Toàn cảnh toàn cầu về dầu khí: Các công ty dầu khí lớn nhất thế giới năm 2024

Ngành công nghiệp dầu khí vẫn là trụ cột thiết yếu của nền kinh tế toàn cầu, vận hành hàng nghìn tỷ đô la và đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu. Các công ty dầu khí lớn nhất thế giới kiểm soát các hoạt động từ khai thác đến phân phối, tạo ra dòng tiền đáng kể và duy trì vị thế ngay cả trong bối cảnh các thay đổi năng lượng đang diễn ra.

Ngành Dầu Khí Hiện Nay: Số Liệu và Triển Vọng

Theo dữ liệu năm 2024, ngành này thể hiện những động thái thú vị. Nhu cầu toàn cầu về dầu dự kiến sẽ tăng 1,1 triệu thùng mỗi ngày, đạt khoảng 102,3 mb/ngày. Song song đó, sản lượng toàn cầu dự kiến mở rộng thêm 580 nghìn thùng mỗi ngày, đạt 102,7 mb/ngày, chủ yếu nhờ các nhà sản xuất ngoài OPEC+, như Hoa Kỳ, Canada, Brazil và Guyana.

Giá dầu Brent dao động quanh US$83 mỗi thùng, trong khi WTI biến động theo các yếu tố địa chính trị. Kho dự trữ dầu thương mại toàn cầu đạt 4,4 tỷ thùng vào tháng 3 năm 2024, phản ánh sự giảm đáng kể trong mức tồn kho tại các quốc gia thuộc OECD cũng như các nền kinh tế không thuộc OECD.

Đầu tư toàn cầu vào phân khúc upstream duy trì khoảng US$ 580 tỷ, với ngành tạo ra hơn US$ 800 tỷ dòng tiền tự do. Tình hình tài chính vững mạnh này cho phép các tập đoàn tài trợ cả mở rộng hoạt động lẫn trả cổ tức cho cổ đông.

Các Công Ty Dầu Khí Lớn Nhất Thế Giới: Xếp Hạng Theo Doanh Thu

Bảng xếp hạng các công ty dầu khí lớn nhất thế giới cho thấy sự tập trung đáng kể giữa các công ty tích hợp và nhà sản xuất chuyên biệt:

1. Saudi Aramco (Ả Rập Saudi) - Doanh thu US$ 590,3 tỷ (TTM) Dẫn đầu về năng lực sản xuất và trữ lượng dầu. Saudi Aramco thống trị thị trường toàn cầu qua các hoạt động tích hợp và ảnh hưởng trong các quyết định của OPEC+.

2. Sinopec (Trung Quốc) - Doanh thu US$ 486,8 tỷ (TTM) Nhà lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, China Petroleum & Chemical Corp. là đối thủ thứ hai trong ngành, có vị thế mạnh trong lĩnh vực tinh chế và phân phối.

3. PetroChina (Trung Quốc) - Doanh thu US$ 486,4 tỷ (TTM) Nhà sản xuất dầu khí tự nhiên lớn nhất Trung Quốc, PetroChina bổ sung cho vị thế của Sinopec, kiểm soát phần lớn sản lượng nội địa.

4. ExxonMobil (Hoa Kỳ) - Doanh thu US$ 386,8 tỷ (TTM) Một trong những tập đoàn năng lượng tích hợp lớn nhất thế giới, hoạt động khai thác, sản xuất, tinh chế và phân phối trên toàn cầu.

5. Shell (Vương quốc Anh) - Doanh thu US$ 365,3 tỷ (TTM) Tập đoàn châu Âu với hoạt động đa dạng và thương hiệu mạnh, Shell duy trì vị thế qua chuỗi tích hợp của mình.

6. TotalEnergies (Pháp) - Doanh thu US$ 254,7 tỷ (TTM) Hoạt động tại hơn 130 quốc gia, tập trung vào chuyển đổi năng lượng, kết hợp dầu khí với đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo.

7. Chevron (Hoa Kỳ) - Doanh thu US$ 227,1 tỷ (TTM) Công ty dầu khí lớn thứ hai của Mỹ, duy trì hoạt động đa dạng trong khai thác, sản xuất và tinh chế.

8. BP (Vương quốc Anh) - Doanh thu US$ 222,7 tỷ (TTM) Nổi tiếng với mạng lưới phân phối và trạm xăng rộng khắp, BP có vị thế mạnh trong nhiều khu vực.

9. Marathon Petroleum (Hoa Kỳ) - Doanh thu US$ 173 tỷ (TTM) Chuyên về tinh chế và vận chuyển sản phẩm dầu khí, phục vụ khách hàng toàn nước Mỹ.

