Fibonacci Retracement trong chứng khoán: tại sao các nhà giao dịch tin tưởng vào kỹ thuật này và cách áp dụng đúng cách

Những nguồn gốc của một công cụ toán học cách mạng

Lịch sử Fibonacci bắt đầu vào thế kỷ XII với Leonardo Pisano, nhà toán học người Ý sinh ra tại Pisa. Trong tác phẩm “Liber Abaci” ông giới thiệu một chuỗi số sẽ mãi mãi thay đổi cách phân tích thị trường: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Mỗi số là tổng của hai số trước đó, và mẫu này tạo ra tỷ lệ vàng nổi tiếng là 1.618.

Điều thú vị là chuỗi này xuất hiện liên tục trong tự nhiên: trong cơ thể con người, trong các nhánh cây, trong các cấu trúc kiến trúc, thậm chí trong các tác phẩm nghệ thuật như Mona Lisa. Một số nhà phân tích tài chính nhận thấy sự trùng hợp này và quyết định áp dụng các nguyên lý toán học này vào thị trường, nhận thức rằng giá cả theo các mẫu tương tự như trong tự nhiên.

Từ lý thuyết toán học đến thị trường thực: cách hoạt động của Fibonacci thoái lui trong chứng khoán

Khi các nhà giao dịch nói về thoái lui Fibonacci trong chứng khoán, họ đề cập đến việc áp dụng các tỷ lệ này để dự đoán các mức giá. Từ tỷ lệ vàng xuất hiện các tỷ lệ chính: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 76.4%. Những tỷ lệ phần trăm này thể hiện các điểm mà giá thường gặp phải kháng cự hoặc hỗ trợ sau một đợt biến động mạnh.

Khái niệm này đơn giản nhưng mạnh mẽ: sau khi một tài sản tăng hoặc giảm đáng kể, thị trường hiếm khi tiếp tục theo hướng thẳng. Giá sẽ thoái lui. Fibonacci thoái lui trong chứng khoán cho phép chúng ta ước lượng chính xác nơi sẽ xảy ra sự bật lại đó, cung cấp một lộ trình để đặt lệnh vào, chốt lời và dừng lỗ.

Hỗ trợ và kháng cự: các trụ cột của phân tích kỹ thuật

Trước khi sử dụng Fibonacci một cách hiệu quả, mọi nhà giao dịch cần hiểu hai khái niệm cơ bản: hỗ trợ (mức đáy) và kháng cự (mức đỉnh). Hỗ trợ là mức giá mà tại đó giá có xu hướng bật lên; kháng cự là nơi giá có xu hướng giảm xuống. Khi một mức kháng cự bị phá vỡ, nó trở thành hỗ trợ, và ngược lại.

Vẻ đẹp của Fibonacci thoái lui trong chứng khoán nằm ở chỗ nó cung cấp các mức này một cách khách quan. Không phải là đoán mò; đó là các phép tính toán học áp dụng vào hành vi lịch sử của giá.

Hai trường hợp thực tế về giao dịch với Fibonacci: bài học thực hành

Trường hợp 1: Giao dịch vị thế dài hạn với EUR/USD

Tháng 5, cặp EUR/USD giao dịch ở mức cao nhất là 1.09414, sau đó giảm xuống mức thấp nhất là 1.03489. Khi bắt đầu bật lại, người ta vẽ thoái lui Fibonacci từ trái sang phải. Một đường trung bình động 50 kỳ xác nhận sự hội tụ gần mức 61.8% (1.07139), tạo ra tín hiệu vào lệnh rõ ràng.

Lệnh bán được đặt vào ngày 23 tháng 5 với dừng lỗ tại 1.09414 (rủi ro 228 pips) và mục tiêu lợi nhuận tại 1.01810 (tìm kiếm 532 pips). Giao dịch đạt đỉnh 1.07783 nhưng vẫn giữ hướng đi. Ngày 5 tháng 7, kết thúc với lợi nhuận sau 43 ngày, tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2.33. Với lot 0.01, kết quả là 53.2 USD lợi nhuận.

Trường hợp 2: Giao dịch trong ngày kết hợp nhiều khung thời gian

Ngày 17 tháng 6, EUR/USD thể hiện xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày nhưng tăng trên biểu đồ giờ. Hai mức Fibonacci được áp dụng: một trên biểu đồ giờ (màu đen) để vào lệnh, một trên biểu đồ hàng ngày (màu cam) để đặt mục tiêu.

