Chiến lược phân bổ tài sản trong bối cảnh bất ổn toàn cầu: イタウ đề xuất 3% Bitcoin trong danh mục đầu tư năm 2026

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và những biến động nhanh chóng của chính sách tiền tệ tiếp diễn, các tổ chức tài chính của Brazil đang phải xem xét lại chiến lược đầu tư của mình. Bộ phận quản lý đầu tư của Itaú Unibanco, Itaú Asset Management, đã công bố những đề xuất mới về tối ưu hóa danh mục đầu tư hướng tới năm 2026.

Đội ngũ chiến lược đầu tư của họ khuyến nghị các nhà đầu tư phân bổ từ 1% đến 3% danh mục cho Bitcoin trong danh mục đầu tư năm tới, bên cạnh các phân bổ tài sản truyền thống. Phía sau đề xuất này là nhiều yếu tố chiến lược khác nhau.

Renato Aide, người phụ trách phân tích của Itaú Asset, chỉ ra rủi ro khi phụ thuộc vào một loại tài sản duy nhất trong môi trường tài chính quốc tế hiện nay. Việc tích hợp Bitcoin (BTC), có đặc tính phân tán, như một biện pháp chống lại biến động tiền tệ sẽ giảm mối tương quan với các tài sản hiện có và giúp điều chỉnh rủi ro toàn bộ danh mục.

Theo quan điểm của ông, Bitcoin có cơ chế hoạt động khác biệt so với các tài sản cố định hoặc cổ phiếu truyền thống, cũng như các tài sản trong thị trường nội địa. Nhờ tính chất phân tán toàn cầu, Bitcoin không chỉ là một phương tiện để theo đuổi lợi nhuận mà còn có thể hoạt động như một tài sản bổ sung có chức năng phòng hộ tiền tệ.

Dù biến động giá trong năm qua khá lớn, Itaú vẫn đánh giá cao vai trò của Bitcoin trong đa dạng hóa tài sản theo góc nhìn trung và dài hạn. Trong khi chấp nhận sự biến động, các nhà đầu tư tổ chức đang chú ý đến mô hình phân bổ tài sản mới này nhằm cải thiện cân bằng toàn bộ danh mục đầu tư.