Chiến lược giao dịch: Những loại hoạt động nào phù hợp với hồ sơ của bạn?

Khi bạn bước vào thế giới giao dịch, một trong những quyết định đầu tiên bạn cần đưa ra là chọn loại giao dịch phù hợp nhất với khả năng thời gian và kinh nghiệm của bạn. Không có câu trả lời duy nhất đúng: thành công phụ thuộc vào việc tìm ra phương pháp phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Tại sao việc hiểu các loại giao dịch khác nhau lại quan trọng?

Mỗi loại giao dịch đại diện cho một triết lý vận hành khác nhau. Một số nhà giao dịch tìm cách tận dụng các biến động nhỏ trong ngày, trong khi những người khác thích chờ đợi hàng tuần hoặc hàng tháng. Chìa khóa là hiểu rằng mỗi phương pháp đòi hỏi các kỹ năng, khả năng thời gian và khả năng chịu rủi ro khác nhau.

Bốn trụ cột của giao dịch tích cực

Scalping: Chiến lược của các biến động nhanh

Scalping hoạt động trong phạm vi thời gian ngắn nhất: chỉ vài giây hoặc phút. Logic đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cao: nhà giao dịch tìm cách tận dụng các chênh lệch nhỏ giữa giá mua và bán trong các khoảng thời gian rất ngắn.

Để hình dung rõ hơn, hãy tưởng tượng bạn theo dõi một tài sản như ETH trong các nến 3 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, giá có thể dao động tới 0.66%, và chính khoảng chênh lệch nhỏ này là mục tiêu của scalper. Vì lợi nhuận mỗi giao dịch nhỏ, các nhà giao dịch này thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch mỗi ngày để nhân đôi lợi nhuận.

Ai nên sử dụng kỹ thuật này? Chỉ những nhà giao dịch chuyên nghiệp có kinh nghiệm cao. Yêu cầu chú ý liên tục trên màn hình, kiến thức phân tích kỹ thuật sâu và quản lý đòn bẩy thành thạo. Nếu bạn làm việc toàn thời gian hoặc mới bắt đầu, đây không phải là lựa chọn phù hợp.

Day trading: Mua bán trong cùng ngày

Khác với scalping, day trading cho phép các giao dịch kéo dài vài giờ, nhưng luôn đóng trước khi kết thúc phiên giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật này không giữ vị thế qua đêm.

Chiến lược này phù hợp với các công cụ có tính thanh khoản cao và biến động lớn: cặp tiền tệ forex, tiền điện tử, CFDs và chỉ số. Khi thị trường có các biến động lớn hơn, cơ hội lợi nhuận — nhưng cũng rủi ro thua lỗ — sẽ tăng theo tỷ lệ.

Hồ sơ lý tưởng của nhà giao dịch: Người có khả năng dành toàn bộ thời gian trong giờ thị trường và có kinh nghiệm đọc biểu đồ. Cũng cần kỷ luật để đặt lệnh dừng lỗ đúng vị trí. Không phù hợp nếu bạn có các cam kết công việc khiến bạn không thể theo dõi liên tục.

Swing trading: Điểm cân bằng cho người mới bắt đầu

Swing trading hoạt động trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Nhà giao dịch mở vị thế dựa trên các xu hướng cụ thể của thị trường — ví dụ, khi một chỉ số tăng trong nhiều ngày rồi giảm trở lại theo mẫu lặp lại — mà không cần phải luôn theo dõi màn hình liên tục.

Phong cách này nổi bật về hiệu quả: yêu cầu ít giao dịch hơn scalping hoặc day trading, giúp giảm chi phí vận hành. Nhà swing trader tập trung vào việc xác định các biến động giá có thể dự đoán được mà không bị ám ảnh bởi các dao động nhỏ.

Tại sao phù hợp cho người mới bắt đầu? Bởi vì nó cân bằng giữa hoạt động giao dịch và khả năng linh hoạt về thời gian. Bạn có thể kiểm tra các vị thế của mình vài lần trong ngày mà không cần dành toàn bộ thời gian. Nếu bạn làm việc bán thời gian hoặc đơn giản không thể luôn dán mắt vào biểu đồ, đây là một lối đi tốt để bắt đầu.

Trading vị thế: Góc nhìn dài hạn

Đây là chiến lược dành cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Các vị thế có thể được giữ từ vài tháng đến nhiều năm. Nhà giao dịch vị thế phân tích các yếu tố cơ bản của thị trường, xác định một tài sản có tiềm năng tăng giá dài hạn, mở vị thế và chờ đợi.

Ví dụ điển hình là Amazon: một nhà giao dịch mua cổ phiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2014 với giá 18.21 đô la và giữ đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 khi giá đạt 159.03 đô la, thu về lợi nhuận +140.82%. Sự thay đổi này chỉ khả thi khi giữ vững trong nhiều năm.

Yêu cầu của nhà giao dịch vị thế: Kiên nhẫn, phân tích cơ bản vững chắc, khả năng bỏ qua các nhiễu loạn ngắn hạn và tự tin vào phân tích của mình. Không cần phải liên tục theo dõi, nhưng cần có khả năng kiểm soát cảm xúc để không thoát khỏi các giao dịch tốt quá sớm.

So sánh trực quan: Chọn chiến lược nào?

Cách chọn chiến lược của bạn: ba yếu tố quyết định

1. Khả năng thời gian của bạn

Yếu tố rõ ràng nhưng cực kỳ quan trọng. Nếu bạn làm việc toàn thời gian, scalping và day trading gần như không khả thi. Lựa chọn tốt nhất là swing trading hoặc trading vị thế. Nếu bạn là nhà giao dịch toàn thời gian, tất cả đều có thể, nhưng vẫn cần chọn phù hợp với tâm lý của bạn.

2. Loại công cụ bạn định giao dịch

Không phải tài sản nào cũng phản ứng giống nhau. Quan sát mô hình giá: có biến động liên tục không? Có xu hướng ổn định không? Một cặp tiền như NZD/USD thường xuyên dao động thất thường, phù hợp cho swing trading. Cổ phiếu Amazon, ngược lại, thể hiện xu hướng tăng khá ổn định từ 2014 đến 2021, lý tưởng cho position trading.

3. Khả năng phân tích kỹ thuật và cơ bản của bạn

Scalping đòi hỏi thành thạo phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ theo thời gian thực. Swing trading yêu cầu cân bằng giữa cả hai. Position trading dựa nhiều vào phân tích cơ bản vững chắc. Hãy thành thật: bạn thành thạo loại phân tích nào hơn? Hãy chuyên môn hóa nơi bạn tự tin nhất.

Những cảnh báo quan trọng để tránh thua lỗ

Scalping và day trading là các kỹ thuật nguy hiểm nhất cho người mới bắt đầu. Tính chất nhiều giao dịch hàng ngày của chúng làm tăng cả lợi nhuận và rủi ro thua lỗ. Chi phí vận hành cũng cao hơn do tần suất giao dịch.

Dù bạn chọn phương pháp nào, luôn luôn đặt lệnh dừng lỗ. Điều này không thể bỏ qua: là biện pháp phòng vệ thực tế duy nhất chống lại các biến động bất ngờ tiêu cực. Cũng cần nhận thức rằng dự đoán luôn có thể sai; thị trường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không kiểm soát được. Điều chỉnh chiến lược của bạn theo điều kiện thực tế, chứ không phải theo những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra.

Thành thạo thực sự không nằm ở loại giao dịch bạn chọn, mà ở khả năng áp dụng nhất quán, duy trì kỷ luật và học hỏi từ mỗi giao dịch, bất kể kết quả ra sao.