Vừa mới phát hiện một số thông tin thú vị về Jack Kellogg, nhà giao dịch 25 tuổi đã gây tiếng vang trên thị trường Mỹ. Hầu hết mọi người biết đến tên anh qua các bài báo, nhưng chi tiết chiến lược thực tế thì khá hiếm. Dù sao, anh đã phân tích hai phương pháp vững chắc trong một cuộc phỏng vấn mà đáng để chúng ta chú ý.

Hành trình giao dịch của anh không phải là một đường thẳng—gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, tài khoản bị thổi bay, vượt qua cả cơn hỗn loạn của đợt tăng giá năm 2021 và thị trường giảm mạnh năm 2022. Nhưng điều thú vị là hệ thống của anh ngày càng đơn giản và ổn định hơn theo thời gian, chứ không phức tạp hơn. Tài khoản của anh liên tục cộng dồn theo cấp số nhân. Anh có câu nói mà tôi khá thích: Keep it simple, keep it stupid.

Vậy hãy nói về chiến lược. Phương pháp đột phá của Kellogg sử dụng biểu đồ tuần và ngày của S&P 500 hoặc ETF Nasdaq 100 để đánh giá xu hướng vĩ mô. Logic của anh rất đơn giản—nếu các chỉ số này đã có xu hướng tăng trong tháng qua và đạt mức cao mới trong tuần hoặc hai tuần gần nhất, đó là tín hiệu rõ ràng cho các breakout. Khi anh vào lệnh, anh không scalping trong ngày; anh giữ vị thế trong vài ngày hoặc lâu hơn.

Anh hiểu rằng thị trường mang tính chu kỳ và bị chi phối bởi tâm lý nhà giao dịch. Khi giá tăng, sự lạc quan cộng dồn cho đến khi tham lam đạt đỉnh. Thay vì cố bắt đỉnh, Kellogg thích vào lệnh ở giữa của đợt tăng đó.

Trước khi ra quyết định, anh quét các nền tảng như Stocks To Trade, Finviz, và TradingView để tìm các cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày. Sau đó, anh lọc ra hai yếu tố quan trọng: khối lượng giao dịch lớn và hành động giá mạnh mẽ. Điều này quan trọng vì nó cho thấy cổ phiếu thực sự đang di chuyển với sự tham gia thực sự. Anh tránh những cổ phiếu có khối lượng thấp bất thường—như cổ phiếu tăng 300% chỉ với $500K khối lượng. Những trường hợp này thường là bẫy thao túng với thanh khoản kém, dễ làm hỏng các điểm vào/ra của bạn.

Anh săn lùng các cổ phiếu có khối lượng hàng ngày hàng trăm triệu hoặc thậm chí hàng tỷ, tăng 50-100% trong một khoảng thời gian ngắn. Những cổ phiếu này nằm trong danh sách theo dõi của anh. Sau đó, anh xem xét hành động giá trong hai hoặc ba tuần qua. Nếu chúng không giữ mức cao mới hoặc đã phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng, anh bỏ qua. Tiếp theo, anh tìm hiểu tin tức để xác định chất xúc tác thúc đẩy đợt tăng và ước lượng thời gian duy trì của nó.

Lấy ví dụ về Blue Water Vaccines ngày 27 tháng 7—cổ phiếu đạt mức cao mới trong ngày nhờ tin về phát triển vắc-xin đậu mùa khỉ. Nhưng theo anh, các chất xúc tác liên quan đến thuốc là phức tạp và có chu kỳ dài. Loại tin này tạo ra các đột biến tạm thời, và nếu bạn vào lệnh, cần chốt lời nhanh chóng. Sau khi đã chốt lợi nhuận tức thì, anh nâng stop-loss lên mức giá vào để bảo vệ vốn. Nếu chất xúc tác rộng hơn—phê duyệt của cơ quan quản lý, cơ hội thị trường mới, các sự kiện lớn—thì anh theo dõi hành vi giá cẩn thận hơn để xác định các mẫu hình có xác suất cao hơn.

Kellogg dựa nhiều vào chiến lược đột phá của mình: sau một hoặc hai ngày tăng mạnh, anh muốn thấy giá tiến gần đến đỉnh hoặc phá vỡ kháng cự với khối lượng tăng lên. Khi biểu đồ ngày của S&P 500 và Nasdaq 100 trông lộn xộn, anh chuyển sang giao dịch trong ngày.

Đây là nơi xuất hiện chỉ số VWAP—(Volume Weighted Average Price)—nó kết hợp khối lượng và giá để thể hiện trung bình thị trường thực sự. Kellogg đặt ra quy tắc: không bao giờ mua dài trên VWAP, không bao giờ bán ngắn dưới đó. Anh cũng dùng VWAP để thoát lệnh. Nếu anh short tại $9 và VWAP ở mức $7, đó là mức thoát hoặc khóa lợi nhuận của anh.

Các đột biến khối lượng cũng cho anh biết điều gì đó. Khối lượng lớn gần đỉnh ngày hoặc tại các vùng kháng cự? Đó là lúc anh sẽ short—nhiều người theo đuổi, nhiều người sai hướng trong giao dịch. Anh cũng theo dõi xem giá duy trì ở mức nhất định trong bao lâu. Nửa giờ đến một giờ tại một mức giá cụ thể? Mức kháng cự đó là thật.

Không có gì quá đột phá ở đây, nhưng tính kỷ luật và sự đơn giản chính là điểm nổi bật trong cách Kellogg tiếp cận thị trường. Không hệ thống phức tạp, chỉ cần quản lý rủi ro tốt và đọc đúng hành vi thị trường thực sự.