Báo cáo ngành Blockchain tháng 11 năm 2024: Thị trường tiền điện tử hoàn toàn tăng lên, Bitcoin lập kỷ lục mới.
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã có một bước đột phá lịch sử. Giá Bitcoin đã tăng từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sau, từ 2,511 đô la tăng lên 3,711 đô la, với mức tăng 47.8%. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã khiến giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11, gần chạm mốc 100,000 đô la, và giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng lên của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc lập pháp và quản lý tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện ở hiệu suất của các lĩnh vực phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có sự thể hiện mạnh mẽ. Lĩnh vực tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có sự biến động nhất định, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng giảm theo sự suy giảm của bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của Blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống lĩnh với 68,1% thị phần, nhưng giảm so với mức 70,1% vào tháng 10, khi các đồng coin khác cũng thể hiện sức mạnh trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt 15,9% thị phần, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các altcoin thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Sự tăng vọt của Stellar phản ánh sự chú ý ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về sự rõ ràng trong khuôn khổ quản lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43.0% lên 90.8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61.6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi trong top 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5.9% do một nền tảng dự đoán thị trường xuất hiện dòng vốn ra sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 tiếp tục, điều này là do sự suy yếu của một ứng dụng trò chuyện và hoạt động Meme.
Công nghệ Move trên Blockchain duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực ở trung tâm sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin DeFi nguyên bản chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, và theo báo cáo, một công ty thanh toán sắp nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của mình. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang quan tâm đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một công ty phát hành stablecoin đã phát biểu rằng công ty của ông sẽ duy trì tính trung lập thay vì ra mắt blockchain riêng, để đáp ứng mối quan tâm của ngành.
Bitcoin Layer 2 và Sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và các sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 8,9 triệu đô la, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này giới thiệu việc đặt cọc kép và đặt cọc Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng có thể nhận được lợi suất cao hơn trong khi vẫn giữ được tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục phát triển, tăng trưởng 53,1% trong tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với TVL 240 triệu USD.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có hơn 200 triệu USD TVL.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị thế dẫn đầu của mình, TVL đạt 11,3 tỷ đô la, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ đô la, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động việc staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và CEO đã cam kết sẽ cải thiện hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain hoạt động xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu đô la.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Blockchain game công chain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi Blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.
Sự thay đổi mới trong mô hình tham gia người dùng đã xuất hiện, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với những thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài chính
Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực Blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền là 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành bên nhận vốn lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ việc định vị ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị là một công ty khởi nghiệp AI mã hóa, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được vốn trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng và tiêu chuẩn mã hóa token sáng tạo Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án nhận được một vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin phá vỡ 96.000 đô la Mỹ, ngành công nghiệp Blockchain hoàn toàn tăng lên, thay đổi lớn vào tháng 11 năm 2024
Báo cáo ngành Blockchain tháng 11 năm 2024: Thị trường tiền điện tử hoàn toàn tăng lên, Bitcoin lập kỷ lục mới.
Tổng quan thị trường
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã có một bước đột phá lịch sử. Giá Bitcoin đã tăng từ 69,386 đô la lên 96,427 đô la, với mức tăng 39.0%. Ethereum theo sau, từ 2,511 đô la tăng lên 3,711 đô la, với mức tăng 47.8%. Hiệu suất xuất sắc của Bitcoin đã khiến giá trị thị trường của nó vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11, gần chạm mốc 100,000 đô la, và giữ vững vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng lên của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến việc lập pháp và quản lý tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện ở hiệu suất của các lĩnh vực phổ biến như memecoins, các dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng có sự thể hiện mạnh mẽ. Lĩnh vực tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế có sự biến động nhất định, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về việc Mỹ có thể tăng thuế, trong khi giá vàng giảm theo sự suy giảm của bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của Blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 triệu tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống lĩnh với 68,1% thị phần, nhưng giảm so với mức 70,1% vào tháng 10, khi các đồng coin khác cũng thể hiện sức mạnh trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt 15,9% thị phần, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục giá, các altcoin thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Sự tăng vọt của Stellar phản ánh sự chú ý ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về sự rõ ràng trong khuôn khổ quản lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43.0% lên 90.8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61.6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi trong top 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5.9% do một nền tảng dự đoán thị trường xuất hiện dòng vốn ra sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 tiếp tục, điều này là do sự suy yếu của một ứng dụng trò chuyện và hoạt động Meme.
Công nghệ Move trên Blockchain duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đạt mức cao mới về giá token và giá trị thị trường, đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự tăng trưởng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: đã có hơn 6.6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực ở trung tâm sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin DeFi nguyên bản chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, và theo báo cáo, một công ty thanh toán sắp nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của mình. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang quan tâm đến việc một số công ty có phát hành blockchain riêng của họ hay không. CEO của một công ty phát hành stablecoin đã phát biểu rằng công ty của ông sẽ duy trì tính trung lập thay vì ra mắt blockchain riêng, để đáp ứng mối quan tâm của ngành.
Bitcoin Layer 2 và Sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và các sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản của Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 8,9 triệu đô la, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này giới thiệu việc đặt cọc kép và đặt cọc Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng có thể nhận được lợi suất cao hơn trong khi vẫn giữ được tính thanh khoản trên nền tảng BTCfi của Core.
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục phát triển, tăng trưởng 53,1% trong tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng thứ tư với TVL 240 triệu USD.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành người dẫn đầu với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có hơn 200 triệu USD TVL.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối tiêu chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng duy trì vị thế dẫn đầu của mình, TVL đạt 11,3 tỷ đô la, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ đô la, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI Virtuals Protocol. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.
TVL của Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động việc staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và CEO đã cam kết sẽ cải thiện hiệu suất đáng kể trong quý tới. Đồng thời, World Chain hoạt động xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu đô la.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã tăng cường tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển trong tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Blockchain game công chain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi Blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân phối trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.
Sự thay đổi mới trong mô hình tham gia người dùng đã xuất hiện, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi di chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự tăng trưởng trở lại của Lumiterra.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thời cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với những thách thức, DAU giảm 41,9% xuống còn 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược lại, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài chính
Vào tháng 11 năm 2024, lĩnh vực Blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, tổng số tiền là 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) trở thành bên nhận vốn lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ việc định vị ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị là một công ty khởi nghiệp AI mã hóa, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được vốn trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud do Ava Labs xây dựng đã mua lại EtraPay, thu được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng và tiêu chuẩn mã hóa token sáng tạo Encrypted ERC (eERC).
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án nhận được một vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.