10. Valero Energy (Hoa Kỳ) - Doanh thu US$ 170,5 tỷ (TTM) Nhà tinh chế độc lập lớn nhất quốc gia, xử lý và phân phối các sản phẩm dầu cho thị trường nội địa.

Các Mô Hình Vận Hành Trong Ngành Dầu Khí

Các công ty dầu khí lớn nhất thế giới hoạt động theo các mô hình khác nhau, mỗi mô hình có đặc điểm riêng:

Công ty Tích hợp vận hành toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác, sản xuất đến tinh chế và thương mại. Mô hình này mang lại khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động giá và đa dạng hóa doanh thu. ExxonMobil, Shell và Chevron là ví dụ điển hình.

Nhà Sản Xuất Chuyên Biệt (E&P) tập trung riêng vào khám phá và khai thác hydrocarbon, không tham gia vào tinh chế hay phân phối. ConocoPhillips và Anadarko Petroleum là các ví dụ.

Nhà máy Tinh chế Độc lập chuyên về chuyển đổi dầu thô thành các sản phẩm hoàn chỉnh như xăng, diesel và các loại dầu khác. Valero Energy và Marathon Petroleum chiếm lĩnh phân khúc này.

Dịch vụ Dầu khí cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm khoan, xây dựng nền móng và bảo trì. Schlumberger và Halliburton bổ sung chuỗi qua các dịch vụ này.

Vai Trò Của Ngành Dầu Khí Brazil

Brazil nằm trong số các nhà sản xuất dầu khí hàng đầu toàn cầu, với các công ty cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngành dầu khí Brazil mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực năng lượng.

Petrobras (PETR4) vẫn là công ty dầu khí lớn nhất Brazil, là doanh nghiệp nhà nước hỗn hợp kiểm soát hoạt động khai thác, sản xuất, tinh chế và phân phối. Công nghệ tiên tiến trong khai thác nước sâu giúp Petrobras trở thành chuẩn mực toàn cầu về hiệu quả khai thác biển.

3R Petroleum (RRRP3) chuyên về phục hồi các mỏ cũ, sử dụng kỹ thuật nâng cao khả năng thu hồi trong các tài sản mà các công ty khác đã bỏ hoang, tối đa hóa sản lượng từ các trữ lượng đã phát hiện.

Prio (PRIO3), trước đây gọi là PetroRio, là nhà sản xuất tư nhân lớn nhất Brazil. Đầu tư vào các tài sản đã ổn định, hoạt động từ khai thác đến thương mại và vận chuyển.

Petrorecôncavo (RECV3) hoạt động tại các mỏ đất liền của lưu vực Recôncavo ở Bahia, tối ưu hóa các mỏ cũ bằng các kỹ thuật vận hành tiên tiến, góp phần đáng kể vào nguồn cung nội địa.

Các Lý Do Chiến Lược Để Đầu Tư Ngành

Đầu tư vào các công ty dầu khí lớn nhất thế giới mang lại các lý do hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhất định. Các tập đoàn này cung cấp sự ổn định vận hành so với các công ty nhỏ hơn, hưởng lợi từ quy mô kinh tế, đa dạng hóa địa lý và danh mục tài sản bền vững.

Hầu hết chia cổ tức đều đặn và lớn, tạo dòng thu nhập thụ động. Nhu cầu năng lượng toàn cầu vẫn mạnh mẽ, đảm bảo doanh thu liên tục. Các công ty tích hợp mang lại khả năng tiếp xúc đa phân khúc, giảm thiểu rủi ro tập trung.

Với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, các tập đoàn này đang ở vị thế để nắm bắt các cơ hội trong tương lai, đặc biệt tại các khu vực mới nổi và đang phát triển.

Các Yếu Tố Cần Xem Xét Trước Khi Đầu Tư

Dù có nhiều điểm hấp dẫn, ngành này cũng đối mặt với những thách thức lớn. Biến động giá dầu, chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị, quyết định của OPEC+ và các động thái kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Các quy định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt làm tăng chi phí vận hành và áp lực giảm phát thải carbon.

Chuyển đổi năng lượng toàn cầu sang các nguồn tái tạo đặt ra rủi ro cấu trúc dài hạn. Các công ty không đa dạng hóa đúng cách danh mục năng lượng của mình có thể đối mặt với thách thức cạnh tranh trong tương lai.

Trước khi phân bổ vốn, hãy phân tích kỹ lưỡng hồ sơ rủi ro của công ty, khả năng thích ứng với các thay đổi quy định và chiến lược chuyển đổi năng lượng của họ. Tham khảo các nguồn độc lập và cân nhắc mức độ chịu đựng cá nhân của bạn với các biến động chu kỳ của ngành.