Các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua: Tại sao các ông lớn công nghệ đang chạy đua dẫn đầu cuộc cách mạng dữ liệu lớn

Thị trường Dữ liệu Lớn toàn cầu không chỉ đang phát triển—nó đang bùng nổ. Các nhà phân tích dự đoán ngành công nghiệp này sẽ đạt 401,2 tỷ đô la vào năm 2028, và sự chuyển đổi địa chấn này đang tạo ra những cơ hội chưa từng có cho các nhà đầu tư. Nhưng với quá nhiều đối thủ trong lĩnh vực này, làm thế nào để bạn xác định các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua?

Câu trả lời nằm ở việc hiểu rõ điều thực sự thúc đẩy sự chuyển đổi này. Xử lý Dữ liệu Lớn đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ, các nền tảng phân tích thông minh, và các giải pháp doanh nghiệp có thể biến dữ liệu thô thành những thông tin có thể hành động. Bốn công ty nổi bật như những người dẫn đầu trong việc nắm bắt cơ hội khổng lồ này.

Tại sao Dữ liệu Lớn là Cơ hội Đầu tư của Thập kỷ

Trước khi đi vào các cổ phiếu cụ thể, hãy hiểu các nguyên tắc cơ bản. Mỗi giây, chúng ta tạo ra lượng dữ liệu không thể hiểu nổi—từ các tương tác trên mạng xã hội đến các giao dịch tài chính và cảm biến IoT. Thông tin này xuất hiện dưới nhiều định dạng: cơ sở dữ liệu có cấu trúc, video và email không có cấu trúc, và các hệ thống lai kết hợp cả hai.

Giá trị thực sự xuất hiện khi các công ty có thể xử lý độ phức tạp này ở quy mô lớn. Tốc độ quan trọng (xử lý theo thời gian thực như kết quả tìm kiếm của Google), độ chính xác là không thể thương lượng, và tính nhất quán giữa các loại dữ liệu khác nhau là điều cần thiết. Các tổ chức làm chủ thách thức này sẽ có lợi thế cạnh tranh tích tụ theo thời gian. Đó là lý do tại sao các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua là những cổ phiếu có hạ tầng và phần mềm giúp họ làm chủ điều này.

NVIDIA: Động cơ Phần cứng của Phân tích Dựa trên AI

Hành trình của NVIDIA trong Dữ liệu Lớn cho thấy một công ty đã dự đoán xu hướng này từ hàng thập kỷ trước. Khi công ty giới thiệu mô hình lập trình CUDA vào năm 2006, ít ai nhận ra rằng họ đang đặt nền móng cho cuộc cách mạng AI.

Điểm ngoặt thực sự đến vào năm 2012. Các GPU của NVIDIA đã cung cấp sức mạnh cho AlexNet, chiến thắng trong cuộc thi ImageNet—một bước ngoặt chứng minh rằng các bộ xử lý chuyên dụng có thể biến đổi tính toán dữ liệu lớn. Từ đó, công ty không bao giờ nhìn lại. Hiện tại, doanh nghiệp trung tâm dữ liệu của NVIDIA không chỉ hỗ trợ các ứng dụng Dữ liệu Lớn; nó đang trở thành phần không thể thiếu trong việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn và hệ thống AI đang định hình lại mọi ngành công nghiệp.

Đến năm 2023, NVIDIA đã ra mắt DGX Cloud, định vị mình như hạ tầng thiết yếu cho AI như một dịch vụ. Khi công ty tiến vào năm 2025 với kiến trúc Blackwell mới, nhu cầu về các giải pháp GPU của họ tiếp tục tăng tốc trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tài chính và ô tô. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua có sức bền đã được chứng minh, NVIDIA vẫn khó bị bỏ qua.

Salesforce: Chuyển đổi Dữ liệu Thô thành Thông minh Khách hàng

Khoảng năm 2016, một nhận thức lan tỏa trong phần mềm doanh nghiệp: các hệ thống CRM truyền thống không thể xử lý sự bùng nổ dữ liệu khách hàng. Salesforce đã nhận ra cơ hội ngay lập tức.

Việc giới thiệu Einstein AI của công ty đã đánh dấu một bước chuyển quyết định—từ việc lưu trữ dữ liệu khách hàng sang việc rút ra trí tuệ dự đoán từ đó. Đến năm 2024, Salesforce không chỉ phân tích dữ liệu; họ còn tự động hóa quá trình ra quyết định thông qua Agentforce, nền tảng AI đại lý của họ hiện đang xử lý các tương tác khách hàng một cách tự động cho các doanh nghiệp như FedEx và IBM.

