3 Cổ Phiếu Tăng Trưởng Hứa Hẹn Để Mua Và Giữ Trong Thập Kỷ Tới

Điểm chính:

• Mặc dù tốn kém, Palantir có một trong những cơ hội lớn nhất trong lĩnh vực AI phía trước.
• SoundHound AI có tiềm năng lớn trong việc kết hợp AI giọng nói và các đại lý AI.
• GitLab đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định với tiềm năng tăng giá đáng kể.

Cổ phiếu tăng trưởng đã dẫn dắt thị trường đi lên trong phần lớn hai thập kỷ qua. Hiện tại, không có lý do gì để nghĩ rằng điều này sẽ dừng lại.

Hãy xem xét ba hành động tăng trưởng hứa hẹn mà tôi cho là đang được định vị để tiếp tục mang lại lợi nhuận trong thập kỷ tới.

1. Công nghệ Palantir

Palantir Technologies đã là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong S&P 500 trong hai năm qua. Điều này không phải là ngẫu nhiên, vì doanh thu của họ đã tăng trưởng liên tục trong suốt thời gian này.

Bí quyết thành công của công ty là nền tảng trí tuệ nhân tạo (IA) của nó. Thay vì cố gắng xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tiếp theo, Palantir đã tập trung vào việc tạo ra một nền tảng có thể tận dụng sức mạnh của những mô hình này. Họ đã đạt được điều đó bằng cách phát triển một hệ thống có thể thu thập và tổ chức dữ liệu lộn xộn thành một cấu trúc gọn gàng mà trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng. Về cơ bản, họ đã tạo ra một hệ điều hành trí tuệ nhân tạo giúp bảo vệ dữ liệu của khách hàng và giảm thiểu các ảo giác của trí tuệ nhân tạo, cho phép nó được sử dụng một cách an toàn để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.

Kết quả tự nói lên tất cả. Doanh thu đã tăng 48% so với năm trước trong quý II, đạt một tỷ đô la. Doanh số bán hàng thương mại tại Mỹ gần như tăng gấp đôi, trong khi doanh thu từ chính phủ Mỹ đã tăng vọt 53%. Công ty đang nhanh chóng thu hút khách hàng mới, trong khi khách hàng hiện tại cũng đang mở rộng nhanh chóng, với tỷ lệ giữ chân khách hàng ròng là 128% trong quý vừa qua.

Lời chỉ trích chính đối với các hành động của Palantir là định giá của nó. Palantir đang giao dịch với các bội số cao, vì vậy bất kỳ sự trượt chân nào cũng có thể gây đau đớn. Nói như vậy, các công ty lớn hiếm khi giao dịch với giá rẻ, và với việc áp dụng AI vẫn đang ở giai đoạn đầu, Palantir có đầy đủ các yếu tố để trở thành một trong những người chiến thắng quyết định của AI trong thập kỷ tới.

2. SoundHound AI

SoundHound AI là một công ty nhỏ hơn, nhưng công nghệ của họ có thể biến họ thành một người chơi lớn trong lĩnh vực AI. Công ty bắt đầu phát triển các trợ lý giọng nói cho ô tô và nhà hàng, nhưng điều mới mẻ lớn hiện nay là sự tham gia của họ vào AI đại lý. Việc mua lại Amelia vào năm ngoái đã cung cấp cho họ một trí tuệ giao tiếp sâu sắc, mà họ đã kết hợp với nền tảng dựa trên giọng nói của mình để tạo ra Amelia 7.0.

Điều làm cho phát triển này trở nên độc đáo là SoundHound đang kết hợp công nghệ giọng nói với các tác nhân AI, vì vậy nền tảng của họ không chỉ trả lời các câu hỏi mà còn có thể hành động tương ứng. Công nghệ giọng nói của họ được thiết kế để hiểu ý định, điều này có thể là một yếu tố phân biệt lớn trong lĩnh vực mới nổi này. Họ cũng vừa thêm nhận diện hình ảnh thời gian thực để mở rộng khả năng của mình vượt ra ngoài giọng nói. Hiện tại, công ty đang trong quá trình di chuyển 15 khách hàng quan trọng nhất của mình sang nền tảng.

SoundHound vẫn còn nhỏ với vốn hóa thị trường khoảng 6 tỷ đô la; tuy nhiên, công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng vọt 217% trong quý hai. Vẫn còn nhiều rủi ro, vì công ty vẫn chưa có lãi và sự cạnh tranh trong lĩnh vực AI là rất khốc liệt. Tuy nhiên, nếu công ty có thể thành công, cổ phiếu có thể trở thành một người chiến thắng lớn.

3. GitLab

GitLab có thể không nhận được sự chú ý nhiều như những cái tên nổi bật hơn trong lĩnh vực AI, nhưng nó đã là một nguồn tạo ra doanh thu ổn định, ghi nhận tám quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu từ 25% đến 35%. Điều này bao gồm quý gần đây nhất, khi doanh thu tăng 29% lên 236 triệu đô la. Mặc dù công ty đã đưa ra hướng dẫn thận trọng sau kết quả quý gần đây nhất, điều này có thể chủ yếu là do sự chuyển giao CFO hơn là bất kỳ lý do nào khác.

Mặc dù về cốt lõi, GitLab vận hành một nền tảng DevSecOps (Phát triển, Bảo mật, Vận hành), công ty đã mở rộng để trở thành một nền tảng hoàn chỉnh cho vòng đời phát triển phần mềm, giúp các nhóm viết, kiểm tra, bảo mật và triển khai mã một cách hiệu quả hơn. Giải pháp Duo Agent của họ sử dụng AI để giúp tự động hóa nhiều nhiệm vụ thường tiêu tốn thời gian của một nhà phát triển. Điều này quan trọng vì, theo các nhà phân tích của William Blair, các nhà phát triển thường chỉ dành khoảng 20% thời gian của họ để thực sự viết mã.

Mặc dù đã có nỗi lo rằng AI sẽ dẫn đến ít lập trình viên hơn và ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của GitLab, nhưng thực tế lại là một làn gió thuận. AI đã tăng tốc nhịp độ phát triển phần mềm, điều này làm tăng nhu cầu về nền tảng của họ. Khách hàng cũng đang chuyển sang các giải pháp cấp cao hơn, với cấp độ Ultimate của họ hiện chiếm hơn một nửa doanh thu định kỳ hàng năm. Trong khi đó, các khách hàng doanh nghiệp lớn đang thúc đẩy sự tăng trưởng, với mức tăng 25% trong số lượng khách hàng chi tiêu hơn 100,000 đô la trong quý trước.

Nói chung, GitLab đang chứng tỏ mình là một người chiến thắng trong lĩnh vực AI, và việc giới thiệu một mô hình hybrid mới dựa trên số lượng ghế sử dụng có thể là một động lực tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù tôi thích hành động dài hạn, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cuối cùng một nhà cung cấp điện toán đám mây mua lại nó.