2026-01-09 03:33:53

Tình trạng thiếu điện ở Mỹ vẫn là một chủ đề thị trường không thể tránh. Phân tích từ năm ngoái đã chỉ ra rằng, các giải pháp năng lượng ngắn hạn chủ yếu dựa vào hai phương án: năng lượng hạt nhân và phát điện từ khí đốt truyền thống.

Có một trường hợp rất thú vị. Howmet Aerospace, một công ty chuyên sản xuất các lưỡi hợp kim nhiệt độ cao dùng cho động cơ máy bay và tua-bin khí công nghiệp, là công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực này. Nhìn vào biểu hiện giá cổ phiếu của nó thì rõ — từ vài chục đô la năm 2024, liên tục hướng tới 200 đô la, mức tăng trưởng kinh ngạc, cơ bản không có sự điều chỉnh đáng kể.

Logic đằng sau điều này thực sự rất rõ ràng: nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, tua-bin khí đốt trở thành giải pháp khẩn cấp. Nhưng công ty này có một điểm yếu chí mạng — công nghệ mạnh, nhưng khả năng giao hàng lại có trần nhất định.

Đây chính là cơ hội. Nếu chuỗi sản xuất nội địa có thể tham gia vào lĩnh vực này, hoặc trực tiếp thay thế Howmet Aerospace, thì ngắn hạn có thể giảm nhẹ tình trạng khủng hoảng năng lượng này. Nói thẳng ra, các khoảng trống cung ứng trong chuỗi cung ứng thường là nơi có giá trị nhất.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích

Phần thưởng
12
6
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

InfraVibes

· 16giờ trước

Chỗ nghẽn cổ chai chính là máy in tiền, Howmet lần này kiếm được quá thoải mái... Liệu trong nước chúng ta có thể nhanh chóng bắt kịp không?

Xem bản gốcTrả lời0

MetaverseVagabond

· 01-09 04:02

Tuabin khí cầu cánh quạt thực sự gặp khó khăn, Howmet từ vài chục lên 200 thật là phi lý, trong nước có đội nhóm nào làm được chuyện này không? --- Khủng hoảng điện AI đẩy cao nhu cầu tuabin khí, nhưng giới hạn về khả năng giao hàng chính là điểm đột phá, ai có thể sản xuất hàng loạt thì người đó sẽ thắng lớn --- Chuỗi cung ứng bị kẹt = máy in tiền, tôi đã hiểu rõ logic này rồi --- Chờ đã, cánh quạt tuabin khí thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Tại sao trước đây không ai chú ý đến thị trường này? --- Đợt tăng giá của Howmet thật sự là tuyệt vời, nhưng rào cản kỹ thuật cao như vậy, trong nước có thể thay thế không? Hay vẫn phải chờ xem --- Khủng hoảng năng lượng + mở rộng AI, đây là nhu cầu thực sự, nhưng đừng để bị mê hoặc bởi đà tăng giá cổ phiếu, giao hàng mới là yếu tố quyết định

Xem bản gốcTrả lời0

wrekt_but_learning

· 01-09 04:02

Ôi, Howmet chắc chắn tăng vọt lần này, nhưng vấn đề chính là khả năng giao hàng không theo kịp thôi --- Nút cổ chai chính là mỏ vàng, trong nước thực sự nên bắt tay vào cơ hội lần này --- Trong lĩnh vực lá tuabin turbine khí, cảm giác cơ hội đang ngay trước mắt rồi --- 200 đô mà chưa có retracement? Phải thiếu hàng đến mức nào mới được, quá điên rồi --- Nói thẳng ra thì AI có cái miệng quá lớn, cung cấp điện bị vét sạch rồi --- Khả năng giao hàng có trần này là quá quan trọng, đây chính là điểm yếu --- Thay thế nội địa turbine khí lá cánh có cơ hội không? Cảm giác độ khó cao lắm --- Data center AI điên cuồng tiêu thụ điện, hệ thống năng lượng truyền thống hơi không chịu nổi --- Thiếu hụt chuỗi cung ứng = quyền định giá, logic này không sai gì --- Howmet gặp khó khăn chính là cơ hội cửa sổ cho trong nước

Xem bản gốcTrả lời0

MetaMasked

· 01-09 03:55

Howmet tăng vọt thực sự điên cuồng, nhưng khả năng giao hàng bị kẹt cổ chai thật là tuyệt vời, nếu các doanh nghiệp trong nước có thể tiếp nhận đơn hàng này thì... híc, không gian tưởng tượng hơi lớn đấy --- Lĩnh vực lưỡi tuabin khí tự nhiên này, nói thẳng ra là trận chiến vị trí, ai có thể cung cấp ổn định thì ai thắng --- Chờ đã, logic này là AI gây khan hiếm điện, đẩy cao nhu cầu khí tự nhiên, rồi Howmet ăn no? Vậy nếu các doanh nghiệp trong nước thực sự có thể thay thế thì đây quả thực là cơ hội --- Tăng vọt từ vài chục đến 200, hơi quá đáng... nhưng nếu thứ kẹt cổ chai thực sự nằm ở sản lượng chứ không phải công nghệ, thì quả thực có không gian hoạt động --- Năng lượng hạt nhân cứu không kịp, tuabin khí tự nhiên lại sản xuất không ra, cái này không phải là cơ hội chênh lệch tự nhiên sao --- Trần cao của Howmet là cơ hội? Hơi thú vị, chuỗi cung ứng mới là hàng cứng, tôi đồng ý với quan điểm đó --- Năng lượng căng thẳng → nhu cầu khí tự nhiên↑ → thiếu hụt cung cấp lưỡi → giá tăng vọt, chuỗi logic này quả thực thành lập

Xem bản gốcTrả lời0

GateUser-0717ab66

· 01-09 03:48

Tuabin khí turbine blade thực sự là một ngành kinh doanh tốt, mức tăng của Howmet thật phi thường, chính là hưởng lợi từ đợt bùng nổ điện năng AI. Vấn đề là khả năng giao hàng giới hạn, đó mới là cơ hội lớn nhất, chúng ta có công ty nào đang làm việc này không?

Xem bản gốcTrả lời0

SandwichTrader

· 01-09 03:39

Tuần lơ khí này đúng là đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu Howmet tăng phi mã nhưng năng lực sản xuất không theo kịp mới là điểm yếu chết người đúng không --- Khi trung tâm dữ liệu AI mở ra, nhu cầu điện năng tăng vọt, cảm giác lo lắng về năng lượng này có thể kéo dài vài năm nữa --- Chuyển giao công nghệ mạnh mẽ nhưng năng lực thực thi yếu ớt, chẳng phải đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước sao, sao vẫn chưa ai làm rõ phần này nhỉ --- Từ vài chục đô đến 200 đô, chứng tỏ thị trường đang đói khát đến mức nào... khi nào các sản phẩm thay thế nội địa mới có thể ra mắt vậy --- Khó khăn trong chuỗi cung ứng mới là thứ đáng giá nhất, câu này quá sát thương rồi, hiện tại ai hiểu rõ đều đang tranh thủ đầu tư vào lĩnh vực này --- Năng lực sản xuất của Howmet đã đến giới hạn, chỉ còn chờ xem ai có thể lấp đầy khoảng trống này, thời gian không còn nhiều --- Đừng chỉ nhìn vào mức tăng giá cổ phiếu, quan trọng là đối thủ này không thể sản xuất ra hàng, đó mới là cơ hội kinh doanh lớn nhất --- Khủng hoảng năng lượng cộng với làn sóng AI, cánh quạt turbine khí đốt thực sự là máy in tiền đúng không

Xem bản gốcTrả lời0