Lệnh mua kích hoạt tại 1.04651 (mức 61.8% của Fibonacci giờ) với dừng lỗ tại 1.04250 (rủi ro 40 pips). Mục tiêu được đặt tại 1.06011, cho phép tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:3.38. Giá thấp nhất chạm 1.04441 nhưng bật lại. Giao dịch kết thúc ngày 22 tháng 6 với lợi nhuận 62.5 USD với lot 0.05.

Các mở rộng của Fibonacci: dự đoán mục tiêu tăng giá

Có một công cụ bổ sung gọi là mở rộng Fibonacci hoạt động ngược lại. Trong khi thoái lui Fibonacci trong chứng khoán xác định nơi giá có thể giảm xuống, các mở rộng dự đoán mức giá có thể tăng sau khi bật lại. Điều này vô cùng quý giá để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận chính xác hơn.

Chiến lược vẽ đường: quy tắc vàng

Việc vẽ thoái lui Fibonacci trong chứng khoán luôn đi từ trái sang phải, bất kể khung thời gian hoặc xu hướng tăng hay giảm. Luôn tìm điểm cao nhất và thấp nhất quan trọng nhất. Một số nhà giao dịch xem cả cây nến (bao gồm cả phần bóng), những người khác chỉ phần thân; điều này phụ thuộc vào từng nhà giao dịch.

Khung thời gian quan trọng: Fibonacci trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần đáng tin cậy hơn so với biểu đồ 5 phút. Thời gian dài hơn, độ chính xác cao hơn và khả năng thu lợi nhuận lớn hơn.

Quản lý rủi ro: đặt stop và mục tiêu ở đâu

Một nhà giao dịch bảo thủ có thể đặt lệnh vào tại 61.8%, chốt lời tại 0% và dừng lỗ tại 100%. Tuy nhiên, đây chỉ là Fibonacci thuần túy. Thực hành chuyên nghiệp yêu cầu sự hội tụ với các chỉ báo khác như trung bình động, MACD hoặc các mức hỗ trợ-kháng cự bổ sung.

Nếu bật lại tại 38.2%, stop loss nên gần hơn (50% hoặc 61.8%), điều này giảm khả năng lợi nhuận tiềm năng. Nếu bật lại tại 61.8%, hành trình dài hơn mặc dù mất nhiều thời gian để củng cố. Quyết định phụ thuộc vào hồ sơ rủi ro của từng nhà giao dịch.

Thật sự tin cậy vào thoái lui Fibonacci trong chứng khoán không?

Không. Không bao giờ tin 100% vào một công cụ duy nhất. Thoái lui Fibonacci trong chứng khoán hoạt động tốt nhất khi kết hợp với chiến lược toàn diện bao gồm phân tích cơ bản, tin tức quan trọng, và xác nhận từ nhiều chỉ báo kỹ thuật.

Khuyến nghị chuyên nghiệp là sử dụng Fibonacci trên các khung thời gian khác nhau cùng lúc. Quan sát biểu đồ hàng tháng và hàng ngày; nếu cả hai trùng khớp, độ tin cậy sẽ tăng đáng kể.

Phát triển trực giác: thực hành dẫn đến thành thạo

Với kinh nghiệm, bạn sẽ nhận ra rằng một số mức Fibonacci hoạt động tốt hơn trong các thị trường nhất định hoặc dưới các điều kiện nhất định. Một số nhà giao dịch điều chỉnh các tỷ lệ tiêu chuẩn thành các mức tùy chỉnh. Những người khác xác định các đỉnh và đáy trên các khung thời gian khác nhau để làm phong phú thêm phân tích.

Đầu tư tốt nhất mà một nhà giao dịch có thể làm là dành thời gian trên tài khoản demo. Thử nghiệm, thất bại mà không mất tiền thật, học các mẫu đặc trưng của EUR/USD hoặc công cụ bạn giao dịch, rồi mang kiến thức đó vào thị trường thực. Thoái lui Fibonacci trong chứng khoán là một công cụ đã được kiểm chứng, nhưng thành thạo đòi hỏi sự cống hiến.