Danh mục đầu tư của Jeff Bezos: Bên trong các công ty ông ấy sở hữu và ủng hộ

Jeff Bezos sở hữu gì ngoài Amazon? Doanh nhân tỷ phú công nghệ đã xây dựng một đế chế đầu tư rộng lớn trị giá hàng tỷ đô la, chiến lược phân bổ vốn qua các ngành công nghiệp tiên phong thông qua Bezos Expeditions—công ty đầu tư mạo hiểm của ông. Với giá trị tài sản ròng vượt quá 180 tỷ đô la, Bezos kiểm soát cổ phần trong hơn 17 công ty trải dài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính và công nghệ mới nổi. Danh mục đầu tư của ông thể hiện một triết lý tính toán: ủng hộ các dự án đột phá giải quyết những thách thức lớn nhất của nhân loại đồng thời định vị ông tại giao điểm của các ngành công nghiệp tương lai.

Chiến lược AI và Robot: Đặt cược vào tương lai tự động hóa

Khi AI bắt đầu định hình lại các ngành công nghiệp, Bezos đã thúc đẩy các khoản đầu tư tập trung vào công nghệ. Đầu năm 2024, Bezos Expeditions cùng Nvidia và Microsoft đã góp vốn vào Figure AI, cam kết 100 triệu đô la trong vòng gọi vốn 675 triệu đô la với định giá 2,6 tỷ đô la. Startup này đang phát triển robot humanoid cho các công việc nặng nhọc, không mong muốn—một thị trường Goldman Sachs dự báo có thể đạt 38 tỷ đô la vào năm 2035. Khoản đầu tư này phản ánh tầm nhìn của Bezos: đặt cược sớm vào các thị trường trước khi chúng bùng nổ.

Perplexity AI là một cược khác trong kỷ nguyên AI. Bezos đã đầu tư vào vòng Series B của công ty (73,6 triệu đô la) và vòng gọi vốn tiếp theo (63 triệu đô la), khi định giá của công cụ tìm kiếm dựa trên AI này tăng lên 2,5-3 tỷ đô la. Khác với tìm kiếm truyền thống, Perplexity sử dụng các mô hình ngôn ngữ để cung cấp kết quả chính xác, mang tính hội thoại hơn—trực tiếp thách thức vị thế thống trị của Google.

Dịch vụ chia sẻ xe và du lịch: Những cược sớm mang lại thành quả

Khoản đầu tư 37 triệu đô la của Bezos vào Uber trong vòng Series B năm 2011 đã trở thành một trong những vị trí sinh lợi nhất trong danh mục của ông. Khi Uber niêm yết công khai năm 2019 với giá 45 đô la mỗi cổ phiếu, giá trị của gã khổng lồ gọi xe này đạt 82,4 tỷ đô la. Trong những năm tiếp theo, vốn hóa thị trường của công ty đã mở rộng vượt quá 140 tỷ đô la, thể hiện khả năng của Bezos trong việc nhận diện các nền tảng chuyển đổi trước khi chúng trở thành phổ biến.

Airbnb theo đà phát triển tương tự. Bezos đã đầu tư 112 triệu đô la vào thị trường lưu trú này, hiện vận hành 5,6 triệu danh sách trên hơn 220 quốc gia. IPO của công ty vào tháng 12 năm 2020 định giá nó ở mức 47 tỷ đô la, sau đó cổ phiếu tăng giá khi thị trường cho thuê ngắn hạn trưởng thành. Đến năm 2024, vốn hóa của Airbnb vượt quá 71 tỷ đô la, xác nhận niềm tin của Bezos vào mô hình kinh tế peer-to-peer.

Chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học: Nhắm vào nguồn gốc bệnh tật

Bezos Expeditions đã đổ vốn lớn vào các công ty giải quyết các vấn đề cấp bách trong chăm sóc sức khỏe. Năm 2016, công ty đầu tư 100 triệu đô la vào Grail, một công ty chẩn đoán tập trung vào phát hiện sớm ung thư. Bằng cách phát hiện ung thư trước khi cần các phương pháp điều trị xâm lấn, Grail thể hiện triết lý của Bezos về phòng ngừa vấn đề thay vì điều trị. Dù Grail đã công bố IPO vào năm 2020, Illumina đã mua lại công ty với giá 8 tỷ đô la, mang lại lợi nhuận cho Bezos.