Điều làm cho Salesforce hấp dẫn như một khoản đầu tư Dữ liệu Lớn là quy mô của nó. Nền tảng này xử lý hàng nghìn tỷ giao dịch Einstein hàng tuần, biến khối lượng đó thành hiệu quả kinh doanh. Với Agentforce 2.0 sắp ra mắt, công ty đang định vị mình tại giao điểm của phân tích Dữ liệu Lớn và hoạt động kinh doanh tự động—một vị trí cạnh tranh thực sự độc đáo trong số các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua.

Palantir: Trí tuệ gặp quy mô thương mại

Câu chuyện của Palantir khá đặc biệt: ban đầu, họ giải quyết các thách thức về Dữ liệu Lớn cho các cơ quan tình báo chính phủ thông qua nền tảng Gotham. Bắt đầu từ năm 2010, công ty đã đối mặt chính xác với vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đang gặp phải—trích xuất ý nghĩa từ các tập dữ liệu lớn, rối rắm, liên kết chặt chẽ.

Chuyển hướng thương mại đến với Foundry, mang trí tuệ phân tích đã được thử thách của Palantir đến lĩnh vực tài chính, y tế và sản xuất. Đến năm 2023, nền tảng AI (AIP) của công ty đã tự động hóa quy trình làm việc và dự đoán trên các tập dữ liệu ngày càng phức tạp. Sự tăng tốc trong việc áp dụng thương mại vào năm 2024—được phản ánh qua doanh thu kỷ lục và mở rộng khách hàng—cho thấy thị trường nhận ra lợi thế cạnh tranh độc đáo của Palantir trong việc biến độ phức tạp của dữ liệu thành sự rõ ràng vận hành.

Moody’s: Rủi ro Tài chính trong Thời đại của Dữ liệu Lớn

Đôi khi, các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua không phải là những tên tuổi công nghệ rõ ràng. Moody’s đại diện cho một góc nhìn khác: một công ty di sản đã thành công trong việc hiện đại hóa chính mình để phù hợp với kỷ nguyên Dữ liệu Lớn.

Từ năm 2014, Moody’s bắt đầu tích hợp phân tích nâng cao và học máy vào khả năng đánh giá rủi ro của mình. Công ty đã chuyển từ phân tích tín dụng truyền thống sang xử lý các tập dữ liệu khổng lồ tiết lộ các rủi ro liên kết—gián đoạn chuỗi cung ứng, mối đe dọa mạng, tác động của biến đổi khí hậu. Các thương vụ mua lại gần đây như RMS đã mở rộng dữ liệu rủi ro khí hậu, trong khi các nền tảng thông minh dựa trên đám mây cho phép xử lý nhanh hơn hàng nghìn tỷ khoản nợ được xếp hạng.

Đến năm 2024, Moody’s đã tích hợp hoàn toàn Generative AI, tự động hóa mô hình rủi ro và nghiên cứu. Điều đáng chú ý là khả năng của công ty làm điều này trong khi vẫn duy trì độ chính xác phân tích—một lợi thế quan trọng trong dịch vụ tài chính, nơi AI phải nâng cao khả năng phán đoán của con người, chứ không thay thế.

Đưa ra quyết định của bạn

Cuộc cách mạng Dữ liệu Lớn không còn là lý thuyết nữa—nó đang định hình lại các ngành công nghiệp và tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự cho các công ty thực hiện tốt. NVIDIA cung cấp hạ tầng, Salesforce mở khóa trí tuệ khách hàng, Palantir tự động hóa các quyết định phức tạp, và Moody’s ứng dụng các khả năng này vào rủi ro tài chính.

Dù phạm vi đầu tư của bạn là ngắn hạn hay dài hạn, việc xác định các cổ phiếu dữ liệu tốt nhất để mua có nghĩa là nhận diện các công ty đã định vị mình tại giao điểm của nhu cầu thị trường khổng lồ và lợi thế cạnh tranh bền vững. Bốn công ty này đại diện cho các góc nhìn khác nhau về cùng một xu hướng lớn: giá trị ngày càng tăng trong việc khai thác thông tin từ dữ liệu.