Trong cuộc chiến tranh chip thời đại AI, đằng sau đó ẩn chứa một cuộc tranh giành bộ nhớ ít người biết đến. Từ GPU cao cấp đến thiết bị tiêu dùng, bộ nhớ đã trở thành nguồn lực khan hiếm nhất — đây không phải là lời nói quá.

Dữ liệu rõ ràng trước mắt: chi phí bộ nhớ chiếm 80% tổng chi phí GPU. Khi các ông lớn AI như OpenAI, Google tranh nhau tích trữ HBM và DRAM, chuỗi cung ứng chip toàn cầu bắt đầu chịu áp lực. Các tập đoàn sản xuất bộ nhớ như Samsung, Micron, SK Hynix đang trải qua tình trạng quá tải công suất chưa từng có, các đơn hàng chất đống như núi.

Sóng xung kích từ phía người tiêu dùng đã xuất hiện. Chi phí của thế hệ iPhone tiếp theo và các sản phẩm điện tử cao cấp khác dự kiến sẽ tăng 40% — điều này có nghĩa là thiết bị trong túi của bạn có thể trở nên đắt đỏ hơn. Đây không chỉ là vấn đề giá cả, mà còn liên quan đến việc tái cấu trúc chi phí toàn bộ chuỗi ngành.

Đối mặt với cuộc chiến tranh này, các ông lớn trong ngành đều có chiến lược ứng phó riêng. OpenAI đã ký hợp đồng dài hạn về công suất bộ nhớ, đặt chỗ trước. Nvidia đang khám phá các công nghệ thay thế như SRAM, cố gắng giảm sự phụ thuộc vào bộ nhớ truyền thống. Trong khi đó, ba ông lớn về bộ nhớ đang tìm cách cân bằng giữa mở rộng sản xuất và định giá.

Cuộc đua bộ nhớ này mới chỉ bắt đầu, người chiến thắng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ai có thể nhanh chóng nắm bắt được thời kỳ hưởng lợi từ tình trạng cung ứng căng thẳng này.