Không gian miễn dịch trị liệu cũng thu hút vốn của Bezos. Giữa tháng 4 và tháng 8 năm 2014, Bezos Expeditions đã đầu tư lần lượt 56 triệu đô la và 134 triệu đô la vào Juno Therapeutics. Công ty phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến cho nhiều loại ung thư. Sau đó, Celgene mua lại Juno với giá 9 tỷ đô la, một lần nữa chứng minh tính sinh lợi của các cược biotech sớm.

Dịch vụ tài chính: Dân chủ hóa tiếp cận vốn

Bezos nhận thức sớm rằng fintech đang dân chủ hóa quyền truy cập các công cụ tài chính. Năm 2015, Bezos Expeditions đầu tư 50 triệu đô la vào Fundbox cùng với Spark Capital, hỗ trợ vòng Series C của công ty. Fundbox giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận tín dụng qua các khoản vay minh bạch, nhanh chóng. Sứ mệnh của công ty phù hợp với niềm tin rộng lớn hơn của Bezos rằng công nghệ nên trao quyền cho các nhóm chưa được phục vụ đầy đủ.

Remitly, nền tảng thanh toán di động cho phép chuyển tiền xuyên biên giới đến châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh, cũng nhận được sự hậu thuẫn của Bezos qua Bezos Expeditions. Công ty đã trở thành công ty đại chúng, đạt vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ đô la, giúp người di cư và lao động quốc tế gửi tiền về nhà một cách tiết kiệm—một ví dụ khác về việc Bezos nhắm vào các cộng đồng chưa được phục vụ qua đổi mới tài chính.

Công nghệ nông nghiệp: Giải quyết nạn đói quy mô lớn

Ít tỷ phú nào tập trung vào đổi mới nông nghiệp, nhưng Bezos nhận thấy tiềm năng biến đổi của công nghệ nông nghiệp. Tháng 7 năm 2017, Bezos Expeditions đã đầu tư 200 triệu đô la vào Plenty trong vòng gọi vốn Series B. Công ty phát triển công nghệ trồng trọt theo phương pháp không dùng thuốc trừ sâu và GMO, tạo ra năng suất cây trồng gấp 350 lần so với phương pháp truyền thống trong khi chỉ sử dụng 1% lượng nước thông thường.

Quan hệ đối tác của Plenty với Mawarid—liên doanh trị giá 680 triệu đô la để xây dựng các trang trại trong nhà ở Trung Đông—minh chứng cho tham vọng của Bezos: triển khai công nghệ nông nghiệp đã được chứng minh để giải quyết các thách thức an ninh lương thực khu vực.

Phần mềm, dữ liệu và công cụ dành cho nhà phát triển

Ngoài các nền tảng tiêu dùng, Bezos còn đầu tư vào hạ tầng doanh nghiệp. Stack Overflow, nền tảng hỏi đáp dành cho nhà phát triển lớn nhất thế giới với hơn 23 triệu người dùng đăng ký, nhận được sự hậu thuẫn ban đầu từ Bezos Expeditions. Dù Prosus đã mua lại công ty với giá 1,8 tỷ đô la vào năm 2021, khoản đầu tư này thể hiện sự trân trọng của Bezos đối với cộng đồng thúc đẩy tiến bộ công nghệ.

Domo, nền tảng phân tích doanh nghiệp kết nối các lãnh đạo với dữ liệu công ty theo thời gian thực, đã thu hút khoản đầu tư 60 triệu đô la của Bezos vào năm 2013. Phần mềm dựa trên đám mây này đã định giá IPO năm 2018 ở mức 21 đô la mỗi cổ phiếu. Mặc dù hiệu suất sau đó không đồng nhất, khoản đầu tư phản ánh luận điểm của Bezos rằng quyết định dựa trên dữ liệu sẽ biến đổi quản lý doanh nghiệp.

