Безоса у 2011 році у Series B Uber у розмірі 37 мільйонів доларів стала однією з його найприбутковіших. Коли Uber вийшов на біржу у 2019 році за ціною 45 доларів за акцію, його оцінка становила 82,4 мільярда доларів. За наступні роки капіталізація компанії зросла понад 140 мільярдів доларів, що свідчить про здатність Безоса виявляти трансформаційні платформи до їхнього широкого впровадження.

Airbnb слідував подібній траєкторії. Безос інвестував 112 мільйонів доларів у ринок житла, який тепер має 5,6 мільйонів оголошень у понад 220 країнах. IPO компанії у грудні 2020 року оцінило її у 47 мільярдів доларів, а акції зросли в ціні з часом, оскільки ринок короткострокової оренди зростав. До 2024 року капіталізація Airbnb перевищила 71 мільярд доларів, підтверджуючи переконання Безоса у моделях економіки peer-to-peer.

Охорона здоров’я та біотехнології: ціль — боротьба з хворобами на джерелі

Bezos Expeditions інвестували значні кошти у компанії, що вирішують найактуальніші проблеми охорони здоров’я. У 2016 році компанія вклала 100 мільйонів доларів у Grail — діагностичну компанію, орієнтовану на раннє виявлення раку. Лікування раку на ранніх стадіях, до застосування інвазивних процедур, відображає філософію Безоса — запобігати проблемам, а не лікувати їх. Хоча у 2020 році Grail оголосила про IPO, Illumina придбала компанію за 8 мільярдів доларів, що принесло Безосу прибутковий вихід.

Область імунотерапії також привернула капітал Безоса. У період з квітня по серпень 2014 року Bezos Expeditions інвестували по 56 та 134 мільйони доларів відповідно у Juno Therapeutics. Компанія розробляла передові методи лікування різних видів раку. Згодом Celgene придбала Juno за 9 мільярдів доларів, знову підтверджуючи прибутковість ранніх біотехнологічних ставок.

Фінансові послуги: демократизація доступу до капіталу

Безос рано зрозумів, що фінтех робить доступ до фінансових інструментів більш рівним. У 2015 році Bezos Expeditions інвестували 50 мільйонів доларів у Fundbox разом із Spark Capital, підтримуючи раунд Series C компанії. Fundbox спрощує доступ до кредитів для малого бізнесу через прозорі та швидкі позики. Місія компанії співпадає з переконанням Безоса, що технології мають розширювати можливості недопредставлених груп.

Remitly — мобільна платформа для міжнародних переказів у Африку, Азію та Латинську Америку — також отримала підтримку від Bezos Expeditions. Компанія вийшла на біржу, досягнувши капіталізації понад 2,6 мільярда доларів, що дозволяє мігрантам і працівникам за кордоном легко та недорого переказувати гроші додому — ще один приклад цілеспрямованих інвестицій у фінансові інновації для недопредставлених спільнот.

Сільськогосподарські технології: вирішення проблем голоду масштабно

Майже жоден мільярдер не зосереджується на агротехнологіях, але Безос усвідомлював їхній трансформативний потенціал. У липні 2017 року Bezos Expeditions інвестували 200 мільйонів доларів у Plenty під час раунду Series B. Компанія розробляє технології вертикального фермерства без пестицидів і ГМО, що дають урожай у 350 разів більший за традиційні методи при споживанні лише 1% води.

Партнерство Plenty із Mawarid — спільним підприємством вартістю 680 мільйонів доларів для створення внутрішніх ферм у Близькому Сході — ілюструє амбіції Безоса: застосовувати перевірені агротехнології для вирішення регіональних проблем продовольчої безпеки.

Програмне забезпечення, дані та інструменти для розробників

Крім платформ для споживачів, Безос інвестував у корпоративну інфраструктуру. Stack Overflow — найбільша у світі платформа для питань і відповідей розробників із понад 23 мільйонами зареєстрованих користувачів — отримала ранню підтримку через Bezos Expeditions. Хоча у 2021 році Prosus придбала компанію за 1,8 мільярда доларів, ця інвестиція засвідчила цінність спільнот, що сприяють технологічному прогресу.

Domo — платформа бізнес-аналітики, що з’єднує керівників із даними у реальному часі, — отримала 60 мільйонів доларів від Безоса у 2013 році. У 2018 році IPO компанії оцінювалося у 21 долар за акцію. Хоча подальша динаміка була змішаною, ця інвестиція підтверджує тезу Безоса, що рішення на основі даних змінять управління компаніями.

Mark43, що покращує системи громадської безпеки та кримінальної юстиції, отримав 27 мільйонів доларів від Bezos Expeditions у 2016 році, а також взяв участь у раунді Series C на 38 мільйонів доларів. Використання інфраструктури Amazon Web Services ілюструє мислення Безоса щодо екосистеми — його інвестиції часто інтегрують технологічний стек Amazon.

Освітні технології та нові платформи

Освітні технології особливо приваблювали Безоса. У 2017 році він інвестував 190 мільйонів доларів у EverFi під час раунду Series D. Платформа надає фінансову освіту, соціально-емоційне навчання та STEM-навчання — вирішуючи проблему навичкових розривів у змінюваному ринку праці. Blackbaud пізніше придбала EverFi за 750 мільйонів доларів, що принесло Безосу прибутки від його освітньої тези.

Basecamp — платформа для управління проектами, яка стала першопрохідцем у технології Ruby on Rails, — отримала міноритарну підтримку від Безоса у 2006 році. Компанія ніколи не виходила на публічний ринок, але стала раннім проявом інтересу Безоса до інструментів підвищення продуктивності та моделей SaaS, що змінюють спосіб роботи команд.

Nextdoor — соціальна мережа для мешканців, що об’єднує громади навколо місцевих проблем безпеки та спільноти, — отримала підтримку Bezos Expeditions під час раунду Series B у 2013 році. Платформа згодом вийшла на біржу через злиття з SPAC і досягла оцінки у 4,3 мільярда доларів, що свідчить про новий інтерес інвесторів до платформ, орієнтованих на громади.

Піонер 3D-друку: MakerBot

Розуміючи потенціал 3D-друку для демократизації виробництва, Безос взяв участь у інвестиції у 10 мільйонів доларів у MakerBot у 2011 році. Компанія стала першою, що зробила 3D-друк доступним для споживачів і малих бізнесів. Stratasys згодом придбала MakerBot, визнавши її роль у розвитку ширшої екосистеми 3D-друку.

Філософія інвестицій Безоса

Що об’єднує ці понад 17 компаній у портфелі? Безос послідовно підтримує засновників і команди, що вирішують найважливіші проблеми людства: виявлення раку, світовий голод, зміну клімату, фінансову інклюзію та технологічний прогрес. Його інвестиції охоплюють амбіційні проекти (робототехніка, AI), перевірені моделі (таксі, електронна комерція) та нові категорії (агротехнології, вертикальне фермерство). Через Bezos Expeditions, а не лише через Amazon, він зберігає можливість диверсифікації — підтримуючи різноманітні ставки і створюючи опціональність у кількох галузях.

Для інвесторів, які досліджують, що належить і в що інвестує Безос, закономірність очевидна: він тяжіє до компаній, що створюють інфраструктуру для економіки завтрашнього дня, охоплюють великі ринки та отримують вигоду від технологічного прискорення. Його портфель підказує, куди зосередиться підприємницький капітал у найближчі десять років — цінний сигнал для тих, хто прагне зрозуміти не лише, що належить Безосу, а й у якому напрямку рухається глобальна інновація.