Hướng dẫn giao dịch đòn bẩy trái: Bắt đầu từ con số không để hiểu rõ "kính lúp" này

什么 là trái phép đòn bẩy? Giải thích đơn giản nhất

Trái phép đòn bẩy là dùng tiền vay để nhân rộng quy mô giao dịch của bạn. Nghe có vẻ phức tạp? Thực ra rất đơn giản.

Bạn có 1000 đô la trong túi, nhưng muốn thao tác với vị thế 5000 đô la. Đó chính là sức mạnh của đòn bẩy trái phép — nền tảng giao dịch “vay” của sàn giao dịch 4000 đô la, bạn dùng số tiền này để giao dịch. Nếu giá di chuyển theo dự đoán của bạn 5%, bạn không chỉ kiếm được 50 đô la mà là 250 đô la. Ngược lại, nếu giá biến động ngược 5%, bạn cũng sẽ thua 250 đô la — xóa sạch một phần tư vốn của bạn.

Nói đơn giản: đòn bẩy trái phép là công cụ biến cược nhỏ thành lợi nhuận lớn, miễn là bạn dự đoán đúng.

Tại sao cộng đồng tiền mã hóa lại mê mẩn đòn bẩy trái phép đến vậy?

Thị trường tiền mã hóa không ngày nào yên. Bitcoin dao động 5-10% trong một ngày là chuyện bình thường. Trong thị trường như vậy, dùng đòn bẩy 3x, 5x thậm chí 10x, vốn nhỏ có thể nhanh chóng sinh lợi lớn.

Nhân viên mới bắt đầu với 1000 đô la + đòn bẩy 10x = kiểm soát vị thế 10000 đô la. Mức tăng 3% là lợi nhuận 300 đô la. Đối với nhà đầu tư nhỏ, đây quá hấp dẫn.

Nhưng con dao hai lưỡi, nếu giảm 5% ngược chiều, sẽ xóa sạch 50% vốn ban đầu. Đó là lý do 90% nhà đầu tư mới chơi đòn bẩy đều thua ở lần đầu tiên hoặc các vị thế mua/bán ngắn hạn.

Đòn bẩy nhân số thể hiện điều gì?

Đòn bẩy nhân số chính là hệ số nhân của bạn:

• Đòn bẩy 3x: 1000 đô la vốn có thể thao tác 3000 đô la
• Đòn bẩy 10x: 1000 đô la vốn có thể thao tác 10000 đô la
• 50x hoặc 100x: Đây là trò chơi rủi ro cao, một sai sót nhỏ có thể dẫn đến mất sạch vị thế

Đòn bẩy càng cao, tiềm năng lợi nhuận càng lớn, nhưng tốc độ thua lỗ cũng nhanh hơn. Nhiều sàn hỗ trợ đòn bẩy cực cao 50x, thậm chí 200x, nhưng lời khuyên dành cho người mới là: đừng dại dột. Bắt đầu từ đòn bẩy 3-5x mới là cách chơi đúng đắn.

Hai hướng giao dịch cơ bản: Mua vào (Long) và Bán khống (Short)

• Long (Mua vào): Đặt cược giá sẽ tăng. Nếu BTC tăng, bạn mở vị thế mua. Giá tăng bạn thắng, giảm bạn thua.
• Short (Bán khống): Đặt cược giá sẽ giảm. Bạn bán một tài sản chưa sở hữu, hy vọng giá giảm rồi mua lại rẻ hơn. Kiếm tiền từ giảm giá chính là lợi nhuận từ bán khống.

Dùng đòn bẩy để bán khống, khi thị trường đảo chiều tăng mạnh, tốc độ thua lỗ còn đáng sợ hơn cả mua vào.

Bị cháy tài khoản là gì? Tại sao bị buộc phải đóng vị thế?

Giả sử bạn mở vị thế mua 10x đòn bẩy, vốn 1000 đô la, kiểm soát vị thế 10000 đô la. Nếu giá giảm 10%, 1000 đô la của bạn sẽ mất sạch. Nhưng sàn không để bạn nợ tiền, nên họ sẽ tự động đóng vị thế của bạn — gọi là cháy tài khoản.

Cháy tài khoản nghĩa là trò chơi của bạn kết thúc, tiền mất hết. Hệ thống quy định: khi khoản lỗ gần như lấy hết ký quỹ, nền tảng sẽ tự động đóng vị thế để bảo vệ lợi ích của chính họ.

Đòn bẩy trái phép có phù hợp với bạn không? Ba câu hỏi tự hỏi chính mình

Câu hỏi 1: Bạn có kỷ luật trong giao dịch không?

Không đặt stop-loss rồi chơi đòn bẩy là như chơi roulette Nga. Phải đặt giới hạn lỗ rõ ràng mỗi lần mở lệnh. Ví dụ: lỗ 5% thì dừng. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đó là nghệ thuật sống còn.

Câu hỏi 2: Bạn có hiểu tâm lý thị trường không?

Đòn bẩy sẽ nhân đôi nỗi sợ và lòng tham của bạn. Nhìn số dư tài khoản giảm từng giây, ít ai giữ được lý trí. Phần lớn cháy tài khoản không phải do thị trường đảo chiều thực sự, mà do bản năng chiến thắng chiến lược.

Câu hỏi 3: Bạn có kế hoạch cắt lỗ và chốt lời không?