Mark43, cải thiện phần mềm an toàn công cộng và hệ thống tư pháp hình sự, đã nhận 27 triệu đô la từ Bezos Expeditions năm 2016, sau đó tham gia vòng Series C trị giá 38 triệu đô la. Việc sử dụng hạ tầng của Amazon Web Services của công ty thể hiện tư duy hệ sinh thái của Bezos—các khoản đầu tư của ông thường tích hợp công nghệ của Amazon.

Công nghệ giáo dục và các nền tảng mới nổi

Công nghệ giáo dục đặc biệt thu hút Bezos. Năm 2017, ông đã đầu tư 190 triệu đô la vào EverFi trong vòng gọi vốn Series D. Nền tảng này cung cấp giáo dục tài chính, học tập xã hội cảm xúc và đào tạo STEM—giải quyết các khoảng trống kỹ năng trong thị trường lao động đang phát triển. Blackbaud sau đó đã mua lại EverFi với giá 750 triệu đô la, mang lại lợi nhuận cho Bezos từ luận điểm tập trung vào giáo dục.

Basecamp, phần mềm quản lý dự án tiên phong về công nghệ Ruby on Rails, nhận được sự hậu thuẫn thiểu số từ Bezos vào năm 2006. Công ty chưa từng niêm yết, nhưng thể hiện sự quan tâm sớm của Bezos đối với các công cụ năng suất và mô hình phần mềm như dịch vụ đang định hình lại cách các nhóm làm việc.

Nextdoor, mạng xã hội khu phố kết nối cư dân về các vấn đề an toàn và cộng đồng địa phương, nhận được sự hậu thuẫn của Bezos Expeditions trong vòng Series B năm 2013. Nền tảng này sau đó đã trở thành công ty đại chúng qua hợp nhất SPAC, cuối cùng đạt định giá 4,3 tỷ đô la, thể hiện sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư đối với các nền tảng tập trung vào cộng đồng.

Người tiên phong in 3D: MakerBot

Nhận thức được tiềm năng của in 3D trong việc dân chủ hóa sản xuất, Bezos đã tham gia vào khoản đầu tư 10 triệu đô la vào MakerBot năm 2011. Công ty tiên phong trong lĩnh vực in 3D dành cho người tiêu dùng, giúp công nghệ này tiếp cận các nhà sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ. Stratasys sau đó đã mua lại MakerBot, công nhận vai trò của nó trong việc thúc đẩy hệ sinh thái in 3D rộng lớn hơn.

Triết lý đầu tư của Bezos

Điều gì liên kết hơn 17 công ty trong danh mục của Bezos? Ông liên tục ủng hộ các nhà sáng lập và đội ngũ giải quyết các vấn đề lớn nhất của nhân loại: phát hiện ung thư, đói nghèo toàn cầu, biến đổi khí hậu, bao trùm tài chính và tiến bộ công nghệ. Các khoản đầu tư của ông trải dài từ các dự án đột phá (robotics, AI) đến các mô hình đã được chứng minh (chia sẻ xe, thương mại điện tử) đến các lĩnh vực mới nổi (công nghệ nông nghiệp, trồng trọt theo chiều dọc). Bằng cách phân bổ vốn qua Bezos Expeditions thay vì chỉ qua Amazon, ông duy trì tính linh hoạt—đầu tư đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp.

Đối với các nhà đầu tư nghiên cứu những gì Bezos sở hữu và đầu tư, mô hình rõ ràng: Bezos hướng tới các công ty xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế ngày mai, nhắm vào các thị trường lớn và hưởng lợi từ sự tăng tốc của công nghệ. Danh mục của ông gợi ý nơi vốn khởi nghiệp sẽ tập trung trong thập kỷ tới—một tín hiệu quý giá cho những ai muốn hiểu không chỉ Bezos sở hữu gì, mà còn hướng tới đâu của đổi mới toàn cầu.