Nguồn cung đồng toàn cầu: Những quốc gia nào chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới năm 2024

Thị trường đồng bước vào năm 2024 đối mặt với một ngã rẽ quan trọng. Một mặt, các hoạt động khai thác cũ kỹ ở các khu vực sản xuất hàng đầu đã gây ra mối lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của chuỗi cung ứng đồng. Mặt khác, các sáng kiến chuyển đổi năng lượng và điện khí hóa đang tạo ra nhu cầu chưa từng có đối với kim loại thiết yếu này. Kết quả là, giá đồng đã tăng vọt lên mức cao lịch sử, vượt qua $5 mỗi pound lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2024, do khoảng cách giữa cung và cầu ngày càng thu hẹp.

Trong năm 2024, sản lượng khai thác đồng toàn cầu đạt 23 triệu tấn mét—a con số che giấu những thách thức sâu xa phía trước. Theo dữ liệu mới nhất, ngành công nghiệp đang đối mặt với một nghịch lý: trong khi hạn chế về cung ngày càng gia tăng, nhu cầu từ Trung Quốc, trung tâm tiêu thụ truyền thống, vẫn còn khá trầm lặng khi quốc gia này đang đối mặt với những khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng những năm tới sẽ chuyển hướng thị trường rõ rệt về phía thâm hụt, có thể tạo ra những thuận lợi cho giá đồng và định giá các công ty khai thác mỏ.

Nơi nào nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới lấy kim loại của mình?

Chile: Người dẫn đầu không thể tranh cãi

Với 5,3 triệu tấn mét, Chile duy trì vị trí dẫn đầu, chiếm khoảng 23 phần trăm nguồn cung toàn cầu. Sự thống trị của quốc gia này dựa trên các hoạt động đẳng cấp thế giới của Codelco thuộc sở hữu nhà nước và các nhà khai thác lớn như Anglo American, Glencore, và Antofagasta. Viên ngọc quý là Escondida của BHP— mỏ đồng lớn nhất thế giới—đã đóng góp 1,13 triệu MT đồng từ cổ phần 57,5% của BHP vào năm 2024. Sản lượng tại đây dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2025, với dự báo Chile có thể đạt 6 triệu MT khi các mỏ mới đi vào hoạt động đầy đủ.

Sự tăng tốc nhanh của Cộng hòa Dân chủ Congo

Cộng hòa Dân chủ Congo vươn lên vị trí thứ hai với 3,3 triệu tấn mét vào năm 2024, tăng từ 2,93 triệu MT của năm trước. Sự tăng tốc này phản ánh việc tăng cường hoạt động của dự án Kamoa-Kakula của Ivanhoe Mines (do hoạt động cùng Zijin Mining), đã cung cấp 437.061 MT đồng trong năm 2024 và hướng tới 520.000–580.000 MT cho năm 2025. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chiếm hơn 11 phần trăm sản lượng đồng toàn cầu, báo hiệu một sự thay đổi lớn về địa lý cung ứng.

Peru, Trung Quốc và Indonesia: Một sự chuyển đổi ba chiều

Peru giữ vị trí thứ ba với 2,6 triệu tấn mét, mặc dù giảm 160.000 MT so với cùng kỳ năm ngoái. Mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan, mỏ chủ lực của Peru, đã giảm sản lượng 3,7% do gặp khó khăn trong bảo trì và chất lượng quặng thấp hơn.

Trung Quốc sản xuất 1,8 triệu tấn mét từ khai thác mỏ, nhưng sức mạnh thực sự của đồng của quốc gia này nằm ở quá trình tinh chế: quốc gia này đã xử lý 12 triệu MT đồng tinh chế trong năm 2024—nhiều hơn 44% tổng số thế giới và gấp sáu lần sản lượng tinh chế của Chile. Trung Quốc cũng sở hữu 190 triệu MT trữ lượng đồng đã được chứng minh, cao nhất thế giới.

Indonesia vươn lên trong top 5 với 1,1 triệu tấn mét, vượt qua cả Hoa Kỳ và Nga. Tổ hợp Grasberg vẫn là động lực chính của quốc gia này, trong khi mỏ Batu Hijau của PT Amman Mineral đang tăng cường đáng kể sau khi vận hành một nhà máy luyện kim vào giữa năm 2024, xử lý 900.000 MT quặng concentrate mỗi năm.

Cấp độ thứ cấp: Mỹ, Nga, Úc, Kazakhstan và Mexico

Hoa Kỳ duy trì ổn định ở mức 1,1 triệu tấn mét, với Arizona đóng góp 70% nguồn cung nội địa. Mỏ Morenci của Freeport McMoRan vẫn là hoạt động lớn nhất của Mỹ với 700 triệu pound kim loại đồng vào năm 2024.

Nga sản xuất 930.000 MT, tăng từ 890.000 MT năm 2023, nhờ Udokan Copper của Siberia bắt đầu sản xuất Giai đoạn 1 với kỳ vọng đạt 135.000 MT mỗi năm. Giai đoạn 2, dự kiến khởi động vào năm 2028, có thể nâng sản lượng lên 450.000 MT.

Úc sản xuất 800.000 tấn mét, với mỏ Olympic Dam của BHP đạt mức cao sản xuất trong 10 năm là 216.000 MT vào năm 2024. Quốc gia này xếp thứ hai toàn cầu về trữ lượng đồng với 100 triệu MT.

Kazakhstan lần đầu tiên lọt vào top 10 với 740.000 tấn mét, phản ánh nỗ lực quốc gia trong việc tăng sản xuất khoáng sản theo kế hoạch phát triển tháng 2 năm 2024, nhằm mục tiêu tăng 40% sản lượng vào năm 2029.

Mexico đứng cuối danh sách với 700.000 tấn mét, với các mỏ Buenavista del Cobre và La Caridad của Grupo Mexico đóng vai trò chủ đạo trong sản lượng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường đồng

Dữ liệu cho thấy một sự cân bằng lại cấu trúc. Các nhà sản xuất mới nổi ở châu Phi và Đông Nam Á đang thu hẹp khoảng cách với các nhà lãnh đạo truyền thống, trong khi nguồn cung từ các nước phát triển đối mặt với áp lực về chất lượng quặng và bảo trì. Trước bối cảnh nhu cầu pin tăng cao và hiện đại hóa lưới điện, sự đa dạng hóa địa lý của nguồn cung—kết hợp với việc cạn kiệt trữ lượng tại các mỏ cũ—đặt thị trường đồng vào trạng thái tiếp tục thắt chặt và tiềm năng tăng giá.