Trước khi mở lệnh, phải nghĩ rõ: mức giá nào tôi chấp nhận thua, mức nào tôi chốt lời. Người có kế hoạch này mới xứng đáng chơi đòn bẩy.

Đòn bẩy còn được dùng trong các lĩnh vực khác

Đừng nghĩ đòn bẩy chỉ dành cho trader.

Thị trường chứng khoán: Vay margin là đòn bẩy trái phép. Bạn dùng 100 triệu tiền mặt, cộng thêm 100 triệu vay từ broker, mua cổ phiếu trị giá 200 triệu. Lợi nhuận gấp đôi, thua lỗ cũng dễ dàng dẫn đến cháy tài khoản.

Đầu tư bất động sản: Thanh toán 30%, vay ngân hàng 70%. Mua nhà 1 tỷ, giá tăng 20%, bạn kiếm được không phải 200 triệu mà là 200 triệu, gần gấp 3 lần. Đó chính là đòn bẩy vay thế chấp.

Vốn khởi nghiệp: Doanh nhân bỏ ra 100 triệu, gọi vốn 1000 triệu. Dùng tiền người khác để mở rộng doanh nghiệp. Thành công thì định giá hàng tỷ, thất bại thì nhà đầu tư mất sạch.

Vay tài chính so với đòn bẩy vận hành, bạn đã phân biệt chưa?

Vay tài chính (tài chính): Dùng vay để nhân lợi nhuận. Bạn vay để mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận tăng theo.

Đòn bẩy vận hành: Chi phí cố định cao, khi doanh số tăng, lợi nhuận tăng theo tỷ lệ lớn hơn. Ví dụ: thuê nhà xưởng cố định, nhân đôi sản lượng, lợi nhuận có thể gấp 3 lần. Loại đòn bẩy này không cần vay mượn, nhưng sức mạnh không kém.

Kết hợp hai loại đòn bẩy, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ biến động dữ dội. Đó là lý do các công ty đòn bẩy cao trong năm thuận lợi kiếm lời khủng, năm xấu thì phá sản ngay.

Cách tính hệ số đòn bẩy?

Hệ số đòn bẩy = Tổng tài sản ÷ Vốn chủ sở hữu

Một công ty có tổng tài sản 1000 triệu, vốn tự có 400 triệu, vay 600 triệu. Hệ số là 1000/400=2.5.

Điều này có nghĩa là mỗi 1 đồng vốn tự có, công ty có thể vận hành 2.5 đồng tài sản. Hệ số càng cao, rủi ro càng lớn, nhưng tiềm năng lợi nhuận cũng lớn hơn.

Nhà mới vào chơi: bắt đầu từ đòn bẩy 3x

Nếu bạn thực sự muốn thử đòn bẩy trái phép:

1. Chọn nền tảng giao dịch uy tín
2. Thử nghiệm chiến lược với vốn nhỏ
3. Bắt đầu từ đòn bẩy 3x, đừng vượt quá 5x
4. Trước mỗi lệnh, đặt stop-loss (khuyên lỗ 3-5% vốn là dừng)
5. Không giao dịch khi cảm xúc quá cao hoặc quá thấp
6. Ghi chép từng giao dịch, phân tích lý do thắng hoặc thua

Ba tội lớn của đòn bẩy

Tội 1: Nhân đôi thua lỗ

Không phải do xác suất, mà khi sai, sai nhanh và mạnh. Đòn bẩy 5x, chỉ cần biến động ngược 2% là đã mất 10% vốn.

Tội 2: Rủi ro cháy tài khoản

Thị trường đôi khi sập đột ngột. Một cây nến giảm mạnh có thể kích hoạt stop-loss, vị thế bị thanh lý tự động.

Tội 3: Tổn thương tâm lý

Nhìn vốn bị giảm rõ rệt trong thời gian ngắn là một thử thách tâm lý đặc biệt. Nhiều người chơi đòn bẩy thua không phải vì thị trường, mà vì chính tâm lý của họ.

Đòn bẩy trái phép là công cụ hay ma quỷ?

Đòn bẩy trái phép bản chất trung lập. Nó như chiếc kính lúp: phóng to quyết định đúng, cũng phóng to quyết định sai.

Phù hợp dùng đòn bẩy khi:

• Bạn có niềm tin cao vào xu hướng (ví dụ: tin tốt lớn)
• Bạn có hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ
• Tâm lý vững vàng

Không phù hợp dùng đòn bẩy khi:

• Bạn còn mày mò, chưa rõ phân tích thị trường
• Thị trường đang trong giai đoạn dao động, không rõ xu hướng
• Bạn dễ bị cảm xúc chi phối trong ngày

Ghi nhớ những nguyên tắc này để đòn bẩy phát huy tối đa tác dụng

1. Luôn đặt stop-loss — đây là sinh mạng cuối cùng
2. Không theo đuổi đỉnh đáy — FOMO là kẻ thù của đòn bẩy
3. Không dùng hết vốn — giữ phần dư để điều chỉnh
4. Thường xuyên xem lại giao dịch — tại sao thắng, tại sao thua
5. Kiểm soát hệ số đòn bẩy — 3-5x là mức an toàn cho người mới

Đòn bẩy trái phép có thể thúc đẩy tăng trưởng tài sản của bạn, cũng có thể đẩy nhanh mất sạch vốn. Quyết định nằm trong tay bạn.